מבטחות רכב מוציאות על פרסום יותר מהיצרניות; טסלה מתרחבת בתחום
ההתמחות של חברות הרכב היא בהנדסה, ייצור ומכירת המכוניות שלהם, ולא בחיתום של ביטוחים – ובכל זאת, האם פנייה גם לשוק הזה היא מימוש היתרונות הסינרגטיים, הרי מידע רב שבבסיס החיתום מצוי ברכבים עצמם, או שמא מדובר בהתפזרות מהמיקוד העסקי?
בעוד שהרכב החשמלי יגדיל בשנים הקרובות את נתחו מכלל מכירות הרכב, בינתיים עלויות הביטוח שלו מוסיפות להיות יקרות באופן יחסי. לפי גארט נלסון מחברת חקר השוק CFRA, הסיבה לכך היא חשש המבטחות מהמהירויות הגבוהות של הרכבים החשמליים, ובשל כך שלא מספיק מוסכים יודעים לתקן אותם – ואלה שכן יודעים גובים על כך הרבה כסף.
ביטוח רכב שנעשה "אינהאוס" אצל היצרנית אמור להיות זול יותר מאשר מתווך חיצוני בדמות חברת ביטוח, ואם מדובר ברכבים חשמליים תקוות הלקוחות היא שהחיסכון יהיה גדול עוד יותר. חוץ מההכנסה הנוספת, עבור היצרניות מדובר בחיזוק הקשר עם הלקוח ובשאיפה גם הנאמנות שלו למותג.
כיום TESLA INC (TSLA) מבטחת לקוחות שלה (וצריך להזכיר שהיא גם חתכה החוצה את סוכנויות הרכב ועובדת ישירות מול נהגים) ב-5 ממדינות ארצות הברית: פלורידה, טקסס, אילינוי, אוהיו וקליפורניה. בכוונתה להכפיל את מספרן פי שמונה עד סוף השנה, ל-45, ולאפשר ל-80% מהלקוחות בארצות הברית כיסוי ביטוחי, כך אמר זאק קירקהורן, סמנכ"ל הכספים בשיחה עם אנליסטים לאחר פרסום הדוחות האחרונים. בדרך יצטרכו לעבור דרך רגולטורים בתחום הביטוח בכל אחת מהמדינות אליה יכנסו עם השירות, לא רק בארצות הברית אלא גם מחוצה לה - ואף אצלנו בישראל בבוא העת, אם הסביבה הרגולטורית תהיה כדאית מבחינתם.
בפירמה וודבוש האנליסט דן איב מעריך שטסלה תוכל לבטח 300 אלף רכבים עד 2025: "היעדים האלה הם לשנים 2024-2025 וכבר עכשיו בטסלה מניחים את היסודות לכך". כפי שניתן היה לתאר, הוא גורס שהחשיבות של תחום הפעילות הזה תהיה בתמרוץ הנהגים לרכוש רכב חשמלי יותר מאשר כאפיק הכנסה שעומד בפני עצמו. עוד הוא כותב פחות או יותר כי מטסלה תצא תורה: "נוח לה יותר לבטח רכבים של עצמה – והיא יצרה טרנד. GENERAL MOTORS (GM) ואחרים מעוניינים כעת באותו הדבר. היעד הוא להוזיל את הביטוח ב-30-40%".
לא מדובר רק על קילומטראז', שהוא המובן מאליו, אלא על פרמטרים נוספים, למשל האם הנהג חגר או לא חגורת בטיחות, נתון שלא ניתן למשל לאסוף דרך אפליקציות לנייד בהן משתמשות חלק מחברות הביטוח הדיגיטליות.
המספר של פרמטרים שכאלה רק הולך וגדל כשהחשמלי מצטלב עם האוטונומי. כידוע, חלק מחברות הרכב מפתחות גם יכולות, בדרגה כזו או אחרת, לנהיגה עצמית של האוטו במקטעים מסוימים. הדאטה הזו אמורה להפוך את החיתום לעמוק יותר, ולשפר את הצעת הערך ללקוח.
- שיבושים ברכבת בבאר שבע: השבתות בכל ערב ובסופי שבוע למשך חודשיים וחצי
- מסירות רכב ינואר 25 - כוכבים חדשים או אוברשוטינג מ 24?
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
קירקהורן טען שהיתרון לא מגיע רק בדמות תמחור הפרמיות, אלא גם בקשר מול הנהגים, שעל בסיס הנתונים הנאספים מהם, מקבלים התראות ועצות לנהיגה מטסלה, מה שמביא לדבריו לשיעור "מעט נמוך יותר" של תאונות. בעלי ומייסד טסלה, אלון מאסק אמר "הפידבקים הללו בזמן אמת שנשלחים לנהגים מעודדים נהיגה בטוחה יותר ומתגמלים את הנהגים מבחינה כספית, זה נהדר".
ואם אצל טסלה היעד לסוף השנה הוא 45 ממדינות ארצות הברית, אצל ג'נרל מוטורס הוותיקה כבר היום חברת הביטוח המסורתי שלהם, שהושקה מחדש בסוף 2020 בתור "OnStar" פועלת ב-47 מדינות. בעזרת האלגוריתם של חברת American Family Insurance הם מנסים להפוך את החיתום לחדשני יותר, והכוונה היא קודם כל לחדור עם מוצר הביטוח החדש לאריזונה, אילינוי ומישיגן. דובר החברה קרא ליוזמה הזו "החזון שלנו להציע ביטוח הוגן ויותר מותאם אישית ללקוחות שלנו".
כמו טסלה, גם ג'נרל מוטורס מחכה לאישור של רגולטורים, והצפי הוא שתקבל אותו עוד במחצית הראשונה של השנה. שיתוף הפעולה עם אמריקן פמילי נעשה כך שבדומה למוצרים אחרים בשוק הביטוח, היא זו שתעשה את חיתום הפוליסות ואילו ג'נרל מוטורס תשמש רק כסוכן. עד סוף העשור ג'נרלס מוטורס רוצה להגיע ליעד של 6 מיליארד דולר הכנסות שנתיות מפעילות הביטוח.
נשיא OnStar אנדרו רוז אמר שחברות הביטוח בארצות הברית משקיעות 10 מיליארד דולר בשנה על פרסום של ביטוח רכב – סכום שגבוה מזה שיצרניות הרכב מוציאות על פרסום הרכבים עצמם. הנגישות ללקוח שרוכש ממך את הרכב, אמור לחסוך, כך טען, בהוצאות על פרסום הביטוח. הרעיון הוא גם להפחית את זמן יישוב תביעות הביטוח מול הלקוחות, מ-18-25 ימים כיום לטווח הזמן המיידי לאחר חלק מהתאונות ועל כך אמר רוז ש"בתביעות ביטוח זמן הטיפול שווה כסף. אנחנו יכולים לדעת לפעמים תוך שניות (את היקף הנזק – א.פ) אבל אולי זה לא יהיה העיתוי הטוב ביותר לספר לנהגים על כך ממש כשכרית האוויר עדיין פתוחה עליהם".
