דלק תמלוגים הנפיקה הון וחוב בהיקף כולל של 530 מיליון שקלים
הסכום שגויס ישולם לדלק אנרגיה בגין מכירת הזכות לקבלת התמלוגים ממאגר תמר שהיו בבעלותה. כחלק מהמהלך יוקצו לדלק אנרגיה גם 40% ממניות דלק תמלוגים
גיא עיני |
דלק תמלוגים הודיעה על השלמה של גיוס ההון. החברה רכשה מדלק אנרגיה, חברה הנמצאת בשליטת קבוצת דלק (כ-88%), את הזכויות לקבלת תמלוגי העל מפרוייקט תמר בהתאם לשווי כולל של כ-620 מיליון שקלים.
דלק תמלוגים הנפיקה כ-60% מהון המניות של החברה תמורת כ-530 מיליון שקלים עבור אגרות חוב ומניות. הסכום שגוייס ישולם לדלק אנרגיה בגין מכירת הזכות לקבלת התמלוגים ממאגר תמר שהיו בבעלותה. כחלק מהמהלך יוקצו לדלק אנרגיה גם 40% ממניות דלק תמלוגים.תמלוגי העל הם התמלוג שישולם מההכנסות לפני ניכוי תמלוגים ותשלומים מכל סוג, לרבות הוצאות הפעלה והשקעות, אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה) ולכן נקרא תמלוג על.
סך הכל במסגרת השלב המוסדי והציבורי של הנפקת המניות נענו הצעות בסכום כולל של כ-130 מיליון שקל, אשר מצטרפים להנפקת החוב מהשבוע שעבר, במסגרתה גויסו 113 מיליון דולר (כ-402 מיליון ש״ח), כנגד ביקושים של כ- 260 מיליון דולר, למעלה מפי שניים מהיקף הגיוס המבוקש. ריבית החוב נקבעה על 5.48%.
סימול המניות של החברה החדשה, "דלק תמלוגים", יהיה דלתמ (DLRL).
