הנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר: "אבן דרך משמעותית בפיתוח לוויתן", הנה ריביות הסגירה של גיוס האג"ח

"מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים של שוקי ההון של אירופה, ארה ב וישראל בחזון של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק", כך אמר יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר גדעון תדמור לאחר השלמת הנפקת האג"ח שערכה הקבוצה בהיקף של 2 מיליארד דולר. לדבריו, "פיתוח מאגר לוויתן יאפשר להמשיך ולהטמיע בישראל את מהפכת הגז הטבעי וכן ייצוא אזורי ובינ ל שיחזק משמעותית את מעמדה הגיאו-פוליטי של ישראל .

ביום חמישי בלילה נערך התמחור של הנפקת האג"ח של הקבוצה אשר נועד לבצע מימון מחדש של פרוייקט 'תמר' ולהשאיר בידי אבנר יהש ודלק קידוחים יהש כמיליארד דולר עבור פיתוח פרוייקט 'תמר'. סך הביקושים בהנפקה עמד על 13.5 מיליארד דולר - ביקוש חסר תקדים להנפקה של חברה ישראלית בחו"ל.

במסגרת ההנפקה הציעו אבנר ודלק קידוחים למשקיעים חמש סדרות של איגרות חוב - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל אחת מאיגרות החוב הינה מסוג בלון (Bullet ) אשר נפרעת בתשלום בודד לתקופות של 3,5,7, 10 ו-12 שנים. המח"מ הממוצע של החוב עומד על כשבע שנים והריבית הממוצעת נקבעה על 4.71%.

בעקבות הביקושים הגבוהים שקיבלו החתמים, ריביות הסגירה היו אטרקטיביות מאשר אלו שפורסמו לראשונה. הריבית על האג"ח הקצר נקבעה על 2.803%. באג"ח הארוך יותר הריבית נקבעה על 3.839 ובאג"ח ל-7 שנים הריבית עמדה על 4.435%.

• ירושלים ברוקראז' על המהלך של תשובה: "אפסייד נאה למשקיעי דלק ואבנר"
• שובן של אגרות החוב צמודות הדולר

המשקיעים המוסדיים אהבו במיוחד את איגרות החוב הארוכות אשר עשויות להניב להם רווח הון משמעותי יותר במקרה של ירידה תשואות. הריבית על האג"ח לשנת 2023 נקבעה על 5.082% ועל האג"ח הארוך ביותר (ל-2025) הריבית עמדה על 5.412%.

מנכ ל דלק קידוחים יוסי אבו ציין כי ההצלחה האדירה של הגיוס מעידה על האמון הרב של המשקיעים הבינ ל והישראלים בעתיד תעשייית הגז הישראלית ונובעת מהניסיון של השותפויות בפיתוח פרויקט תמר, שזוכה להערכה בינלאומית בשל קצב הפיתוח חסר התקדים ונתוני ההפקה המוצלחים. הגיוס הוא אבן דרך משמעותית בדרך לפיתוח מאגר לוויתן, שיזניק את כלכלת ישראל וייצור אלפי מקומות עבודה חדשים .

משנה למנכ ל דלק קידוחים ואבנר יוסי גבורה, שהוביל את ההנפקה: השלמת הגיוס בריבית האטרקטיבית בכל הסדרות תאפשר לשותפויות דלק קידוחים ואבנר מרחב תמרון גדול במימון חלקן בפיתוח מאגר לוויתן. זו הוכחה שחברות ישראליות מצליחות זוכות להערכה גם בשווקי ההון הבינ ל. אנו עתידים להמשיך עם הקשר היציב עם שוק ההון המקומי והבינלאומי .

• הנפט צונח ב-7%: שוק האנרגיה בצל מלחמות סחר, מיתון עולמי וירידה בביקוש
• הנפט נופל ב-3.7% בתגובה למכסים של טראמפ
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

החתמים הבינ ל בהנפקה הם בנקי ההשקעות Citigroup, ,J.P. Morgan ו- HSBC. בישראל הובילו את ההנפקה לידר הנפקות ואקסלנס חיתום. עורכי הדין דן הכהן ואורי רוזנברג ממשרד אגמון רוזנברג הכהן ליוו משפטית את ההנפקה. היועץ הפיננסי של ההנפקה הוא שי אדלר.