ריביאן עם הזמנות שיא לדגם החדש - זה לא מספיק כדי להרים את שוק ה-EV

תחום ה-EV נמצא בהאטה. קצב האימוץ בכל העולם מאט, ואם אתם בישראל ומס הרכישה על הרכבים החשמליים לא הרתיע אתכם, יכול להיות שתהיה לכם עוד סיבה לוותר על הרכב החשמלי בצורה של מס הנסועה שמתוכנן להיות מוחל משנת 2026. 

טסלה  TESLA INC +3.8% TESLA INC 352.56 +3.8% סגירה:0 פתיחה:341 גבוה:356.64 נמוך:337.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מרגישה את ההאטה כבר תקופה ארוכה - היא הורידה את מחירי הדגמים שלה בכמעט 20% בתקופה של השנתיים האחרונות, אך המתחרות שלה, בעיקר הסיניות שנהנות מתמיכה ממשלתית, מציגות שיפור בתוצאות.

אחת מהמתחרות של טסלה, ריביאן RIVIAN AUTOMOTIVE +2.2% RIVIAN... 10.24 +2.2% סגירה:0 פתיחה:10.01 גבוה:10.57 נמוך:10 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , השיקה אתמול 3 דגמים חדשים - דגמי ה-R3 ו-R3X הקומפקטיים, ודגם נוסף, ה-R2, מסוג SUV, שראה ביקושי שיא. ב-24 השעות מאז ההשקה, החברה קיבלה הזמנות מוקדמות ל-68 אלף רכבים שימכרו כל אחד ב-45 אלף דולר - משמע הזמנות בהיקף של 3 מיליארד דולר. בשביל פרופורציה בכל שנת 2023 מסרה החברה כ-50,000 רכבים.

הנתון אומנם מרשים, אבל יש פרט אחד שחשוב לציין - הפיקדון שהחברה דורשת בהזמנה הוא בסך הכל של 100 דולר (שאתם יכולים לקבל חזרה אם אתם מתחרטים, כנהוג בכל החברות). הסכום להזמנה מוקדמת של טסלה למשל עומד על 1,000 דולר, ובעוד הסכום עדיין לא כל כך משמעותי ביחס למחיר הרכב, הוא כנראה תרם למספר הגדול של ההזמנות שבוצעו.

בנוסף, 6.8 מיליון הדולר שריביאן תקבל כפקדון לאותן הזמנות לא באמת יגיעו אליה. לדברי החברה הסכום יוחזק בחשבון נפרד שמיועד להזמנות מוקדמות וישוחרר רק כשההזמנה הסופית תתבצע. ריביאן ציינה שהרכב ייכנס לייצור במחצית הראשונה של 2026, זאת לאחר שהתכנון המקורי שהיה למחצית השניה של אותה שנה שונה בעקבות העצירה של בניית המפעל שלה בג'ורג'יה, מפעל שעלות ההקמה שלו מוערכת בכ-5 מיליארד דולר.

נכון שחלק גדול מאלה שהזמינו רכב לא ירכשו אותו בסוף, אבל זה עדיין סימן המעיד על העניין שיש בשוק סביב הדגם של ריביאן, והנתון מעודד עוד יותר לאור העובדה שלא נפתחו עדיין ההזמנות המוקדמות לשני הדגמים החדשים האחרים (R3 ו-R3X) שצפויים להיות זולים יותר מה-R2.

כאמור, ריביאן מסרה 50 אלף רכבים ב-2023, והיא כבר הצהירה שהיא צופה למסור 57 אלף רכבים ב-2024, נמוך מהצפי בשוק שהיה ל-66 אלף רכבים. לפי הקצב הנוכחי קשה להאמין שהיא תעמוד במספרים האלה, בטח אם היא מוותרת על המפעל הנוסף בג'ורג'יה.

החברות ממשיכות להוריד מחירים - אבל השוק פשוט לא מעוניין ברכבים

הדגמים החדשים של ריביאן יהיו הזולים ביותר שלה עד היום, גם היא מושפעת מדינמיקת השוק הפשוטה של ביקוש והיצע, וכאשר היא רואה שלא מספיק מכוניות נמכרות אז היא מורידה את המחיר. 

