בדרך למיזוג של דלק קידוחים ואבנר - נקבע יחס ההמרה
אבנר יהש
שותפויות הגז של יצחק תשובה, אבנר ודלק קידוחים, דיווחו היום על המלצת הוועדה שבחנה את מיזוג השותפויות. בשורה התחתונה, הוחלט כי יחס ההמרה עליו תמליץ הוועדה בפני ועדות הביקורת והדירקטוריון בשותפויות יעמוד על יחידת השתתפות אחת של דלק קידוחים לכל 5.32 יחידות של אבנר, מה שמשקף פרמייה של 2% לאבנר. עוד הומלץ כי השותפות הקולטת תהיה דלק קידוחים, כלומר בסופו של מיזוג תהיה זו אבנר שתימחק מהמסחר.
מניית {אבנר יהש} עולה כעת 2.2%. מניית
ניו-מד אנרג יהש
-1.11%
ניו-מד אנרג
1,155
-1.11%
הסיבות למיזוג כפי שהובאו ע"י השותפויות בדיווח מחודש אפריל: "בין היתר, לאפשר לשותפויות לממש את הזהות בין נכסיהן ופעילותן, ליהנות מיתרון לגודל, לרבות באמצעות הגדלת היקפי סחירות יחידות ההשתתפות שלהן ומשיכת משקיעים נוספים מקומיים ו-או זרים, לייעל ולפשט תהליכים מימוניים הנוגעים לפרויקטים שונים אותם הן מקדמות, ובראשם תכנית הפיתוח למאגר לוויתן, לייעל תהליכים ארגוניים ולחסוך בעלויות ניהולם."
- כל הכותרות
אבנר ודלק קידוחים מחזיקות כ"א ב-22.67% מ'לוויתן' ועוד 15.625% מ'תמר'.
שווי החברה שתיוותר (דלק קידוחים) צפוי להיות במקום טוב באמצע בין אלביט מערכות לנייס עם שווי של יותר מ-16 מיליארד שקל. כך למשל, במצב כעת, השותפויות מאיישות את המקומות 17 ו-18 במדד ת"א 25 - ובמידה ויתקבלו האישורים הדרושים, החברה הממוזגת תתקדם למקום ה-11. גורם נוסף שיש לשים אליו לב נוגע לשיעור החזקות הציבור בדלק קידוחים שצפוי לעלות מדרגה מטווח של 35%-25% ל-45%-35%.
בשותפויות הגז מדגישים כי כל ועדה בלתי תלויה של כל אחת מהשותפויות שכרה משרד עורכי דין ורואי חשבון שניהלו משא ומתן ביניהם על יחס ההמרה שהומלץ. ההמלצות של הוועדות זקוקות לאישור וועדות הביקורת הדירקטוריונים של השותפים הכלליים בשותפויות והאסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות, בכל אחת מהשותפויות. השלמת המיזוג מותנית בנוסף בקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט, אישור הרשויות בקפריסין, אישור מראש (פרה רולינג) של רשות המסים, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואישור רשם השותפויות.
