המדדים סגרו במגמה מעורבת; ארית זינקה ב-27%, איי.סי.אל ב-8.5%

המדדים המובילים בבורסה סגרו במגמה מעורבת לאחר שרוב יום המסחר התנהל בירידות שערים. מדד ת"א 35 עלה ב-0.2%, ת"א 90 ירד ב-0.6%, הבנקים עלו ב-0.4%. המשקיעים מחכים להתפתחויות שיביאו בתקווה להסדרה בצפון אך בינתיים הכל באוויר. השקל ממשיך להתחזק כאשר שער הדולר ירד ב-0.3% למחיר של 3.75 שקל. המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2024; התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל לצד החלשות של הדולר בעולם במהלך הרביע השלישי, השקל התחזק מול הדולר בכ-1.3% ונחלש מול האירו בשיעור של 3.3%. כמו כן, השקל נחלש ב-1.1% מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל במדד שער החליפין הנומינאלי האפקטיבי. במקביל, במהלך הרביע, נחלש הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. בין היתר נחלש הדולר ב-11.4% מול היין היפני וב-4.5% מול האירו.  אומדן לפעילות המגזרים העיקריים בשוק המט"ח   במהלך הרביע השלישי חל שינוי מגמה בפעילתם של הסקטורים העיקריים בשוק: תושבי חוץ עברו מרכישות מט"ח נטו במחצית הראשונה של השנה למכירות מט"ח נטו בהיקף של כ-6.2 מיליארדים ברביע השלישי. מנגד, הגופים המוסדיים (קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות ביטוח) והמגזר העסקי עברו ממכירות מט"ח ברביע הקודם לרכישות מט"ח נטו ברבע השלישי. המגזר הפיננסי המשיך ברביע השלישי לרכוש מט"ח נטו, אם כי בהיקף נמוך יותר. קמטק  קמטק עלתה ב-4% לאחר שדיווחה על קבלת הזמנות ראשוניות בסכום כולל של 20 מיליון דולר עבור המוצר החדש - The Eagle G5.

