הראל רוכשת 25% ממיכמן תמורת 67 מיליון שקל; המניה קופצת

חברת הביטוח הראל הראל השקעות -0.17% נכנסת להשקעה בחברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן מיכמן -0.64% , לאחר שיניב ביטון, מנכ"ל ובעל השליטה בחברה ודורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה חתמו על מזכר הבנות עם קבוצת הביטוח למכירת 25.01% מהמניות שבבעלותם תמורת כ-67.1 מיליון שקל, המשקף מחיר של 16.96 שקל למניה, אפסייד של 3% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

לאחר השלמת העסקה, יניב ביטון, מנכ"ל החברה ודורון ספיר, יו"ר הדירקטוריון יחזיקו בכ-50% ממניות החברה והתחייבו להמשיך לכהן בתפקידם הנוכחי ולהוביל את החברה בחמש השנים הבאות לפחות ממועד השלמת העסקה.

כמו כן, המוכרים יניב ביטון ודורון ספיר, העניקו להראל אופציה לרכישת מניות שבבעלותם, אשר יביאו את החזקות הראל בחברה ל- 52.5% מהון המניות של החברה. האופציה תהיה ניתנת למימוש בחלוף שלוש שנים ממועד ההשלמה ולמשך תקופה בת 6 חודשים. בנוסף, בסמוך לאחר השלמת העסקה, מיכמן מימון תפעל לבצע הנפקת זכויות בסכום של כ-80 מיליון שקל. המוכרים והראל ישתתפו בהנפקת הזכויות, כל אחד על פי חלקו היחסי בהון המניות המונפק של החברה. עוד נקבע בהסכם כי הראל תעמיד לחברה מסגרת אשראי או ערבות בסך של 100 מיליון שקל בתנאי שוק.

קרדיט: יח"צ

• מיכמן: הקטנת תיק האשראי הורידה את ההכנסות נטו ל-17 מיליון שקל
• "הבנקים חייבים להבין שחברות האשראי החוץ-בנקאי לא מתחרות בהם - אלא פועלות לצדם"

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון: "אנו מברכים על כניסתה של הראל כשותפה במיכמן, שתחזק את החברה, תגדיל עבורה את מקורות גיוס האשראי ותרחיב את פוטנציאל ערוצי ההפצה למוצריה אנו מודים למשפחת המבורגר ולהנהלת הראל על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה. אנו בטוחים שהשותפות האסטרטגית עם הראל תתרום להמשך צמיחתה של החברה ולמימוש תוכניותיה העתידיות."

בן המבורגר, סגן יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: ״אנו בהראל מאמינים כי השותפות עם מיכמן מימון משתלבת היטב עם החזון שלנו להרחיב את תחום האשראי בקבוצה, שאנו רואים בו מנוע צמיחה משמעותי לשנים הבאות. אנו מזהים פוטנציאל צמיחה רב במיכמן, ומאמינים כי החיבור לקבוצת הראל יאיץ את מימוש הפוטנציאל הזה. הניסיון והמומחיות שלנו בתחום הפיננסי, וכן החוסן הפיננסי והנזילות של הראל יחד עם היכולות המוכחות של מיכמן במתן פתרונות מימון מתקדמים, יוצרים סינרגיה חזקה שתועיל לשני הצדדים. השקעה זו מדגימה את המחויבות שלנו לצמיחה והתרחבות בתחומים אסטרטגיים לקבוצת הראל.״