דלק תמלוגים הנפיקה הון וחוב בהיקף כולל של 530 מיליון שקלים
תמלוגי העל הם התמלוג שישולם מההכנסות לפני ניכוי תמלוגים ותשלומים מכל סוג, לרבות הוצאות הפעלה והשקעות, אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה) ולכן נקרא תמלוג על.
דלק תמלוגים הנפיקה כ-60% מהון המניות של החברה תמורת כ-530 מיליון שקלים עבור אגרות חוב ומניות. הסכום שגוייס ישולם לדלק אנרגיה בגין מכירת הזכות לקבלת התמלוגים ממאגר תמר שהיו בבעלותה. כחלק מהמהלך יוקצו לדלק אנרגיה גם 40% ממניות דלק תמלוגים.
- כל הכותרות
סך הכל במסגרת השלב המוסדי והציבורי של הנפקת המניות נענו הצעות בסכום כולל של כ-130 מיליון שקל, אשר מצטרפים להנפקת החוב מהשבוע שעבר, במסגרתה גויסו 113 מיליון דולר (כ-402 מיליון ש״ח), כנגד ביקושים של כ- 260 מיליון דולר, למעלה מפי שניים מהיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 5.48%.
סימול המניות של החברה החדשה, "דלק תמלוגים", יהיה דלתמ (DLRL).
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
הנקראות ביותר
העמוד