TSG בדרך להנפקה בתל אביב לפי שווי של מעל 400 מיליון שקל
קבוצת טיאסג'י (TSG), העוסקת בתחום פתרונות התוכנה וטכנולוגיה מתקדמת לשוק הבטחוני, בדרך להשלים הנפקה ראשונית (IPO) בבורסה בתל אביב, לפי שווי של מעל 400 מיליון שקל.
מערכת לחילוץ נ"צ
על פי התשקיף אותו פרסמה החברה, בכוונתה לגייס במסגרת ההנפקה סכום של כ-70 מיליון שקל. לאחר ההנפקה צפוי הציבור להחזיק בכ-14.9% ממניות החברה, לצד בעלות השליטה, פורמולה מערכות
פורמולה מערכות
-0.52%
פורמולה מער
30,470
-0.52%
- כל הכותרות
TSG הוקמה בשנת 1999 כחלק ממיזוג של חברת טכם עם מספר חברות נוספות שפעלו תחת חברת נס טכנולוגיות. בשנת 2016 נמכרו מניות החברה לתעשייה האווירות ופורמולה שהחזיקו בה במשותף עד כה. בשנים 2022-2023 ביצעה TSG שתי רכישות של אי פי.אר. מערכות (60%) ובר טכנולוגיות (100%), שנועדו להעמיק את אחיזתה בשוק הרשויות המקומיות. משרדי החברה נמצאים באור יהודה, והיא מעסיקה כ-571 עובדים.
במגזר הביטחוני, המהווה כ-70% מפעילותה, מפתחת החברה מערכות שונות, המיועדות לשימוש של זרועות שונות בצה"ל וגופי ביטחון נוספים בארץ ובעולם. בין היתר, מפתחת החברה מערכות שליטה ובקרה התומכות בקבלת החלטות על ידי דרגי הפיקוד הבכיר, במטכ"ל ובפיקודים; מערכות תמונה אווירית ליירוט והתראה; מנוע לבניית תמונה ימית והתראות. לצד זאת לחברה פעילות עם עבור המגזר האזרחי, במסגרתו היא מפתחת החברה מערכות ליבה מתקדמות לניהול רשויות מקומיות, כגון הנהלת חשבונות, גביה, חינוך ורווחה, ניהול שירותי הנדסה ומקרקעין ועוד. החברה מספקת את מוצריה לכ-160 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.
את שנת 2023 סיימה עם הכנסות של כ-295.4 מיליון שקל, גידול של כ-19% ביחס לכ-247 מיליון שקל בשנת 2022. בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר לרווח נקי של כ-12.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA השנתי הגיע לכ-46.8 מיליון שקל, צמיחה של כ-27% לעומת שנת 2022.
ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-75 מיליון שקל, עליה קלה ביחס לכ-74.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של כ-2.3 מיליון שקל, ירידה של כ-14% ביחס לכ-2.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. בשורת ה-EBITDA רשמה החברה צמיחה של כ-24%, עם כ-12.8 מיליון שקל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
