איתקה של קבוצת דלק מתכוננת למיזוג עם Eni האיטלקית - תקצה לציבור 5.8% ממניותיה

איתקה, חברה בת מקבוצת דלק דלק קבוצה -2.91% , מנהלת מו״מ עם קבוצת Eni האיטלקית למיזוג החברה הבת Eni UK המפעילה ארבעה שדות נפט בים הצפוני. איתקה הודיעה היום כי תקצה למשקיעים מניות בשיווי 60.2 מיליון ליט״ש, המהווים 5.85% מהון מניותיה. המחיר למניה עבור המשקיעים נמוך ממחיר השוק ב–5.5%. כל זאת בכדי לעמוד בכללי הרישום של הבורסה בלונדון.

אסדת הגז ״אלגין פרנקלין וגלנלג״. עם השלמת עסקת המיזוג יהיו לאיתקה זכויות במאגר זה

איתקה של קבוצת דלק נסחרת בבורסת לונדון לפי שיווי של 1.46 מיליארד דולר (1.095 מיליארד ליט״ש). איתקה מוחזקת על־ידי קבוצת דלק בשיעור של 88.55%. אחרי העסקה, תחזיק קבוצת דלק ב–52.7% ממניות החברה הממוזגת. Eni תחזיק ב–37.3% . בכדי לעמוד בכללי הרישום של הבורסה בלונדון, המחייבים שהחזקות הציבור יהיו בשיעור מינימאלי של 10%, הסכימו הצדדים למכור 3% כל אחת לפני המיזוג.

היקף הפקת הנפט הצפוי לאיתקה לאחר המיזוג ועד שנת 2028 לפחות, יעמוד על כ–100 אלף חביות ביום. לשם השוואה, על פי תוכנית העבודה של איתקה לשנת 2024 תכונן כי נכסי הנפט עליהם יש לאיתקה זכויות, יפיקו כ–61 אלף חביות ביום. ב-2023 קצב ההפקה היומי של איתקה עמד על 70.2 אלף חביות ליום.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• דלק: צמיחה של 26% בהכנסות - 3.9 מיליארד שקל; החוב המשיך להצטמצם

לפי דיווח לבורסה מוקדם יותר השנה, עתודות הנפט המוכחות והצפויות בנכסים האלו, נכון לסוף 2023, עומדות על 100 מיליון חביות נפט. 

קבוצת דלק בשליטת יצחק תשובה נסחרת בבורסה לפי שיווי של כ–8 מיליארד שקל. ברבעון השני של השנה הכניסה דלק 2.5 מיליארד שקל, ירידה של 18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בין התקופות עלה בכ–3%; 608 מיליון שקל השנה לעומת 590 מיליון שקל בשנה שעברה. החברה נסחרת במכפיל של 6.31; יחס ההון למאזן שלה עומד על 22%. ב–12 החודשים האחרונים הניבה מניית דלק תשואת דיבידנד של כ–11.3%.