כבר הזכרנו את הורדות המחירים של טסלה - הדגם הזול ביותר שלה (הדגם הבסיסי של מודל 3) יעלה 34.5 אלף דולר, אבל זה עדיין לא מספיק. BYD, יצרנית הרכבים החשמליים שעקפה את טסלה והפכה לגדולה בעולם, מוכרת את הרכב הזול ביותר שלה במתחת ל-30 אלף דולר ליחידה, ולחברות האחרות קשה להתחרות בזה, בעיקר כאלה שלא מקבלות תמיכה ממשלתית כמו רוב החברות הסיניות.

בשביל להמחיש כמה המצב חמור, תראו שהמניות של חברות הרכב החשמלי מהשורה השניה (ניקולה NIKOLA CORPORATION -0.49% NIKOLA... 2.02 -0.49% סגירה:0 פתיחה:2.03 גבוה:2.07 נמוך:1.95 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , לוסיד LUCID GROUP +1.94% LUCID GROUP 2.1 +1.94% סגירה:0 פתיחה:2.06 גבוה:2.15 נמוך:2.06 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אקספנג  XPENG -3.09% XPENG 11.91 -3.09% סגירה:0 פתיחה:11.72 גבוה:12.12 נמוך:11.55 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ניו  NIO INC +2.98% NIO INC 4.84 +2.98% סגירה:0 פתיחה:4.6 גבוה:4.92 נמוך:4.59 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ועוד) ירדו כבר ב-87% מהשיא של השנים 2019-2021, תקופה בה הריביות עמדו על בין 0%-2% ולמשקיעים הייתה קצת יותר סבלנות.

חברות הרכב המסורתיות שבהתחלה רצו להיכנס לתחום, יוצאות ממנו לאט לאט ככל שהן מבינות שזה פשוט לא כלכלי - פורד  FORD MOTOR +3.52% FORD MOTOR 11.18 +3.52% סגירה:0 פתיחה:10.78 גבוה:11.38 נמוך:10.78 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  , שהפסידה 5 מיליארד דולר בגלל ה-EV ב-2023, הודיעה שתפסיק את המסירות של דגם F-150 החשמלי שלה וטויטה, שהתעקשה מההתחלה לא להיכנס לתחום, נראית פתאום כחברה הכי חכמה בשולחן.

סימן האזהרה הגדול ביותר אולי בכלל מגיע מכיוון אחר

אנחנו רואים את הנתונים מחברות הרכב, אבל כנראה שהנורה האדומה הבוהקת ביותר בכלל מגיעה מחברה שלא קשורה לתחום - אפל APPLE +0.59% APPLE 229.87 +0.59% סגירה:0 פתיחה:228.17 גבוה:230.72 נמוך:228.16 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . פרויקט הרכב החשמלי של אפל, שלפי חלק מעובדי החברה היה אחד מהגדולים והסודיים שהיו לה אי פעם, בוטל.

זה אולי נראה שולי, אבל זה משמעותי. אפל היא מובילה טכנולוגית במלוא מובן המילה, והיא אולי יותר מכולן יודעת לזהות טרנדים בתחום הטכנולוגיה - ורכב חשמלי הוא ללא ספק בקטגוריה הזאת. אפל כמו כל חברה טכנולוגית שואפת להיות איפה שהיא יכולה להיות דומיננטית ולספק יתרון טכנולוגי - לגוגל למשל כבר יש פרויקט של רכב חשמלי אוטונומי, אז למה לא לאפל?

הסיבה פשוטה - כי זה לא כלכלי. אפל ביטלה בהפתעה את הפרויקט השאפתני שמנה 2,000 עובדים שכללו מאות מהנדסי חומרה ומעצבי רכב, מה שמעיד כמה אפל הייתה רצינית, וכמה היא רצינית עכשיו לגבי חוסר הכדאיות של הפרויקט. אפל עובדת על הרכב עוד משנת 2014 וכיוונה לרכב חשמלי אוטונומי לחלוטין, שהיה נראה כמו לימוזינה מבפנים ואיפשר ניווט מונחה קול.