במחיר המינימום: גוליבר גייסה כ-5 מ' ש' לעומת 4.5 מ' ש' שתכננה

חברת חיפושי הנפט גוליבר אנרג'י שבשליטת רמי קרמין ושבראש הדירקטוריון שלה עומד ראש המוסד לשעבר, מאיר דגן, הצליחה להגדיל את היקף הגיוס בהנפקה לכ-5 מיליון שקל לעומת 4.5 מיליון שקל שביקשה החברה לגייס. ההנפקה בה החליפה החברה חוב בהון זכתה לביקושי יתר וחלק מההצעות שניתנו היו במחירים גבוהים ממחיר המינימום שנקבע בתשקיף, אך הוא נקבע במחיר המינימום שהוצע בתשקיף.

הגדלת היקף הגיוס בהנפקה מעיד על הצלחה לחברה, במיוחד לאור הקשיים בגיוסי הון בחברות הנפט והגז ולמרות שכמה חברות ממגזר זה הודיעו על דחיה בגיוס ההון שתוכנן על ידן.

החברה שתיכננה להנפיק 25,000 יחידות במחיר מינימום של 180 שקל ליחידה הכוללת 1,000 מניות במחיר של 18 אגורות למניה ו-2,000 אופציות ללא תמורה. מרכיב האופציות (סדרה ד') גוזר מחיר מימוש של 22 אגורות למניה עד סוף מאי 2013, ו-33 אגורות למניה מתחילת יוני 20134 ועד סוף יוני 2014.

מאחר ובפועל היקף הביקושים להנפקה הסתכם ב-28,128 יחידות, ולאור חיתום יתר של כ-12.5%, החברה הפעילה את מנגנון חתימת היתר בהנפקה ונענתה למלוא הביקושים כך שסכום הגיוס הסתכם ב-5.063 מיליון שקל ומחיר היחידה בהנפקה נקבע על המחיר המינימלי שהוצע למשקיעים.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל חיתום שכלל גם את מגדל חיתום מיטב חיתום ורקורד פידליטי חיתום.

נציין כי הנפקת גוליבר התבצעה מיד לאחר סיום הסקרים הסייסמיים במים רדודים אשר בוצעו בשטח הרישיון המוחזק על ידי החברה. בגוליבר מתכננים לפענח את הנתונים שהתקבלו בסקר ולפרסם את דו"ח המשאבים בשטח הרישיון עד סוף המחצית הראשונה של 2013.

גוליבר, מחזיקה בזכויות ברישיון 'גוליבר' ומחזיקה בשותף הכללי של שותפות זרח יהש, בנוסף לחברה יש פעילות לחיפוש אורניום באזור ים המלח. נזכיר כי לאחרונה דיווחה החברה גם כי היא צפויה להתחיל במהלך הרבעון הראשון של 2013 בפעילות לחיפוש אורניום ומתכות רדיואקטיביות, זאת לאחר שקיבלה את כל האישורים לביצוע הפעילות בנגב באזור שבין ערד לסדום, ליד צומת חתרורים

רמי קרמין, מנכ"ל גוליבר אנרג'י מסר: "תוצאות ההנפקה מהוות הבעת אמון של שוק ההון בפוטנציאל העיסקי של החברה ובתוכניותיה למימוש פוטנציאל זה. קרמין ציין עוד כי החברה השלימה לאחרונה סקר סייסמי תלת-מימדי מקיף ברשיון גוליבר ולאחר פענוח תוצאות הסקר צפויה החברה לפרסם דו"ח משאבים פרוספקטיביים של הרשיון במהלך הרבעון השני של השנה הבאה."