הכשרה אנרגיה השלימה גיוס ההון בסך כ-30 מיליון שקלים

חברת הכשרה אנרגיה השלימה הערב (ג') גיוס של כ-30 מיליון שקל שהיה מגובה בהתחייבות חיתומית שהופעלה בהיקף של 9 מיליון שקל, לאחר שההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 21 מיליון שקל בלבד. הפעלת ההתחייבות החיתומית צפויה להפעיל לחץ על המניה בבורסה כבר מחר בבוקר.

החתמים שנתנו התחייבותם להנפקה היו רוסאריו קפיטל, פועלים אי.בי.איי, דיסקונט חיתום, מיטב הנפקות, איפקס חיתום, ברק קפיטל חיתום ואקסלנס חיתום. עמלת החיתום שגובים החתמים בגין התחייבותם מגיעה ל-9% מסך ההנפקה, כלומר כ-2.7 מיליון שקל.

הנפקה נעשתה בדרך של הנפקת מניות לציבור, על פי תשקיף של החברה מיום 28 בפברואר, 2012. במסגרת התשקיף הוצעו לציבור 39.6 מיליון מניות רגילות, של החברה וכן שלוש סדרות של כתבי אופציה לגיוס עתידי של 99 מיליון שקל נוספים, אופציות שיפקעו החל מסוף אפריל. כשהאופציות מסדרה 3 הן בעלות מחיר מימוש של 0.7 שקלים והן פוקעות בסוף אפריל, סדרה 4 בעלת מחיר מימוש 0.8 שקלים פוקעת בסוף חודש מאי וסדרה 5 בעלת מחיר מימוש של 1 שקל פוקעת בסוף ספטמבר.

עופר נמרודי, יו"ר הכשרה אנרגיה אמר הערב (ג'): "אנו מביעים סיפוק על השלמת הגיוס היום ומודים למשקיעים שנתנו בנו אמון. אנו ערוכים לתחילת קידוחי 'שרה' ו'מירה' הצפויים להתחיל בשבועות הקרובים במהלך אפריל. כולנו נרגשים ודרוכים לקראת הקידוחים הקרובים ומאמינים מאוד בהצלחתם."

אמנם להכשרה עדיין אין אסדה עובדת, אך נמרודי הוסיף כי "החברה ערוכה היטב הן טכנולוגית והן מימונית לקידוחי 'שרה' ו'מירה' שיבוצעו במטרות הגז והנפט האיכותיות שלנו. אני מאחל לשותפים שלנו, למנכ"ל מראני ולכל העוסקים במלאכה, ל- Operator ולקהל המשקיעים הנאמנים והרבים שלנו הצלחה רבה ושכולנו נתברך בה".