יהונתן שוחט מלידר שוקי הון: "אנו מעריכים כי ההחלטה על השותפות הקולטת והנקלטת קשורה בעיקר למבנה תמלוג העל ולנוחות ביצוע המהלך. אם יושלם המהלך, הוא צפוי לייצר שותפות בעלת שווי שוק וסחירות גבוהים משמעותית מאלו של השותפויות בנפרד. בנוסף, אנו חושבים כי מהלך זה נכון ומוצדק מבחינת השותפויות. המהלך יאפשר חסכון בעלויות, יפשט את מבנה האחזקות של הקבוצה ואף יקל על מהלכים עתידיים של השותפות הממוזגת ביחס למצב היום".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
16.בכל הארץ פורסמו מודעות מחפשים צדיק אחד ו....לא בנמצאהכי ותיק 38 10/08/2016 16:14הגב לתגובה זו1 0איזה עוול עשו משקיעי אבנר ש סבא תשובה החמדן רוצה לבלוע גם אותם??? הרי אך לפני תקופה קצרה הוא פעל בדיוק הפוך אז אתם מבינים את את הקושי למצוא אדם ישר אחד בלבד ש יצהיר סבא תשובה רואה רק את ****טובת החברהההההה**סגור
-
15.לוויתן בדרך לנפט!!! קידוח בדצמבר 2016!דוקטור 09/08/2016 08:57הגב לתגובה זו2 1אחרת, מדוע נחתה בישראל אסדת קידוחי לעומק 12 קילומטר? עלתה כפול ממחיר רגיל, כנראה שנובל מעריכה שיש פוטנציאל ענק לגילוי נפט מתחת ל-לוויתן.סגור
-
14.תמצאו לי משקיע אחד בלבד ש מאמין ל תשובה מ משקיעי אבנרהכי ותיק 38 08/08/2016 15:11הגב לתגובה זו13 0סבא תשובה ****הההההצדיק מגלגל עיניים למרומים* ואומר הכל לטובת החברה אז בבקשה יואיל ***ההההצדיק**** לחתום על תצהיר ל משקיעי אבנר ש ***אן לו כל טובה אישית מ האיחוד וכמובן זה כולל את כל החברות בנות הידועות ו העלומות הקשורות אליו ואל בני משפחתו. כמה פשוט נכון לא דרישה /בקשה גדולה?? חברים החתימה היחידה ש תקבלו מ סבא תשובה זה על הקרח אני אישית לא נותן אמון ב פרוטה ב אדם זה *בלי להוריד מ ערכו על כל צעדיו בשוק ההון . וכל זאת חשוב ש תזכרו סבא תשובה חייב את הצלחתו ל אבא של שרי הריסון תדי אחרת הוא היה עד היום קבלן טיח ב נתניהסגור
-
אתה סתם קנאיאבנר 09/08/2016 09:22הגב לתגובה זו1 1וגזעןסגור
-
חמוד כמה עמוק אתה מוכן להכניס את לשונך ל.......הכי ותיק 38 09/08/2016 10:15הגב לתגובה זו1 1אני ממש שמח לתגובה מאחר ו המגיב הוא דוגמה קלסית לניצול המחפיר ש גורמים למשקיעים באשמתם אחת לא באים לאספות שתיים תמיד בוכים ובציפייה ש אחרים יעשו עבורם את המלכה השחורה שלוש הערצה עיוורת של בעל הון שלא משנה על איזה צד הוא מתהפך תמיד יש את המפגר התורן ש מעריץ ומלקק כ אחרון הפרימיטיבים לסיום אולי נוסיף את ***מירי רגב לתחום הגזענות כי****צבע הנפט הטבעי הוא......לא לבןסגור
- טען עוד
-
13.נפט וגזלגזיאל ויטוריו 08/08/2016 10:58הגב לתגובה זו1 1דלק קבוצה ואבנר ייהשסגור
-
12.מה יקרה לכהן פיתוח (ל"ת)אבי 07/08/2016 20:19הגב לתגובה זו2 0סגור
-
שאפו על השאלה סבא תשובה חיסל את כהן פיתוחהכי ותיק 38 08/08/2016 20:27הגב לתגובה זו0 1זה רמזור אדום לכל משקיעי אבנר ש בטוח חושבים***לי זה לא יקרא***רבותי מי אתם ש תעצרו את ***הצדיק*** אתם ללא יוצא מ הכלל פחות מ נייר טואלט משומש נכון המנכל ש פרש רופד ב הרבה מזומנים אבל נכון להיום זה כסף קטןסגור
-
11.במיזוג אם לא יועלה תמלוג העל של אבנר ונשלם את הממוצעישראל ישראלי 07/08/2016 18:38הגב לתגובה זו6 0אזי נשלם ממוצע בין 6% ל 13% היינו 9.5% במקום 6% . והשאלה כמה זח שווה לתשובה וקבוצתו שמחזיקים 69.55% ממניות דלק קידוחים והם יקבלו הנחה של 3.5% תמלוג על , על חשבון מחזיקי יח"הש אבנרסגור
