מצטרפת לתל אביב: TSG השלימה הנפקה לפי שווי של 462 מיליון שקל
קבוצת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח מערכות תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, השלימה כצפוי בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בתל-אביב. במסגרת ההנפקה גייסה החברה סך של כ-62 מיליון שקל משורה של גופים מוסדיים מובילים, לפי שווי של כ-462 מיליון שקל. כזכור, לפני ההנפקה, מניותיה הוחזקו בחלקים שווים על ידי התעשייה האווירית וקבוצת פורמולה מערכות. שלשום פרסמנו כי שתיהן צפויות לרשום רווח של כ-100 מיליון שקל כל אחת עם השלמת ההנפקה הראשונית הצפויה של קבוצת טיאסג'י (TSG).
טיאסג'י הינה שחקנית בתחום פתרונות התוכנה וטכנולוגיה מתקדמת לשוק הביטחוני. במגזר הביטחוני, המהווה כ-70% מפעילותה, מפתחת החברה מגוון מערכות המיועדות לשימוש של זרועות שונות בצה"ל ובגופי ביטחון נוספים. לצד זאת, בשנים 2023-2022 ביצעה טיאסג'י שתי רכישות משמעותיות, של אי פי.אר. מערכות (60%) ובר טכנולוגיות (100%), באמצעותן העמיקה את אחיזתה בשוק הרשויות המקומיות, כאשר הקבוצה מספקת את מוצריה לכ-160 רשויות מקומיות ברחבי הארץ. את ההנפקה הובילה חברת החיתום אקטיב של עומרי לוי.
מניות החברה הוחזקו ערב ההנפקה בחלקים שווים על ידי התעשייה האווירית וקבוצת פורמולה מערכות. מנכ"ל הקבוצה החל משנת 2021 הינו אריק קילמן, אשר הגיע מקבוצת פורמולה. קילמן מביא עימו ניסיון של עשרות שנים בעולמות התוכנה והטכנולוגיה. לקראת ההנפקה, דורגה טיאסג'י על ידי מעלות S&P בדירוג A, עם אופק יציב.
- כל הכותרות
בשנת 2023 רשמה החברה צמיחה של כ-20% בהכנסותיה לעומת שנת 2022. החברה סיימה את שנת 2023 עם הכנסות בסך של כ-295 מיליון שקל וEBITDA מתואם בסך של כ- 47 מיליון שקל, המשקף צמיחה של כ-27% לעומת שנת 2022. ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו הכנסות החברה בכ-75 מיליון שקל וה-EBITDA המתואם בכ-12.8 מיליון שקל.
לאחרונה חתמה טיאסג'י על הסכם לרכישת חברת ארטס, המתמחה במתן שירותי תכנון, פיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ומערכות משובצות מחשב. תמורת העסקה עשויה להגיע עד לכ-22 מיליון שקל, כאשר בשלב הראשון תשלם טיאסג'י כ-12 מיליון שקל, ואת היתרה תשלם בחלקים עד שנת 2027. לחברת ARTS (Advanced Real Time Systems), שהוקמה ב-1998, יכולות המכסות מגוון רחב בתחום הביטחוני מאינטגרציה של חומרה ותוכנה ועד למערכות אלקטרוניות ומערכות בקרה מורכבות עתירות חומרה ותוכנה. בשנת 2023 רשמה ארטס הכנסות של כ-14 מיליון שקל.
מנכ"ל טיאסג'י, אריק קילמן: "אנו מודים לגופים השונים על ההשתתפות בהנפקה ורואים בכך הבעת אמון בפעילות החברה ובפוטנציאל העסקי שלה. הנפקת החברה בבורסה בת"א הינה אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה, ביסוס מעמדה המוביל בתחומי פעילותה ומימוש תוכניות הצמיחה בשנים הקרובות, תוך מינוף יכולותיה הייחודיות של טיאסג'י, הן בשוק הביטחוני והן בשוק האזרחי".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
