האקזיט של פורמולה ותע"א מהנפקת טיאסג'י - 100 מיליון שקל

חברת פורמולה מערכות פורמולה מערכות -0.59% פורמולה מער 30,450 -0.59% בסיס:30,630 פתיחה:30,630 גבוה:30,630 נמוך:29,930 תמורה:875,482 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: והתעשייה האוויריות צפויות לרשום רווח של כ-100 מיליון שקל כל אחת עם השלמת ההנפקה הראשונית הצפויה של קבוצת טיאסג'י (TSG).

מערכת לחילוץ נ"צ

על פי התשקיף אותו פרסמה החברה הבוקר, בכוונתה לגייס במסגרת ההנפקה סכום של כ-70 מיליון שקל, לפי שווי של כ-442 מיליון שקל. לאחר ההנפקה צפוי הציבור להחזיק בכ-14.9% ממניות החברה, לצד בעלות השליטה, פורמולה מערכות  פורמולה מערכות -0.59% פורמולה מער 30,450 -0.59% בסיס:30,630 פתיחה:30,630 גבוה:30,630 נמוך:29,930 תמורה:875,482 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  והתעשייה האווירית שיחזיקו בכ-39.4% כל אחת. שוויה של TSG בדוחות השנתיים של 2023 עומד על כ-19 מיליון דולר (כ-70.9 מיליון שקל), בספרי התעשייה האווירית שוויה נאמד בכ-22 מיליון דולר (כ-82.1 מיליון שקל). כלומר, שווי האחזקות של החברות ב-TSG צפוי לעמוד על כ-174.4 מיליון שקל, עבור כל אחת - רווח של כ-100 מיליון שקל.

כותרת ראשית

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

גלובל | רוי שיינמן | 16:46 (1)

- כל הכותרות

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלב...

סקופ מסכמת רבעון שלישי עם עלייה בהכנסות וברווח

כאל ממשיכה את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים – החברה במגעים למכירה

עלייה במחירי הדירות באשקלון, ירידה ברחובות - ומה בתל אביב ובחיפה?

קרנות השתלמות באוקטובר - הפניקס מובילה; תשואה של 10% מתחילת השנה

מניף מציגה צמיחה בדוחות – החברה חצתה את רף המיליארד שקל בשווי שוק

מנועי בית שמש רוכשת חברה אמריקאית ב-33.3 מיליון דולר

עוד תכניות

TSG הוקמה בשנת 1999 כחלק ממיזוג של חברת טכם עם מספר חברות נוספות שפעלו תחת חברת נס טכנולוגיות. בשנת 2016 נמכרו מניות החברה לתעשייה האווירות ופורמולה שהחזיקו בה במשותף עד כה. בשנים 2022-2023 ביצעה TSG שתי רכישות של אי פי.אר. מערכות (60%) ובר טכנולוגיות (100%), שנועדו להעמיק את אחיזתה בשוק הרשויות המקומיות. משרדי החברה נמצאים באור יהודה, והיא מעסיקה כ-571 עובדים. 

במגזר הביטחוני, המהווה כ-70% מפעילותה, מפתחת החברה מערכות שונות, המיועדות לשימוש של זרועות שונות בצה"ל וגופי ביטחון נוספים בארץ ובעולם. בין היתר, מפתחת החברה מערכות שליטה ובקרה התומכות בקבלת החלטות על ידי דרגי הפיקוד הבכיר, במטכ"ל ובפיקודים; מערכות תמונה אווירית ליירוט והתראה; מנוע לבניית תמונה ימית והתראות. לצד זאת לחברה פעילות עם עבור המגזר האזרחי, במסגרתו היא מפתחת החברה מערכות ליבה מתקדמות לניהול רשויות מקומיות, כגון הנהלת חשבונות, גביה, חינוך ורווחה, ניהול שירותי הנדסה ומקרקעין ועוד. החברה מספקת את מוצריה לכ-160 רשויות מקומיות ברחבי הארץ.

את שנת 2023 סיימה עם הכנסות של כ-295.4 מיליון שקל,  גידול של כ-19% ביחס לכ-247 מיליון שקל בשנת 2022. בשורה התחתונה, רשמה החברה מעבר לרווח נקי של כ-12.6 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA השנתי הגיע לכ-46.8 מיליון שקל, צמיחה של כ-27% לעומת שנת 2022.

ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-75 מיליון שקל, עליה קלה ביחס לכ-74.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח של כ-2.3 מיליון שקל, ירידה של כ-14% ביחס לכ-2.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. בשורת ה-EBITDA רשמה החברה צמיחה של כ-24%, עם כ-12.8 מיליון שקל.