הסדר החוב בחנן מור נכשל - המסמר האחרון הוא הנפקה פרטית לפי שווי של 60 מיליון שקל
חברת צילו-בלו, לשעבר חנן מור, מעוניינת לצאת להנפקה פרטית לפי שווי של 60 מיליון שקל. בהנפקה ישתתפו הפניקס השקעות עם 10 מיליון שקל ובנק לאומי עם 2 מיליון שקל. מדובר בדיקסאונט עצום לעומת השווי המוערך של החברה אחרי הסדר החוב כ-150-200 מיליון שקל.
מחזיקי האג"ח מקבלים מניות שמאבדות מערכן
מניית צילו-בלו +2.71% צילו-בלו 307.1 +2.71%
בסיס:299
פתיחה:300
גבוה:310.4
נמוך:294
תמורה:1,805,255
לעמוד ציטוט
חדשות
גרפים
פרופיל חברה
המלצות
כתבות נוספות בנושא:
נסחרה בשבועות שלפני סיום ההסדר בשווי של מעל חצי מיליארד שקל, שווי לא מבוסס. הזהרנו שהמניה תצנח, ובימים האחרונים המניה נופלת מדי ים בעשרות אחוזים. ייתכן מאוד שזה ימשיך גם למחר.
המשמעות של הנפקה פרטית בדיסקאונט היא דילול המשקיעים הקיימים במחיר זול ופגיעה במחיר המניה. ההקצאה החדשה תעמוד על שיעור של 19.99% ממניות החברה לאחר ההקצאה לנושים. בנוסף להשקעה, הפניקס תעמיד לחברה הלוואה בסכום של 10 מיליון שקל לתקופה של 6 חודשים. החברה תשעבד בשביל ההלוואה את התקבול שהיא צפויה לקבל מעסקת באר יעקב.
מדובר בחיזוק של 22 מיליון שקל לתזרים המזומנים של החברה, שמאפשרים לה, על פי הודעת מנהלה דודו זבידה לעמוד בהסדר החוב שאומנם אושר אך דורש יכולות פיננסיות-תזרימיות להמשך.
- כל הכותרות
במידה וצילו-בלו לא תצליח לקבל את אישור בית המשפט להנפקה, יתכן כי תעבור לממש נכסים נוספים שנותרו מחנן מור. בעלי המניות בצילו-בלו הם הנושים של קבוצת חנן מור עם 41% מהקרקע בשדה דוב, הנכס המרכזי של חנן מור בה לחברה היה חוב של 1.3 מיליארד שקל, ששייכים להפניקס, מיטב, דיסקונט ולאומי. לאחרונה הצליח יגאל דמרי לרכוש את הקרקע בצפון תל אביב עבור סכום של 1.1 מיליארד שקל, עסקה שמחכה לאישור בית המשפט.
מחזיקי האג"ח י"ג ו-י"ד מחזיקים ב-31% מסך החברה, הראל ביטוח עם 12%, קרן ריאליטי עם 7%, מיטב השקעות 1% ו-3.3% לצרכים משפטיים. היתר יעבור לבעלי המניות הקיימים. המניות למחזיקי החוב היו אמורים לבטא סוג של צ'ופר על הויתור בגין הריבית, אך בסופו של דבר על רקע מחיר המניה היורד, נראה שהדיסקאונט בהסדר החוב למחזיקי האג"ח היה מעבר להערכות המקדמיות.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
13.כמשקיע קטן מהציבור הייתי שמח להשתתף בהנפקהdw 29/07/2024 10:07הגב לתגובה זו3 1מהלך הוגן היה להציע גיוס בזכויות, וכך כל מי שמעוניין להשקיע בחברה נדלן קטנה ונחמדה, הרבה פחות ממונפת, עם הון עצמי של 200-250 מלשח, לפי שווי אטרקטיבי של 60 מלשח היה רשאי לעשות כן. כרגע קומץ מקומבנים (הפניקס ולאומי) מקבלים זכות שאני המשקיע הקטן לא מקבל, וזה לא הוגן. זוית ראיה אחרת - כרגע צילו בלו היא חברת נדלן קטנה שיכולה להבלע ע"י חברה גדולה. האם אתם מוכנים להענות להצעת רכש לפי 60 מלשח? אני לא מוכן. יותר קשה לי לאמר את זה בהצעת רכש לפי 200-250.סגור