איי.סי.אל  איי.סי.אל  זינקה ב-8.5% בעקבות הפחתת ייצור בבלארוס: גם מניית חברה לישראל  חברה לישראל עלתה ב-8%, בעקבות הודעת המתחרה הגדולה מבלארוס על הפחתת ייצור האשלג. הפחתה זו צפויה להקטין את ההיצע ולתמוך בעליית המחירים. לפי דיווח של בלומברג, נשיא בלארוס הציע להפחית את ייצור האשלג במדינה בשל הפסדים שהחברה הבלארוסית, חברה ממשלתית, חווה בסביבת המחירים הנוכחית, בהשפעת הסנקציות ועלויות השילוח הגבוהות. בלארוס אחראית על כ-15%-18% משוק האשלג העולמי, ולכן ההפחתה בייצור עשויה להשפיע באופן משמעותי על השוק. נמסר גם שהשבוע נרשמה עלייה קלה במחירי האשלג בברזיל, לאחר חזרת קונים לשוק – חדשות מעודדות לחברות בתחום, כולל נוטריין, מוזייק, K+S ואיי.סי.אל. אנדימד  אנדימד זינקה ב-38% לאחר שהודיעה כי היא נמצאת במגעים למיזוג משולש הפכי עם OHMK Medical Technology Co. Ltd, בעלת השליטה בחברה. במסגרת המיזוג, מתכוונת בעלת השליטה לרכוש את כלל מניות החברה המוחזקות בידי הציבור, בשווי חברה כולל של כ-45.5 מיליון שקל, המשקף מחיר של כ-3.31 ש"ח למניה ופרמיה של כ-65% על מחיר הנעילה האחרון. אם המיזוג יושלם, החברה תהפוך לחברה פרטית. השלמת העסקה מותנית באישור חוות דעת ממעריך שווי חיצוני, חתימה על הסכם מיזוג מחייב, וכן קבלת כל האישורים המשפטיים והרגולטוריים הנדרשים, כולל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות. קנדה גלובל  קנדה גלובל  קפצה ב-20%; ההצלחה של ברק רוזן ואסף טוכמאייר בישראל קנדה, כנראה ממשיכה לסחוף משקיעים להאמין שהם ישכפלו את ההצלחה גם לקנדה גלובל, בינתיים המנייה ממשיכה לעלות. מור בית השקעות  מור השקעות  משקיע 35 מיליון שקל במצלאוי; מור משקיע לפי שווי של 275 מיליון שקל, נמוך בערך בכ-10% משווי השוק של החברה, בשנה האחרונה זינקה המניה ב-75%. עזריאלי  עזריאלי קבוצה 0.43%  ירדה ב-1.5%, אתמול החברה הודיעה על כניסתה לתחום הנדל"ן למגורים כאשר היא תמזג לתוכה את צמח המרמן, עזריאלי הגישה הצעה לפי שווי של 635 מיליון שקל, פרמיה של 6% על שווי השוק הנוכחי של החברה. ארית  ארית תעשיות  עלתה ב-27% אחרי שדיווחה על הזמנה גדולה בסך 310 מיליון שקל לאספקת מרעומים בשנת 2025 ללקוח בצפון אמריקה. צבר הזמנות נוכחי של ארית מוערך בכ-700 מיליון שקל. להרחבה על ההזמנה. פלסאנמור  פלסאנמור עלתה ב-9.5% לאחר שדיווחה על התקדמות בניסוי הקליני הרב-מרכזי בארה"ב למערכת האולטרסאונד הביתית שלה, ה-Pulsenmore ES. הניסוי, המבוצע בארבעה מרכזים רפואיים ברחבי ארה"ב, נועד לבדוק את הבטיחות והיעילות של ביצוע סריקות ביתיות בהשוואה לסריקות במרכזים רפואיים, במיוחד בתחומי רפואת נשים ומיילדות. הניסוי כלל מעל 150 נשים הרות ובחן תצורות שונות להפעלת המערכת, כולל שימוש באפליקציה רפואית מרחוק. הנתונים הראשוניים תומכים בבטיחות המערכת, עם אפס אירועים שליליים, ועמידה ברמת דיוק גבוהה בזיהוי תוצאות הריון רגילות לעומת חריגות. החברה מתכוונת להגיש בקשה לאישור שיווק המערכת בארה"ב במסלול De Novo של ה-FDA. אפולו פאוור  אפולו פאוור  מתקשה לצמצם את ההפסד, ואחרי ירידה של 90% במניה בשנתיים האחרונות היא מודיעה על תכנית התייעלות הכוללת פיטורים של 50 עובדים (כמעט 40% מכוח האדם), קיצוץ בשכר הבכירים ואיחוד שטחי מסחר. "יש לי קרן על ה-S&P 500, כדאי למכור ולחכות לתוצאות הבחירות?". המומחים תמיד אומרים שאי אפר לתזמן את השוק, אבל למה לא לנסות לנטרל תקופות עם סיכון גבוה? כמה תרחישים להתנהגות ה-S&P לאחר הבחירות. לפי דיווח של "וול סטריט ג'ורנל", איראן העבירה מסר לבעלות בריתה במזרח התיכון כי היא מתכננת מתקפה מורכבת וגדולה יותר על ישראל, הכוללת טילים עם ראשי נפץ כבדים יותר. המתקפה תיערך גם בהשתתפות צבא איראן, כתגובה להריגת ארבעה חיילים איראניים במתקפה ישראלית. המקור מציין כי המתקפה לא תתבצע לפני הבחירות לנשיאות בארה"ב, אלא בין הבחירות להשבעת הנשיא החדש בינואר. דיווחים נוספים מצביעים על כך שארה"ב נערכה לאפשרות של תגובה צבאית, עם הצבת מפציצי B-52 באזור והצהרות על תמיכה בישראל במקרה של מתקפה. המספרים מהבורסה בת"א מפתיעים. ת"א 35 עלה ב-18.3% מתחילת השנה (5% רק בחודש אוקטובר). ה-S&P 500 עלה ב-20%. מדד הבנקים עלה ביותר - 25% (בעיקר מהתקפת הביפרים שחיזקה את מעמדה של ישראל). זה קורה, בין היתר, בזכות ההישגים של צה"ל וההערכות של המשקיעים לסיום המלחמה - כל עוד ההערכות הן חיוביות המלחמה בדרך לסיום, וכל הסלמה משנה את התמונה. השקל מתחזק לאחרונה מול הדולר דולר שקל רציף 0.63% . רק בשבוע האחרון של אוקטובר היינו עדים לעלייה של 2.5% וזה ממצב אותו כמטבע חזק. לקראת הבחירות בארה"ב ראינו ירידה במטבעות רבים בעולם מול הדולר, אבל השקל עולה והדולר נסחר כעת סביב 3.73 שקל. בגולדמן זאקס מעריכים כי הדולר ייחלש ל-3.5 שקלים בשנה הקרובה. למה שער הדולר צפוי לרדת לעומת השקל ומה הגורמים המשפיעים על שער הדולר? "ממצבים את עצמינו כמובילים בשוק החשמל; צופים לעבור לרווחיות ב-2026. אנחנו במשאים ומתנים עם ספקי חשמל נוספים", אומר ירון קיקוז, מנכ"ל פריים אנרג'י פריים אנרג'י 1.61% שחתמה על עסקה לאספקת חשמל לבזק ופאוורג'ן, עסקה שניה בתחום אחרי העסקה עם אלקטרה בשנה שעברה. "אגרות החוב הממשלתיות בישראל אטרקטיביות, והתשואות בארה"ב צפויות לרדת. אי הוודאות בישראל ירדה באופן ניכר, וזה בא לידי ביטוי בפרמיית הסיכון של ישראל", כותב אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב; הוא גם כותב למה התשואות על אג"ח ארה"ב צפויות לרדת מה שמציג בעת הזו לדבריו הזדמנות קנייה.

מדד ת"א 35