חברת GenAI ראשונה בדרך לבורסה בתל אביב – Jeen.ai נכנסת לתוך מיקרונט
מיקרונט חתמה על הסכם עקרונות לרכישת חברת Jeen.ai – חברת סטארטאפ צעירה בתחום הבינה המלאכותית היוצרת לארגונים; באיזה שווי היא נכנסת?
חברת מיקרונט
מיקרונט
-3.8%
מיקרונט
164.4
-3.8%
החברה נכנסת בדלת האחורית לבורסה, דרך הקצאת 75% ממניותיה של מיקרונט, ובמקביל להנפקת מניות נוספת. מיקרונט נסחרת בכ-18 מיליון שקל ואחרי הדילול לבעלי המניות של Jeen.ai היא תיסחר באזור ה-100 מיליון שקל. אל תתנו לנתונים הנוכחיים ולשווי הנמוך טכנית להטעות אתכם.
כך או אחרת, הפלטפורמה מסייעת לארגונים בהטמעה מהירה של מגוון טכנולוגיות GenAI כגון צ׳אט ארגוני, תמלול וניתוח שיחות, מסייע אלקטרוני מבוסס בינה מלאכותית המנתח מידע פנים–ארגוני, יצירת אוטומציות כגון אישורי אשראי ובקרה על שרשרת האספקה. הטמעת המערכת נעשית על ענן כגון AWS או בשרתים מקומיים מאובטחים כגון NVIDIA.
- כל הכותרות
בסיס הלקוחות של החברה גדל מהר מאז הציגה החברה את מוצריה, וכיום יש לה 20 לקוחות. מבין לקוחותיה ניתן למנות תאגידים כגון דלק, ישראכרט, אמדוקס,סלקום ופאדגיס, כמו גם מוסדות לימוד כגון אוניברסיטת רייכמן, שפלטפורמת Jeen.ai משווקת גם להם.
חברת מיקרונט חתמה על הסכם עקרונות לרכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של Jeen.ai, זאת בתמורה להקצאה של לכל הפחות 52% מהונה, בדילול מלא. זאת יחד עם אפשרות לתוספת הקצאה של עד 23% נוספים, בכפוף לעמידה באבני דרך כגון מחיר מנייה ממוצע לתקופה ומחזור מסחר ממוצע לתקופה מסויימת, יחד עם תוצאות עסקיות הולמות. השלמת העסקה מותנית בגיוס של לפחות 7.4 מיליון ש״ח למיקרונט, לפי שיווי של 2.35 ש״ח למנייה. האחריות למציאת משקיעים לגיוס מוטלת על Jeen.ai. לאחר השלמת העסקה תמוזג Jeen.ai אל תוך מיקרונט, ויפוטרו כלל הדירקטורים מלבד שניים, שאת זהותם תקבע מיקרונט. במקומם ימונו ארבעה דירקטורים חדשים.
מנכ״ל Jeen.ai הוא היזם עודד טהורי. טהורי הקים את Sense.bi שנרכשה ע״י וואן טכנולוגיות ב 2018 ב 26 מיליון שקלים. טהורי שימש מאז ועד לפני כשנתיים, אז התחיל לפתח את Jeen.ai, כמנהל חטיבת הבינה העסקית של וואן – ONE BI. ל-ONE אופציה לרכישת 25% מהונה של Jeen.ai, ולאחר השלמת העסקה עם מיקרונט תבוטל הזכות של כל גורם למניות החברה.
<בראיון לביזפורטל מסר טהורי כי התפיסה הפיננסית של החברה היא איזון תפעולי. את שלב ה-Seed של הסטארטאפ עשו עוד בוואן. לטהורי ולשאר מנהלי החברה ניסיון של עשור בהקמה, פיתוח וניהול פרוייקטים בתחומים מגוונים כגון דאטה, הבינה העסקית, הבינה המלאכותית והרובוטיקה. יחד עם הניסיון המקצועי, מביאים איתם מנהלי jeen.ai רשת של קשרים עסקיים המאפשרים לה הקמה מהירה של רשתות הפצה בינלאומית והתקשרויות עסקיות עם חברות גדולות.
עם השלמת העסקה יוקצו 4% ממניות החברה לפארטו מיזוגים ורכישות, האחראית על היעוץ להסכם מיזוג זה. בנוסף תהא החברה זכאית ל 2% מסכום הגיוס הנוסף.
מניות Jeen.ai ירשמו בבורסה בתל אביב, ובכך תהא חברת הינה המלאכותית היוצרת הראשונה בבורסה. אם החברה תעמוד בכל אבני הדרך שיוצבו לה, יהיו הניצעים זכאים ל 75% ממניות החברה. תקנון השימור בבורסה מחייב חברה להציע לפחות 25% מהון מניותיה בכדי שתוכל להיסחר ברשימה הראשית של הבורסה. הניצעים הצהירו שהחברה בכל זאת עומדת בתנאי הרישום של הבורסה, ויוכלו להסחר ברשימה הראשית.
שיווי השוק של מיקרונט נכון להיום הוא כ-18.5 מיליון ש״ח. יחד עם השלמת העסקה והקצאת מקסימום של 75% מהון מניותיה של מיקרונט לבעלי חברת היעד, ובנוסף להנפקת מניות בהיקף של 26 מיליון ש״ח – מיקרונט תחמש את ערכה לשיווי של 100 מיליון ש״ח.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
