נעילה מעורבת: טראלייט עלתה ב-6%, אלארום ירדה ב-7%

יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת. ברקע, המשקיעים מצפים לחדשות טובות בקשר למתווה החטופים כאשר סיכוי טוב שהסכם בדרום יוביל למתווה גם בצפון. הדיווחים על התקדמות במשא ומתן אל עבר עסקה מלווים אותנו בשבועיים האחרונים וראינו את ההשפעות בבורסה - זינוקים בימים הראשונים. עם זאת, יש מקום אחד בו נרשמות ירידות, התחום שהרוויח הכי הרבה מפרוץ המלחמה - מניות החברות הביטחוניות.

על רקע ההערכות לסיום המלחמה - המניות הביטחוניות יורדות

בתחילת המלחמה ראינו חברות בתחום מזנקות על רקע העלייה בפעילות והעלייה בחשיבות שלהם למאמץ המלחמתי. מניות כמו נקסט ויז'ן  נקסט ויז'ן 6.45% (שהייתה מניית השנה ב-2023), עין שלישית  עין שלישית 5.3% ואירודרום  אירודרום קבוצה -2.61% רשמו זינוקים מרשימים כשגם בחברות הביטחוניות בתעשייה הכבדה יותר נרשמו עליות, ועכשיו אנחנו רואים את אותן מניות נעות בכיוון ההפוך וזאת מתוך הערכה שהסכם מול חמאס יכלול גם את הפסקת הלחימה. נסתכל על תנועת המניות מאז ה-4.7, היום בו התחילו לצאת הדיווחים הראשונים על התקדמות משמעותית אל עבר עסקה (באותו יום ת"א 90 למשל רשם זינוק של 3.3%): ארית תעשיות  ארית תעשיות -0.53% ירדה מאז ב-10%, עשות  עשות 3.73% ב-3%, אימקו  אימקו 3.61% ב-10.5%, פמס  פמס 1.42% ב-2%, נקסט ויז'ן  נקסט ויז'ן 6.45% ב-7%, עין שלישית  עין שלישית 5.3% ב-2% ואלביט  אלביט מערכות 2.48% ב-3.5%. השונות בירידות אומנם יחסית גבוהה אבל המגמה ברורה - המשקיעים מעריכים שסיום המלחמה יהווה השפעה שלילית על אותן חברות, אבל עם זאת יש חברה אחת - שאולי תהפוך לציבורית בעתיד - שצפויה להמשיך להציג ביצועים חזקים - רפאל. רפאל צפויה להכניס השנה 16 מיליארד שקל, לעומת 14 מיליארד בשנה שעברה, וב-2025 לעלות ל-17.5 מיליארד שקל, זאת כשהצבר ברבעון הראשון עמד על 55.5 מיליארד שקל לעומת 30 מיליארד שקל לפני שנה. על רקע הביצועים החזקים ב-S&P מעלות החליטו להעלות את הדירוג הבינלאומי של החברה ל-A - הדירוג הגבוה ביותר של חברה ישראלית היום. רפאל ממשיכה להציג ביצועים טובים וכרגע היא עדיין לא ציבורית, אבל זה יכול להשתנות בעתיד - על כך וגם על הפיתוחים העתידיים, היקף כ"א והגיוסים של החברה ועוד שוחחנו בראיון עם המנכ"ל, יואב תורג'מן. קראו כאן למטה. אתמול פורסם מדד המחירים לצרכן. הוא עלה כצפוי ב-0.1%. מדד מחירי הדירות עלה ב-0.8%, אבל המחירים של דירות חדשות ירדו ב-0.5%. כשמנתחים את הנתונים מגלים שדירות בהנחה שנמכרו הורידו את המחירים ובפועל מחירי הדירות החדשות בשוק החופשי עלו ב-0.1%. דירות יד שנייה עלו משמעותית, מעל 1%. מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף BITCOIN -0.27%

מחזור המסחר הסתכם בכ-1.78 מיליארד שקל. יצחק תשובה חוזר להפניקס הפניקס 1.53% ; ג'ראד קושנר יהפוך לבעל מניות משמעותי - איך זה ישפיע על המניה? הקרנות האמריקאיות סנטרברידג' וגלאטין פוינט מימשו כחצי מהחזקתם וישארו עם כ-16%ף דלק של יצחק תשובה תחזיק 4.9% ממניות הפניקס. חברת מהדרין מהדרין 0.43% , שבשליטת קבוצת דלק דלק קבוצה 2.39% , וחברת האנרגיה המתחדשת טראלייט טראלייט -0.28% , חתמו על מזכר הבנות להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. בשלב הראשון, החברות מתכננות להקים במהלך השנים הקרובות פרויקטים בהיקף של מעל ל-500 מגה וואט, והכנסות שנתיות חזויות של מעל ל-200 מיליון שקל. בראיון לביזפורטל, הסבירה המשנה למנכ"ל מהדרין דלית זילבר, כי ייצור אנרגיה ומחסור בשטחים הם האתגרים המרכזיים כיום במדינת ישראל. מהדרין רואה פוטנציאל גדול בשיתוף הפעולה עם טראלייט, חברה בעלת מוניטין וניסיון רב בתחום האנרגיה המתחדשת, ובשילוב עתודות הקרקע הנרחבות והידע החקלאי של מהדרין, יש כאן שיתוף פעולה סינרגטי בין אנרגיה לחקלאות על עשרות אלפי דונמים חקלאיים, תוך שמירה על הגידול החקלאי ומיקסום ההכנסות כתוצאה מהדו שימוש בקרקע. מהדרין מאמינה שזהו מהלך אסטרטגי חשוב עבור שני הצדדים, שצפוי להביא להצפת ערך משמעותית מנכסיה" המוסדיים עשו לאחים אמיר את העבודה: יוסי ושלומי אמיר, בעלי השליטה בשופרסלשופרסל -1.28%  הציעו מענקים נדיבים מאד ליו"ר ולמנכ"ל שפרשו בעקבות הכניסה של האחים לרשת הסופרמרקטים. המוסדיים, שפחות התחברו לסכומים שהוצעו לשניים, עשו לאחים אמיר את העבודה והביאו לקיצוץ של 50% במענקי הפרישה של המנהלים לשעבר. הפניקס תשקיע עוד 400 מיליון שקל באאורה: לפני קצת יותר משנה חתמה חברת הנדל"ן אאורה 4.6% ל הסכם עם הפניקס, לפיו היא תעמיד סכום מסגרת בהיקף של עד 350 מיליון שקל, המיועד להשתתפות הפניקס בהעמדת ההון העצמי הנדרש לארבעה פרויקטים לבנייה של אאורה. כעת, הפניקס מגדילה את ההשקעה בהון העצמי של הקבוצה ל-750 מיליון שקל.