בלדי גייסה 300 מיליון באג"ח אחרי שהעלו ריבית - 4.25% צמודה למדד

בלדי גייסה מהציבור אג״ח בהיקף של 300 מיליון שקל. החוב יישא ריבית של עד 4.25% ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. מדובר בריבת גבוהה מהיעד אליו כיוונה החברה – 3.5%, זאת לאור הסיכונים הכרוכים בחברה ופעילותה. 

האגרות יפדו בשלושה תשלומים שנתיים שאינם שווים: ב-1 בינואר 2028, 2029, ו-2030.  שיעור הפירעון הוא 2.5% ב-2028 וב-2029, והיתרה (95%) ב-2030.

תמורת הגיוס ברובה תשמש למחזור חובות

מהתשקיף שפורסם עולה כי רוב תמורת ההנפקה, כ–160 מיליון שקל, ישמשו למחזור החוב שלקחה החברה להקמת המרכז הלוגיסטי שלה באיזור התעשייה תימורים (קריית מלאכי). כיום המרלו״ג משועבד לבנק הפועלים, שהיא הלווה של בלדי לרכישת המרלו״ג. ברגע שתפרע בלדי את חובה לבנק, ישועבד המרלו״ג למחזיקי האג״ח.

עוד 131 מיליון שקל מתמורת ההנפקה יוקצו לפרעון חובות בנקאיים והקטנת המינוף. כתוצאה מפירעונן של חלק מהלוואות כאמור, יקטן גם סך החוב לו ערב ארז דהבני לצורך הבטחת התחייבויות החברה - שהיקפו עומד על כחצי מיליארד שקל.

כותרת ראשית

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

בארץ | אדיר בן עמי | 17/11/2024

- כל הכותרות

לאומי עוצר את חגיגת הלוואות הקבלן: מהלך חכם או אצבע בעין של רוכשי ה...

הקרב הענק של ג'ייק פול ומייק טייסון: שבר שיאים אך מטיל ספק על יכולו...

ג'יי פי מורגן: כלכלת ארגנטינה צפויה לזנק ב-8.5% תחת מיליי

השקעה בישראל פחות מסוכנת?: ה-CDS בירידה; השקל בעלייה

מירוץ נגד הזמן: סופר מיקרו נאבקת להציל את מעמדה בנאסד"ק

האם דוחות אנבידיה יצביעו על כיוון חדש לשוק?

בייטדאנס, חברת האם של טיקטוק, מוערכת ב-300 מיליארד דולר

משבר מתמשך: העסקים הקטנים בסין עדיין מתקשים להתאושש

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

ספייס אקס כבר שווה 255 מיליארד דולר, איפה היא תהיה עוד שנה מהיום?

הבנקים קפצו ב-1.6% לקראת הדוחות; המדדים עלו עד 0.9%

הפיטורים ממשיכים: בואינג שלחה מכתבים ל-400 עובדים

הבורסה של אבו דאבי מזנקת - איך אפשר להשקיע בה ומהן המניות הבולטות?

ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?

התמ"ג עלה ב-3.8% בחישוב שנתי; ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל

אלמוגים מכרה 173 דירות השנה. דירה ממוצעת עולה כמעט 2.5 מיליון שקל

איפה העובדים הזרים? תאגידי כוח האדם חוברים להתאחדות הקבלנים

אימאג'סט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2024

ICR קיבלה היתר בנייה לפרויקט בצפון ת"א - כמה עולה דירה ברמת אביב?

כלל ביטוח ופיננסים וענקית ההשקעות State Street Global Advisors משלב...

עוד תכניות

שאר התמורה, 9 מיליון שקל, ישמשו לניפוח עלות השכר של עובדי משפחת דהבני, שעלות השכר של כל המשפחה יחד תגיע לכ–13 מיליון שקל.
 

החברה מציגה שיפור

ההכנסות ברבעון השני עלו ב-17% ל-281 מיליון שקל, הודות לעיתוי חג הפסח. במחצית עלו בשיעור מתון יותר של 2% ל-541 מיליון שקל. החברה שיפרה גם את שיעור הרווח הגולמי שעמד במחצית על 20.5% מההכנסות מול 11.4% אשתקד, זאת על רקע התמתנות בהשפעת עליית מחירי חומרי הגלם בעולם ובעלויות הנלוות לייבוא. השיפור ברווחיות הוביל לכך שבסיכום הרבעון השני הציגה בלדי רווח נקי של 22 מיליון שקל מול הפסד של 12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. את המחצית הראשונה סיימה עם רווח של 37 מיליון שקל, למול הפסד של כ-25 מיליון שקל בתקופה המקבילה.