על רקע נאום נסראללה - ת"א 90 ירד ב-2%, הבנקים ב-2.9%, הנדל"ן ב-2%

הירידות התחזקו כאשר המדדים המובילים ירדו עד 2% בהובלת ת"א 90. מדד הבנקים ירד ב-2.9%, מדד הנפט והגז ירד ב-1.1%, והנדל"ן ב-2%. המשקיעים גם מצמצים חשיפה לקראת סוף השבוע וסוגרים פוזיציות, מה שמחריף את הירידות. מנהיג חיזבאללה, נסראללה החל את נאומו ומדבר על חזית רחבה מול ישראל - "אנחנו כבר לא חזית תמיכה - אנחנו נמצאים במערכה פתוחה גדולה בכל החזיתות: עזה, דרום לבנון, תימן, עיראק ואיראן שנכנסת לשלב חדש. הישראלים לא יודעים איזה קווים אדומים הם חצו, הם חושבים שאיראן תשתוק על חיסול הניה בשטחה? על האויב לחכות לנקמה על כל הדם שנשפך. ההסלמה תלויה כעת בהתנהלות ובתגובה של ישראל". השוק יורד, אבל לא דווקא מתרגש מהדברים האמורים. השוק מחכה לתגובה ולהסלמה.  במקביל חמאס הודיע על הקפאת כל השיחות על מתווה לעסקת שחרור חטופים. דוחות טובים לחברת קמטק קמטק 4.49%  הדואלית, שהכתה את צפי האנליסטים ברבעון השני עם הכנסות של 102.6 מיליון דולר, לצד רווח של 66 סנט למניה. החברה גם מפרסמת תחזית חזקה לקראת הרבעון הקרוב אותו היא צופה לסיים עם הכנסות של 107-110 מיליון דולר. מנגד, חברת סאפיינס סאפיינס שבשליטת פורמולה פורמולה מערכות -0.07%  דיווחה על תוצאות מעורבות ברבעון השני של השנה. הכנסות החברה אמנם צמחו בכ-6.6% ועמדו על כ-137 מיליון דולר, מעט מתחת לצפי האנליסטים להכנסות של 137.6 מיליון דולר. עם זאת, בשורה התחתונה, הרווח הנקי המתואם עלה בכ-13.1%, ועמד על כ-21 מיליון דולר (0.37 דולר למניה), מעל לצפי האנליסטים שהיה לרווח של 36 סנט למניה. מניית פריון  פריון נטוורק -0.15% נסחרת לפי שווי קרוב למזומנים בקופה, ואחרי תקופה בה המשקיעים התאכזבו מהחברה טל יעקובסון, מנכ"ל החברה, מנסה להחזיר את האמון שלהם בחברה ובמניה. טבע  טבע -1.48% דיווחה על תוצאות טובות אתמול לצד העלאת התחזית לשנה כולה. המניה רשמה עלייה של 4% בתל אביב שאחריה הגיעה עלייה של 6% בוול סטריט טבע (US) . על רקע הדוחות שוחחנו על סמנכ"ל הכספים של החברה, אלי כליף. שאלנו אותו בין היתר על המהלכים המתוכננים של טבע בצד הרכישות, על ההתמודדות עם מס החברות החדש, על הטיפול בחוב, מתי חברות הדירוג יעלו את דירוג החברה ולמה טבע לא מגייסת כסף עכשיו כשאפשר? >> עדכון: מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם ביולי ומי הקרנות המובילות? מה התשואה ביולי במסלול המנייתי והאג"חי, מה התשואה המצטברת מתחילת השנה בכל המסלולים ואיך זה קשור לתשואה של הבנקים ומדד S&P 500? אלביט  אלביט מערכות תספק תחמושת למשרד הביטחון תמורת 340 מיליון דולר החברה תספק את התחמושת על פני תקופה של עשר שנים, ותקים לצורך כל מפעל ייצור  ייעודי, לאחר שבתחילת השבוע  הודיעה כי תספק למשרד הביטחון פצצות מרגמה מסוג "עוקץ פלדה" לצה"ל בשווי 815 מיליון שקל. ג'נריישן  ג'נריישן קפיטל מוכרת את חלקה בחברת הרכבות הבריטית תמורת 577 מיליון שקל הקרן ממשיכה למקד את פעילותה בארץ ונמצאת במ"ומ למכור  את כלל החזקותיה (10%) בחברת התחבורה הבריטית תמורת שווי דומה לזה שבספרי הקרן, אשר יביא לרווח תזרימי כולל של 104 מיליון שקל.