-
האם אפשר לא למכור את מניות אבנר? (ל"ת)לוגי 16/05/2017 12:19הגב לתגובה זו1 1סגור
-
10.מדוע שווי שוק אבנר גדול מדלק קידוחים? אפסייד 25%- 35%ישראל ישראלי 07/08/2016 18:20הגב לתגובה זו4 0פשוט תמלוג העל באבנר הוא 6% ובדלק קידוחים 13% כאשר לשניהם אותם שיעורים של נכסי הגז. שווי אבנר 8.77 מילירד ש"ח, ושווי דלק קידוחים רק 7.64 מיליארד ש"ח . היינו אבנר שווה יותר בכ 15%. האפסייד של אבנר צריך להיות אפילו גבוהה יותר 25% - 30% ולא ההצעה המעליבה "התספורת" של תשובה,סגור
-
9.המשקעים הקטנים המחזיקים מניות אבנר מעל 20שנה מגיע בונסמשקיע וחיק 07/08/2016 13:24הגב לתגובה זו13 0בגלל איחוד המניות עם דלק קידוחים לא לוותר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!סגור
-
8.השווי של החברה הממוזגת יהיה נמוך משמעותית משווי + נפרדישראל ישראלי 07/08/2016 13:22הגב לתגובה זו11 0התמלוג על של 13% במקום 6% של אבנר יוריד משמעותית את שווי אבנר שבמיזוג ולכן הפסד ליחדות אבנר ולכן גם לרשות לנ"ע ולבורסה לאשר את המיזוג ובעקיפין לעשוק את מחזיקי יחידות אבנר.סגור
-
לרשות לנ"ע ולבורסה אסור לאשר את המיזוגישראל ישראלי 07/08/2016 14:22הגב לתגובה זו11 1התמלוג על של 13% במקום 6% של אבנר יוריד משמעותית את שווי אבנר שבמיזוג ולכן הפסד ליחדות אבנר ולכן גם לרשות לנ"ע ולבורסה אסור לאשר את המיזוג ובעקיפין לעשוק את מחזיקי יחידות אבנר.סגור
-
7.דלק קידוחיםבני 07/08/2016 12:50הגב לתגובה זו3 0למה דלק קידוחים יורדת זאת עסקה טובהסגור
-
כי המחזיקים שלה ידוללו .... (ל"ת)דודי 07/08/2016 13:24הגב לתגובה זו2 1סגור
-
6.לתשומת לב רשות המיסים יהיה פחות רווח ופחות מיסי ר. יתרישראל ישראלי 07/08/2016 12:43הגב לתגובה זו0 0ואולי גם פחות מיםים אחרים.סגור
-
5.רק אבנרדודו 07/08/2016 12:30הגב לתגובה זו19 1אסור שאבנר תמחק מהבורסה אם כבר שימחוק את דלק קדוחים מהלך מסוכן לאבנר כולנו חייבים להתנגדסגור
-
4.תמלוגי על למשקיעים הותיקיםמשקיע 07/08/2016 12:09הגב לתגובה זו8 0הלו יצחק! אנחנו מחזיקים בכספנו את אבנר על הכתפיים כבר עשר שנים. דיר באלק אתה מנשל אותנו! אחרי אינספור סכינים בגב ממפלגת העבודה אנחנו לא מצפים לאחד גם ממך!סגור
-
3.האם למחזיקי מניותיגאל 07/08/2016 12:04הגב לתגובה זו3 1אבנר גם לפי יחס ההמרה של המניות זה טוב או לא?סגור
-
המיזוג לא טוב למחזיקי אבנר תמלוג על יעלה מ 6% ל 13%ישראל ישראלי 07/08/2016 12:34הגב לתגובה זו9 1עושק ממחזיקי אבנר הקטנת חלוקת הרווחים במיליארדי דולרים $סגור
-
2.מה פתאום מיזוג ? תשובה רוצה יוחר תמלוגי על מאבנרישראל ישראלי 07/08/2016 12:01הגב לתגובה זו16 1לא ניתן לו לעשוק את מחזיקי היחידות של אבנר. ונעצור את המיזוג המרושע הזה.סגור
-
1.לא מאמין לספר מנתניה (ל"ת)פעם ותמיד ספר 07/08/2016 11:17הגב לתגובה זו17 2סגור
-
שימותו הקנאים פפפחחחח עושה בית ספר לכולם (ל"ת)משה ראשל"צ 08/08/2016 07:59הגב לתגובה זו3 0סגור
-
לקנא בתשובה ? בשם שלו? בתרומות שלן? בית חולים על שמו ?א. יצחק 24/08/2016 11:00הגב לתגובה זו0 0אחרי 120 שלו ,יזכרו רק את התספורת וההתנהלות שלו מה תרם לחברה הישראלית ?וסגור
