ניו מד אנרג׳י אישרה תוכנית רכישה עצמית של אג״ח בהיקף של 100 מיליון דולר

ניו מד אנרג׳י ניו-מד אנרג יהש +0.26% ניו-מד אנרג 1,168 +0.26% בסיס:1,165 פתיחה:1,112 גבוה:1,171 נמוך:1,112 תמורה:2,293,365 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מודיעה על אימוץ תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב בהיקף של 100 מיליון דולר. תוכנית זו מצטרפת לתוכנית הרכישה הקודמת שאישר דירקטוריון השותף הכללי בהיקף של 100 מיליון דולר – על פיה ביצעה השותפות רכישה עצמית בסך של כ- 91 מיליון דולר.

מאגר לוויתן (צילום: אלברטוס)

דירקטוריון השותף הכללי של  ניו מד אנרג׳י אישר לאמץ תוכנית נוספת לרכישת אגרות החוב לוויתן בונד בסכום מצטבר של עד 100 מיליון דולר. התוכנית נכנסה לתוקף ביום ה–15 באוקטובר למשך שנתיים, כאשר מקורות המימון לביצוע הרכישות על-פי תוכנית הרכישה יהיו מקורותיה העצמיים של השותפות.

תוכנית זו מצטרפת לתוכנית הרכישה הקודמת שאישר דירקטוריון השותף הכללי בחודש ינואר 2023, בסכום מצטבר של עד 100 מיליון דולר, על פיה ביצעה השותפות רכישות עצמיות בסך של כ-91 מיליון דולר. רכישות אלו מצביעות על איתנותה הפיננסית של השותפות אשר מאפשרות ניצול הזדמנות פיננסיות בשווקים.

 

הנפקת אג״ח לוויתן בונד

אג"ח לוויתן בונד  הונפק באוגוסט 2020, בהיקף כולל של כ-2.25 מיליארד דולר באמצעות חברה ייעודית (SPC) המוחזקת במלואה על־ידי השותפות, בריבית קבועה, לא צמודה. אגרות החוב הונפקו בארבע סדרות ונרשמו למסחר במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים של הבורסה.

מועד פירעונן של הסדרות בכל אחת מהשנים – שנת 2023 (500 מיליון דולר) בריבית של 5.75%; שנת 2025 (600 מיליון דולר) בריבית של 6.125%; שנת 2027 (600 מיליון דולר) בריבית של 6.50%; שנת 2030 (550 מיליון דולר) בריבית של 6.75%.

במהלך שנת 2023 בוצע פירעון מלא של הסדרה הראשונה, כך שסך החוב הכולל מסתכם נכון להיום בכ-1.750 מיליארד דולר. העובדה כי אג"ח זה הונפק בריבית קבועה לא צמודה מהווה יתרון פיננסי משמעותי בסביבת הריביות הנוכחיות.
 

דירוג אג״ח לוויתן בונד על־ידי סוכנות הדירוג S&P

בשבוע שעבר הודיעה סוכנות הדירוגS&P  כי החליטה לאשרר את דירוג אג"ח לוויתן בונד (שדירוגם עומד על BB-) לצד הותרת התחזית השלילית. בנימוקיה ציינה סוכנות הדירוג כי לוויתן ממשיך בפעילות מלאה ומייצר תזרימי מזומנים ממכירות מקומיות ומייצוא לשווקים האזוריים. עוד מציינת הסוכנות את הביצועים התפעוליים של מאגר לוויתן, אשר הגדילו את ייצור תזרים המזומנים של הפרויקט ואפשרו לו לפרוע אג"ח בסך 500 מיליון דולר שמועד פירעונן חל ביוני 2023, ללא צורך במחזור החוב, וכן את הנזילות המספקת לקיום הפעילות ולעמידה בתשלומי שרות החוב. יחד עם זאת, ציינה הסוכנות כי קיימת עלייה בסיכונים הביטחוניים  לאור ההסלמה במצב הבטחוני אשר עלול להתפתח גם לזירות נוספות.
 

מאגר לוויתן

מאגר לוויתן התגלה בשנת 2010 על ידי ניו מד אנרג׳י, שברון ורציו. בשנת 2017 יצא לדרך פרוייקט לוויתן, בו פיתחו החברות ניו מד אנרג׳י ושברון את המאגר. בשנת 2019 החלה הזרמת גז ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים במסגרת הסכמים ייחודיים עם המדינות השכנות.