מחכים לתגובת איראן

המשק ממתין לתגובת איראן ושלוחותיה לחיסול של ראש הלשכה המדינית איסמעיל הניה בטהרן וחיסולו של פואד שוכר, מפקד חיזבאללה בלבנון, כאשר לפי דיווחים זרים המנהיג העליון של איראן חמינאי הורה "לתקוף את ישראל ישירות". קשה להעריך מתי תגיע התגובה ואיך - בין אם במתקפת טילים ישירה נוספת מאיראן, פלישה קרקעית בצפון של חיזבאללה או מתקפת כטבמים של החות'ים, או אולי בכלל הכל ביחד, אבל התגובה תגיע וזה כבר משפיע על המשק. חברות תעופה זרות למשל כבר ביטלו טיסות לישראל - דלתא ויונייטד האמריקאיות הודיעו כי יפסיקו את טיסותיהן לישראל לזמן מוגבל, כאשר לופטהאנזה הודיע על נוהל בו טיסותיה יעצרו בקפריסין על מנת להחליף את צוות האוויר. מי שתושפע לחיוב מביטולי הטיסות של החברות האמריקאיות היא קודם כל אל על  אל על -0.39% כאשר היא תיכנס לוואקום שהשאריו החברות הזרות בקווים לארה"ב, שנחשבים לקווים מהרווחיים ביותר - בתחילת המלחמה אמרו החברות האמריקאיות שביטול הטיסות לתל אביב יפחית רבע מהרווחים שלהן, מה שמעיד על הרווחיות הגבוהה של קווים אלה. הפגיעה בתיירות לא מתבטאת רק בביטול טיסות - גם חלק חברות הביטוח האמריקאיות והאירופיות הודיעו כי הן לא מבטחות תיירים הטסים לישראל בתקופה הקרובה. המהלך הזה פוגע בפועל בכמות התיירים הנכנסים לישראל אבל הוא פוגע בנו גם תדמיתית ומצייר את ישראל כמדינה שהיא אזור מלחמה בעיני התיירים, כמו מדינות אחרות במזרח התיכון, בדרום אמריקה או באפריקה. גם שער הדולר מזנק על רקע החיסולים האחרונים דולר שקל רציף . "החיסולים שבוצעו אמש בביירות וטהרן מזניקים את רף הרגישות בשוק המט"ח, מגבירים את התנודתיות והחשש מהסלמה ביטחונית רחבה", אמר יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים, מימון והשקעות. "ביקושי מט"ח מצד חברות האנרגיה תרמו בימים האחרונים לעודפי הביקוש ותמכו בהתייצבות הדולר מעל לרמת 3.72 שקלים לדולר. העלייה ברף הסיכון לצד התנודות בשוק ההון תרמו להתרחבות פער הריביות שבין השקל למטבעות מרכזיים".  

מדד ת"א 90 מדד ת"א 125 דולר רציף -0.75% BITCOIN -1.71%

*האופציות על המעוף פקעו ברמה של 2006.79. מחזור המסחר הסתכם ב-4.88 מיליארד שקל. חברת כרמל קורפ כרמל קורפ , השולטת ב"יקבי כרמל" ומחזיקה ב"יפאורה" (כ-30%), דיווחה על סיום המשא ומתן לרכישת קבוצת בלו וביטול העסקה. בחודש מאי הצדדים דיווחו כי מתנהל משא ומתן לרכישה אשר עשויה הייתה להתבצע לפי מכפיל EBITDA של 6.25 לפעילות בלו, שהציב לעסקה שווי של 450 מיליון שקל. מצטרפת חדשה לבורסה בתל אביב: קבוצת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח של מערכות תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, השלימה הנפקה ראשונית (IPO), במסגרתה גייסה כ-62 מיליון שקל, לפי שווי של כ-462 מיליון שקל. לפני ההנפקה, מניותיה הוחזקו בחלקים שווים על ידי התעשייה האווירית וקבוצת פורמולה מערכות פורמולה מערכות -0.07% . שלשום פרסמנו כי שתיהן צפויות לרשום רווח של כ-100 מיליון שקל כל אחת עם השלמת ההנפקה הראשונית הצפויה של קבוצת טיאסג'י (TSG). צחי אבו הצליח לגייס חוב לאבו פמילי; גייסה 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חברה ציבורית שלישית לצחי אבו בבורסת ת"א: אבו פמילי ריט גייסה בהנפקת אג"ח לאחר ביקושים של כ-407 מיליון שקל. צופה NOI של 63 מיליון שקל בשנת 2028. כתב אישום הוגש נגד שי ליפמן אנליסט בכיר לשעבר בווליו בייס על-פי החשד ביצע ליפמן, אנליסט הנדל"ן הבכיר לשעבר בווליו בייס, שימוש במידע פנים בעשרות עסקאות בניירות ערך של חברות ציבוריות שונות, באמצעות חשבון שאינו רשום על שמו תוך גריפת רווחים של כ-400 אלף שקל. בית ההשקעות איביאי בית השק 2.54%  רוכש באמצעות חברת בת (70%) את השליטה (60%) בחברת נקסטאייג', המספקת שירותי ניהול כספים עבור סטארט־אפים, תמורת 130 מיליון שקל. בשנת 2023 הציגה נקסטאייג' הכנסות של 89.5 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-19.1 מיליון שקל.