תשובה שוב מבקש לרכוש מניות מהציבור ב-133 מיליון שקל

קבוצת דלק מדווחת היום (ד') כי בעל השליטה בחברה, יצחק תשובה, מבקש לרכוש במסגרת הצעת רכש עד 2.07% ממניות דלק קבוצה -0.07% , תמורת כ-133 מיליון שקל, לפי מחיר של 536 שקל למניה, המשקף פרמיה של כ-3.3% על מחיר המניה הנוכחי.

על פי הדיווח, הצעת הרכש אשר תבוצע באמצעות בנק מזרחי טפחות, מוגשת על ידי חברת אפריל אם. איי. סוכנות לנדל"ן, הנמצאת בשליטתו של תשובה (60.76%), בבקשה לרכוש מציבור בעלי המניות עד כ-248.1 אלף מניות של קבוצת דלק, לפי מחיר של כ-536 שקל למניה. 

הצעת הרכש תמומן באמצעות אשראי אשר יועמד לאפריל נדל"ן על ידי גוף חיצוני אשר יקבל, בין היתר, שיעבוד על כל המניות שתירכשנה במסגרת ההצעה. 

על פי מפרט הצעת הרכש, ההצעה הינה בלתי הדירה והתחייבות המציעה אינה מותנית בקבלת אישור, רישיון, היתר או הסכמה מאת רשות מוסמכת או אישור אחר על פי דין. כמו כן, התחייבות המציעה לרכישת המניות איננה מותנית בשיעור היענות מזערי.

ניתן להיענות להצעה במשך שבועיים עבור משקיעים שמעוניינים להגיש הודעות קיבול להצעת הרכש, ניתן להיענות החל מהיום, ועד ליום 4 בספטמבר 2018, בשעה 14:00, על ידי פניה לחבר הבורסה בו מתנהל תיק ניירות הערך שלהם.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

בהצעה הקודמת נרשמה היענות דלילה בסוף חודש יולי דיווחנו כי תשובה ביקש לרכוש במסגרת הצעת רכש עד 2.93% ממניות קבוצת דלק, תמורת כ-182.5 מיליון שקל, לפי  מחיר של 520 שקל למניה, אשר שיקף פרמיה של כ-4% על שער הבסיס של המניה במועד פרסום ההצעה (לכתבה המלאה).

עם זאת, על פי דיווח החברה בשבוע שעבר, נרשמה היענות עבור כ-29.2 אלף מניות בלבד, אשר מהוות כ-0.24% ממניות הקבוצה ובתמורה כוללת של כ-15.2 מיליון שקל. כלומר, נרכשו פחות מ-10% מהיקף המניות שעבורן הוגשה הצעת הרכש המקורית.

כעת, נאלץ תשובה לשפר את מחיר הצעת הרכש בכ-3% ביחס למחיר בהצעה הקודמת.