הירידות התמתנו בסגירה; נובה וקמטק ירדו ב-7.5%

הירידות במדדים התמתנו לקראת הסגירה כאשר ת"א 90 סגר על האפס ומדד ת"א 35 ירד ב-0.7%.

מניות השבבים יורדות

הבוקר דיווחה החברה ההולנדית ASML על תוצאותיה לרבעון השני. החברה אומנם עקפה את צפי האנליסטים אבל היא הציגה ירידה לעומת השנה שעברה, כאשר ההכנסות הסתכמו ב-6.24 מיליארד יורו (6.8 מיליארד דולר), ירידה של 9.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והרווח הנקי הסתכם ב-1.58 מיליארד יורו, נתון נמוך בכ-18.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.  ASML מייצרת מכשירי ליטוגרפיה שהם קריטיים בתהליך הייצור של מוליכים למחצה ולכן היא נחשבת במידה מסוימת לברומטר של השוק. התוצאות שלה מספקות אינדיקציה מסוימת לביקושים בשוק השבבים והאכזבה בדוחות שלה מורידה את המניות של חברות השבבים, גם את הענקיות כמו אנבידיה, סופר מיקרו ומיקרון, וכמובן שגם את הישראליות שיורדות במסחר - קמטק  קמטק -7.04%  , נובה  נובה -4.88% וטאואר  טאואר -6.04%   רושמות ירידות .  

ההתאוששות בחברות התשתיות

משיחות של ביזפורטל עם גורמים בענף וכפי שהצגנו בסקירות עבר, יש בחודש האחרון התאוששות גדולה. קצב העבודה של החברות הגדולות חזר לקרוב לעסקים כרגיל, אלא שחברות קטנות ובינוניות בבעיה גדולה. הן לא מצליחות להשיג עובדים ונמצאות בירידה דרמטית בפעילות, תזרימים שליליים והפסדים.  הגדולות לא נמצאות במחסור גדול של מעובדים בחודש האחרון. עם זאת, הרבעון השני צפוי עדיין לבטא חולשה בפעילות והשאלה מה יקרה בהמשך - בימים האחרונים הממשלה אישרה שני פרויקטים גדולים, המטרו וכביש 6 וניתן להסיק מכך שאין כוונה להפחית את פרויקט התשתיות. היה חשש כזה, הוא קטן. ואם כך - האם מניות התשתיות שירדו מתחילת שנה אטרקטיביות? צריך לזכור שהן תיקנו בשבועות האחרונים וצריך לזכור שיש לחברות בעיה גדולה - הרווחיות מאוד נמוכה, אחוזים בודדים והתייקרות התשומות שחקה לגמרי את הרווח בעוד מדד התשומות שאמור למדוד את העלייה בשטח, מפגר אחרי המצב בשטח. על פי גורמים בענף בעוד שההתייקרות היא בסדר גודל של 5%-6%, המדד עלה בחצי. יש פער של כמה אחוזים והוא מבטא שחיקה ואיפוס של הרווחיות הגולמית. בהינתן הוצאות תפעוליות ומימון - החברות מפסידות. הנושא הזה מטופל ויש סיכוי שהחברות יקבלו פיצוי, אבל כל עוד זה לא נסגר, זה לא נסגר.  

פיסיבי  פיסיבי טכנ -1.2% קופצת ב-6.5% אחרי שדיווחה על זכייה במכרז לאספקת מוצרים עבור פרויקט בטחוני בהיקף של 9 מיליון דולר. תמיר הרשקוביץ סמנכ"ל ומנהל אגף השקעות באיילון ביטוח מעריך שהפוטנציאל בשוק בישראל גדול וששווי טבע יעמוד על 40 מיליארד דולר - אפסייד של 110%. וגם - תובנות על שוק הנדל"ן ומדד ה-SP500; לראיון המלא  מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף BITCOIN 1.4%

מחזור המסחר הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל. חברת מהדרין מהדרין 0% , שבשליטת קבוצת דלק דלק קבוצה -4.17% , וחברת האנרגיה המתחדשת טראלייט טראלייט -0.02% , חתמו על מזכר הבנות להקמת שותפות בתחום האגרו-וולטאי. בשלב הראשון, החברות מתכננות להקים במהלך השנים הקרובות פרויקטים בהיקף של מעל ל-500 מגה וואט, והכנסות שנתיות חזויות של מעל ל-200 מיליון שקל. בראיון לביזפורטל, הסבירה המשנה למנכ"ל מהדרין דלית זילבר, כי ייצור אנרגיה ומחסור בשטחים הם האתגרים המרכזיים כיום במדינת ישראל. מהדרין רואה פוטנציאל גדול בשיתוף הפעולה עם טראלייט, חברה בעלת מוניטין וניסיון רב בתחום האנרגיה המתחדשת, ובשילוב עתודות הקרקע הנרחבות והידע החקלאי של מהדרין, יש כאן שיתוף פעולה סינרגטי בין אנרגיה לחקלאות על עשרות אלפי דונמים חקלאיים, תוך שמירה על הגידול החקלאי ומיקסום ההכנסות כתוצאה מהדו שימוש בקרקע. מהדרין מאמינה שזהו מהלך אסטרטגי חשוב עבור שני הצדדים, שצפוי להביא להצפת ערך משמעותית מנכסיה" המוסדיים עשו לאחים אמיר את העבודה: יוסי ושלומי אמיר, בעלי השליטה בשופרסלשופרסל 0.7%  הציעו מענקים נדיבים מאד ליו"ר ולמנכ"ל שפרשו בעקבות הכניסה של האחים לרשת הסופרמרקטים. המוסדיים, שפחות התחברו לסכומים שהוצעו לשניים, עשו לאחים אמיר את העבודה והביאו לקיצוץ של 50% במענקי הפרישה של המנהלים לשעבר. הפניקס תשקיע עוד 400 מיליון שקל באאורה: לפני קצת יותר משנה חתמה חברת הנדל"ן אאורה -3.1% ל הסכם עם הפניקס, לפיו היא תעמיד סכום מסגרת בהיקף של עד 350 מיליון שקל, המיועד להשתתפות הפניקס בהעמדת ההון העצמי הנדרש לארבעה פרויקטים לבנייה של אאורה. כעת, הפניקס מגדילה את ההשקעה בהון העצמי של הקבוצה ל-750 מיליון שקל.