לאחר 4 ימים ללא מסחר בעקבות ראש השנה, הבורסה חזרה ונסגרה בירידות שערים, כאשר ת"א 90 ירד ב-1%, הבנקים ירדו ב-1.6% וגם מדד הנפט והגז עם ירידות של 1.5%.

היום לא התקיים מסחר במט"ח אך שער הדולר הגלום באופציות עומד על 3.8 שקל. זו תוצאה של המשך המלחמה, הכניסה ללבנון ושורת החיסולים שנמשכת כאשר במערכת הביטחון עדיין מחכים לאימות על חיסולו של מי שהיה המועמד לרשת את נסראללה, האשם ספי א-דין. העלייה בדולר גם משפיעה על המניות הדואליות ודוחפת אותן למעלה.

נקסטפרם ירדה במסחר ב-29% לאחר שדיווחה על הודעה מוקדמת לכלל עובדיה, לקראת פיטורים וזאת בעקבות קשיים פיננסים שאיתם היא נאלצת להתמודד.

כותרת ראשית

שעתם הרעה של הבנקים - שעתן הטובה של מניות הבנקים

בארץ | אבישי עובדיה | 12:41

- כל הכותרות

פשרת בג"ץ: סבסוד מעונות לחרדים חייבי גיוס נמשך – לפחות עד פברואר

בצל הבעיות הרבות: גל בר דעה מנכ"ל וואן זירו פורש מתפקידו

שעתם הרעה של הבנקים - שעתן הטובה של מניות הבנקים

אושרה התכנית להקמת קריית הממשלה בעכו

השוק יורד עד 1.5%; קדימהסטם עולה ב-10%, אנרג'יקס יורדת ב-6%

מג'יק מעלה תחזית לשנה כולה; ההכנסות ברבעון עלו על הצפי

ישרס: קפיצה ברווח מנדל"ן למגורים - 22.4 מיליון שקל; יציבות בהכנסות

הראל חתמה הסכם עם חברת ביטוח בינלאומית נוספת

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

אלביט זכתה בחוזים בסך 335 מיליון דולר ממדינה באירופה

אנרג'יקס: ההכנסות עלו ב-38% ל-216 מ' שקל, ה-EBITDA צמח ב-25%

קוצרת את פירות ההתייעלות: גולף עברה לרווח של 11.5 מיליון שקל

רון אבידן מסיים את תפקידו כמנכ"ל אזורים ויעבור לעזריאלי

ההכנסות של דלתא צמחו ל-290 מיליון שקל; זינוק ברווח הנקי

הרכישות של תורפז השתלמו: ההכנסות צמחו ב-50% ל-48 מיליון דולר

דיסקונט: תשואה על ההון של 14.9% ורווח של 1.14 מיליארד שקל ברבעון הש...

הרווח הנקי של פועלים עלה ל-1.9 מיליארד שקל; התשואה להון: 13.6%

עוד תכניות

בהמשך למצב הביטחוני במדינה, עם צפי התקיפה של ישראל באיראן, שוק האג"ח ירד במתינות.

הורדת הדירוג של הבנקים

אחרי הורדת הדירוג הכפולה של מודי'ס לחוב של ישראל, סוכנות הדירוג מורידה גם את הדירוג של הבנקים. סוכנות הדירוג הורידה את דירוג הפיקדונות לטווח ארוך של חמשת הבנקים הגדולים בישראל – לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבנק הבינלאומי – לדרגת Baa1. הצעד משקף את החשש מהשפעות שליליות על הכלכלה הישראלית בעקבות המצב הגיאופוליטי והפוליטי במדינה, ואת הפגיעה האפשרית במגזרים מרכזיים בהם הבנקים חשופים, כמו נדל"ן ובנייה.

מודי'ס מזהירה כי קיים סיכון להמשך הידרדרות במצב הכלכלי, דבר שיכול לפגוע באיכות האשראי של הבנקים, במיוחד לאור החשיפה הגדולה של חלק מהבנקים לשוק הנדל"ן. הורדת הדירוג עלולה להקשות על הבנקים הישראליים לגייס הון בשווקים הבינלאומיים בתנאים נוחים, שכן דירוג נמוך יותר עשוי להוביל לעלייה בעלויות המימון ולהקטנת נגישות לאשראי זול, מה שבסופו של דבר יתגלגל ללקוחות הבנקים. בנוסף, ישנם חששות כי לקוחות ומשקיעים יפחיתו את האמון במוסדות הפיננסיים בעקבות הורדת הדירוג, דבר שעלול להשפיע לרעה על היקף ההפקדות וההשקעות בבנקים. עם זאת, נכון לעכשיו, הבנקים הישראלים ממשיכים להציג נזילות גבוהה ורווחיות יציבה, מה שעשוי למזער את השפעות הורדת הדירוג בטווח הקצר.

ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם על החשיפה לארה"ב ולאג"ח ממשלתי.

>> התחזית השלילית של דויטשה בנק - האינפלציה תגיע ל-4%, הריבית יכולה לעלות. אחרי הורדות הדירוג של חברות מודי'ס ו-S&P, כלכלני דויטשה פסימים להמשך - ההתאוששות מהמלחמה תהיה איטית.

קבוצת דלק  דלק קבוצה +0.81% דלק קבוצה 45,920 +0.81% בסיס:45,550 פתיחה:45,550 גבוה:45,980 נמוך:45,500 תמורה:6,007,462 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה את המיזוג של איתקה שבבעלותה עם ענקית האנרגיה האיטליקית ENI. קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.2% מהון המניות של איתקה, ו-Eni UK תחזיק (לאחר מימוש האופציה של דלק) בכ-37.2% מהון מניות איתקה, והשאר יוחזקו בידי הציבור. העסקה מגדילה את יכולת ההפקה היומית של איתקה למעל 100,000 שווה ערך חביות נפט ליום, החל מיום 1.7.2024. העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי עם יעד של איתקה לחלוקות דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025. סך ההפסדים הצבורים לצורכי מס של הגוף הממוזג יעמוד על כ- 6 מיליארד דולר.

אהרון פרנקל עם עסקת ענק לשנה החדשה - רוכש 685 מיליון שקל תמורת 10.2% ממניות אלוני חץ  אלוני חץ -3.26% אלוני חץ 2,879 -3.26% בסיס:2,976 פתיחה:2,931 גבוה:2,936 נמוך:2,873 תמורה:12,469,554 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . למקות שלחברה אין גרעין שליטה נתן חץ צפוי להמשיך ולהיות בעל השליטה בפועל עם 14% מהמניות, אך פרנקל יוכל כעת להפעיל לחץ על הנהלת החברה שהמניה שלה איבדה כמעט מחצית מערכה מאז השיא בתחילת 2022, בעיקר כתוצאה ממחיקות גדולות שנבעו מעליות הריבית בעולם.

שגית דותן - המנכ"לית החדשה של MAX כשבועיים לאחר ההודעה על עזיבתו של רון פאינרו, מנכ"ל MAX ב-8 השנים האחרונות, לביזפורטל נודע על מינויה של שגית דותן, שכיהנה עד כה כסמנכ"לית לקוחות פרטיים, כמנכ"לית חברת האשראי.

כח ההרתעה החזיר את העליות לשוק

 ואת כל זה, צריכים המשקיעים לשקלל בצעדיהם היום בבורסה ובזמן הקרוב. לא פשוט, ומלא אי וודאות - המצב הביטחוני, פוליטי, מדיני השתלט על מערכת השיקולים ומקבל מרכיב מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות בשוק ההון. רק נזכיר שלפחות על סמך ההיסטוריה, מצבים כאלו של אי וודאות נגמרים לבסוף, ובורסה מעדיפה וודאות גם אם היא פחות טובה מאשר אי וודאות. וודאות של מלחמה בצפון, כל עוד היא לא מתרחבת למשהו גדול, נסבלת יותר מאי וודאות על מלחמה כוללת. הבעיה שבינתיים טילים נופלים בכרמיאל, בגליל ובעיקר בצפון בקצב גבוה. צריך סבלנות וזה לא פשוט לבקש אותה בתקופה כזו.

מה שברור הוא שבדרום יש ניצחון צבאי, אלא שניצחון צבאי בלי החזרת החטופים הוא לא באמת הישג. ברור גם שבצפון הצבא עושה עבודה טובה מאוד, אלא שגם שם - כל עוד נמשכים הטילים, ותושבי הצפון מפונים, זה עדיין לא ניצחון. 

הניצחונות צריכים להגיע להישגים בקשר לחטופים ולמפונים. בקשר לחטופים נראה כאילו השיח עבר לצפון והם נדחקו הצידה, בקשר למפונים, מתישהו ידברו על הפסקת אש, הסיכוי לחזרה לשגרה הוא גבוה, אלא אם חיזבאללה יחליט שהוא סינוואר והוא יילחם עד הסוף, אז זה יהיה ארוך וקשה. אבל לבנון מפעילה לחץ גדול על חיזבאללה ואיראן לחזור לשגרה.

 
 <

מדד ת"א 35 -0.76% מדד ת"א 35 2,251.37 -0.76% בסיס:2,268.54 פתיחה:2,266.79 גבוה:2,270.49 נמוך:2,250.68 תמורה:581,861,205 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא:

מחזור המסחר הסתכם ב- 918 מיליון שקל.

