מיקרוסטרטג'י מתכננת לגייס 42 מיליארד דולר כדי לרכוש ביטקוין

חברת הקריפטו מיקרוסטרטג'י, שנוסדה על ידי מייקל סיילור ומשמשת כאחת המשקיעות הגדולות בביטקוין, הודיעה על כוונתה לגייס סכום עתק של 42 מיליארד דולר. הגיוס נועד להמשיך את מסע רכישת הביטקוין האינטנסיבי שלה, במסגרתו כבר צברה למעלה מ-252 אלף מטבעות ביטקוין מאז 2020.

המספר 42 – בהשראת מדע בדיוני

המנכ"ל פונג לי הציג הסבר ייחודי לבחירה במספר הגיוס: 42. לדבריו, הבחירה קשורה לסדרת המדע הבדיוני הפופולרית "מדריך הטרמפיסט לגלקסיה", בה המספר 42 נחשב כתשובה לשאלת החיים, היקום וכל השאר. "אנחנו רואים בכך מספר עם משמעות ייחודית, שחוצה גבולות תרבותיים וגם מחובר ישירות לעולם הביטקוין", אמר לי בשיחה עם אנליסטים.

התוכניות השאפתניות

החברה מתכננת להנפיק מניות חדשות בהיקף של 21 מיליארד דולר ולמכור אג"ח בסכום זהה, כך שסך הגיוס יעמוד על 42 מיליארד דולר. מדובר בצעד חסר תקדים בהיקפו, בהשוואה לשוק ההנפקות הכללי. לצורך השוואה, סך כל ההנפקות הגדולות בעולם השנה הגיעו לכ-19 מיליארד דולר בלבד.
 

רכישות ביטקוין – לב ליבו של העסק

מיקרוסטרטג'י היא לא רק חברת תוכנה, אלא הפכה לאחת החברות הבולטות בהשקעות ישירות בביטקוין. מאז תחילת מסע רכישות הביטקוין ב-2020, רכשה החברה מטבעות בשווי ממוצע של כ-39,266 דולר ליחידה. נכון לספטמבר 2024, החזקות הביטקוין של החברה עומדות על כ-16 מיליארד דולר – נתון משמעותי ביחס לשווי השוק הכולל של החברה.
 

מניית החברה וזינוק הביטקוין

המנכ"ל פונג לי הוסיף כי מדובר במהלך המשקף את האמונה המתמשכת של החברה בביטקוין כהשקעה לטווח ארוך. המנכ"ל הדגיש את הקשר ההדוק בין המספר 21, המסמל את ההגבלה של כמות המטבעות שניתן לכרות, ובין הבחירה במספר הגיוס.

מניית מיקרוסטרטג'י רשמה עלייה של כ-400% בשנה האחרונה לשווי של כ-46 מיליארד דולר. מדובר בזינוק מרשים שנובע מעלייתו של הביטקוין עצמו בכ-100% באותה תקופה וגם מאספקת המוצרים והשירותים של החברה בתחום התוכנה.