הדיבידנדים בדרך - דלק קידוחים מסכמת את הנפקת 'תמר פטרוליום' עם רווח הון של 550 מיליון דולר

הנפקת הענק של תמר פטרוליום הסתיימה אתמול לאחר שדלק קידוחים מכרה 60% ממניות החברה (30 מיליון מניות) בתמורה ל-200 מיילון דולר. הדבר משקף לתמר פטרוליום שמחזיקה ב-9.25% ממאגר תמר שווי של כ-333 מיליון דולר. בנוסף להנפקת האג"ח בהיקף של 650 מיליון דולר, התמורה הכוללת של דלק קידוחים מהמהלך מסתכמת בכ-980 מיליון דולר. מסכום זה תנקה דלק קידוחים 130 מיליון דולר על חלקה בהנפקה (כלומר 40% מהמניות).  

לפי דיווח החברה, מתוך הסכום יוקצו 323 מיליון דולר לפירעון מוקדם חלקי של ארבע סדרות אגרות חוב שהונפקו על ידי חברת דלק ואבנר (תמר בונד) כאשר יתרת התמורה צפויה לשמש את השותפות, בין היתר, לחלוקות רווחים. מהדיווח עולה כי בשורה התחתונה דלק קידוחים תראה מהמהלך רווח הון של 550 מיליון דולר, שאחרי מס רווח הון נשאר 319 מיליון דולר לחלק כדיבידנד. המשמעות היא תשואת דיבידנד של 7% 

מנכ"ל דלק קידוחים, יוסי אבו, התייחס לעניין זה בהודעה המצורפת להשלמת ההנפקה: "בקרוב נביא בקרוב בפני דירקטוריון דלק קידוחים המלצה ביחס לחלוקת רווחים בהתאם למחויבות השותפות והכללים המקובלים".