-
12.(ה)צילו בלו(ן)בדיחה 29/07/2024 09:24הגב לתגובה זו5 0בדיחה על חשבון הציבורסגור
-
11.מעמיס. מי שלא קונה היום יבכה מחר (ל"ת)ביביסט 29/07/2024 08:14הגב לתגובה זו4 4סגור
-
10.הבעלים פשוט הימר בכספי המשקיעים ויצא ללא פגעיוני 29/07/2024 08:06הגב לתגובה זו8 1בכל מדינה אחרת הבעלים היו עומדים למשפט ויושבים שנים בכלא, לא כך במדינה המושחתת הנקראת ישראל.סגור
-
הוא נפגע,הוא בלי כרטיסי אשראי ועם חובות אישיים. (ל"ת)אסולין 29/07/2024 08:57הגב לתגובה זו1 1סגור
- טען עוד
-
9.המסמר האחרון לא מתאים כאן (ל"ת)זילי 29/07/2024 07:54הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.עוד איזה נכסים נשארו לחנן מור לאחר ההסדר ? (ל"ת)קשקש 29/07/2024 06:02הגב לתגובה זו1 0סגור
-
כמה פרויקטי נדלן נחמדים ונכסים מניביםdw 29/07/2024 10:08הגב לתגובה זו1 1צילו בלו החדשה זו פירמה עם הון עצמי של 200-250 מלשח. זה יופי של קנדידט לבליעה מצד חברות נדלן גדולות.סגור
-
7.השאיפה הבלתי נשלטת להצטרף לרשימת הגדולותעמירם זקין 29/07/2024 01:30הגב לתגובה זו7 0מור הוא דוגמא עצובה לחברה שתחת ניהול כושל וחסר אחריות החליטה, ללא שום הגיון כלכלי, פיננסי, להמר על כל הקופה ולהצטרף לגדולים ולקנות קרקע במחיר מופקע באזור שדה דב. חוסר הבנה בתזרים מזומנים וחוסר אחריות בשימוש בכספי הלוואות וכספי משקיעים (כסף קל) הם הגורמים לקריסה כל כך מהירה של חברת מור.סגור
-
6.הבנקים עבדו על בעלי האגו והנושים הלא מוסדיים (ל"ת)עושה חשבון 29/07/2024 01:15הגב לתגובה זו4 0סגור
-
5.בהרצליה מחירי הדירות קורסים.יעלי 28/07/2024 23:24הגב לתגובה זו8 1בגליל ים יש מאות דירות למכירה ואין קונים, שכונת מחיר למשתכן , בעלי הדירות מבקשים למכור בבהלה אבל הקונים מבינים שמחירי הדירות הם בועה.סגור
-
הרצליה אכן בועהישראלי 2 29/07/2024 10:08הגב לתגובה זו0 1זה לא ת"אסגור
-
4.למה לא ללכת להנפקת זכויות?משקיע 28/07/2024 22:55הגב לתגובה זו4 0גונבים מהציבור, אסור לבית המשפט לאשר דבר כזה.סגור
-
3.השחילו את בעלי המניות שלא שוות כלוםסווינגר 28/07/2024 21:48הגב לתגובה זו3 0כל השאר חוגגים בדרך אל הבנק (והבנק עצמו...לאומיסגור
-
2.מה עושים (ל"ת)עמית 28/07/2024 21:39הגב לתגובה זו0 1סגור
-
1.צילו הציצלופח אשפה שווה המניה 28/07/2024 21:30הגב לתגובה זו6 0פח אשפה שווה המניהסגור
-
המניה הישנה, לא החדשהdw 29/07/2024 10:09הגב לתגובה זו0 2מה היה? מת. צריכים להסתכל קדימה. צילו בלו החדשה זו חברת נדלן קטנה ונחמדה, הרבה פחות ממונפת, עם הון עצמי של 200-250 מלשח.סגור