בריינסווי   בריינסוויי 0% בריינסוויי 1,762 0% בסיס:1,762 פתיחה:1,730 גבוה:1,778 נמוך:1,730 תמורה:143,302 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  קפצה בשבוע שעבר ב-10% אחרי שהודיעה על השקעה של 20 מיליון דולר מקרן Vlaor בפרמיה של 20% על מחיר השוק לפני הזינוק. שוחחנו עם עמי בם, יו"ר בריינסווי, על ההשקעה והצפי להמשך.

פי.סי.בי   פיסיבי טכנ -5.51% פיסיבי טכנ 670 -5.51% בסיס:709.1 פתיחה:709.1 גבוה:699 נמוך:650 תמורה:1,078,014 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   קפצה ב-6.7% לאחר דיווח על הזמנה בהיקף של 4.4 מיליון דולר לאספקת מוצרים פרויקט ביטחוני אסטרטגי. סך ההסכמים במגזר הביטחוני עליהם דיווחה החברה מתחילת 2024 מגיע לכדי כ-53 מיליון דולר. כבר בראיונות העבר עם הנהלת החברה, היה אפשר להבין את הפוטנציאל הגדול כשבפועל המניה מזנקת מתחילת השנה ב-93%. 

גלאסבוקס   {גלאסבוקס}  נפלה ב-5.7% - המשקיעים מביעים חוסר אמון במכירה של החברה. הדד ליין לסגירת העסקה עם גלקסי היה ב-29 לספטמבר, אך הרוכשת עדכנה על קשיי מימון. בהתאם לכך, נראה שנכון לעכשיו, העסקה לא יוצאת לדרך. גלאסבוקס הודיעה שלמרות שמועד סגירת העסקה חלף, הם לא יסגרו את הדלת ויאפשרו המשך מגעים.

מנורה הודיעה על המשך המשא ומתן מול חברת ישראכרט  ישראכרט +0.49% ישראכרט 1,427 +0.49% בסיס:1,420 פתיחה:1,421 גבוה:1,430 נמוך:1,418 תמורה:3,704,315 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  לאחר שתאריך הדד ליין הוארך מ-1 באוקטובר ל-3 בנובמבר. האם תהיה תהיה עסקה? הנהלת ישראכרט תסכים רק אם תהיה פרמיה משמעותית, היא הרי קיבלה מחיר הרבה יותר גבוה מהראל (העסקה בוטלה על ידי הרגולטור - הממונה על ההגבלים העסקיים).

סופוויב   סופווייב +5.12% סופווייב 1,705 +5.12% בסיס:1,622 פתיחה:1,622 גבוה:1,711 נמוך:1,645 תמורה:636,015 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  קפצה ב-5% - החברה דיווחה על קבלת אישור פטנט בארה"ב לטיפול לא פולשני להפחתת רקמות שומן.

בסכום של 440 מ' שקל - בעלות השליטה לשעבר בהפניקס ממשיכות לממש, הקרנות גלטין וסטנטרברידג', שבעבר החזיקו יחד מעל ל-30% ממניות הפניקס   הפניקס -0.13% הפניקס 4,634 -0.13% בסיס:4,640 פתיחה:4,640 גבוה:4,650 נמוך:4,627 תמורה:8,464,116 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  , ירדו לאחזקה של 10.4%. המניה מגיבה בירידה של עד 3%.

הקרנות הכספיות גייסו 7 מיליארד שקל בחודש שעבר - מי הקרנות הפופולאריות? 
תעשיית הקרנות גדלה ב-100 מיליארד שקל מתחילת השנה, הקרנות הכספיות ב-40 מיליארד שקל; מה התשואה בקרנות כספיות לעומת פיקדונות ובאיזה תרחיש הפיקדונות יהפכו לעדיפים על הקרנות הכספיות? 

מסלול הכסף של חיזבאללה - האם איראן תמשיך לתמוך בארגון הטרור? השאלה המרכזית כעת היא האם איראן תבחר להמשיך ולהשקיע סכומי עתק בארגון שהוכיח פגיעות משמעותית או תשקיע בדרכים אחרות כדי להחליש ולאיים על ישראל. השאלה הזו על השולחן כבר כעת, אבל כמובן שמדי יום נוצרת מציאות חדשה בשטח.

מה עשתה קרן ההשתלמות שלכם בספטמבר? כמה הרוויחו החוסכים בקרנות השתלמות מנייתיות מתחילת השנה ובחודש האחרון ולמה אסור להתרגל לתשואות האלו?

האינדיקטור שחזה את הנפילות הקודמות בשווקים והאם אנחנו לקראת ירידות? מה זה עקום התשואה, מה המשמעות של עקום תשואה הפוך והאם מדד ה-S&P 500 שנסחר כעת בשיא עלול ליפול בטווח הקרוב?