קבוצת דלק: חתימה על מזכר הבנות למכירת מניות בדלק תשתיות

דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת יצחק תשובה חתמה על מסמך עקרונות למכירת 60% מחברת דלק תשתיות לקרן פורטיסימו קפיטל.

דלק תשתיות היא חברה בת של דלק קבוצה המחזיקה ב-50% מחברת הנדסת התפלה  IDE. בהתאם למזכר דלק תמכור 60% מדלק תשתיות לפי שווי הון של 206 מיליון דולר. שווי זה משקף לחברת הנדסת התפלה שווי של 412 מיליון דולר.

כיל, שהחזיקה בעבר ב-50% מ-IDE, מכרה בסוף 2017 את חלקה לפי שווי של 340 מיליון דולר.

דלק תשתיות והצדדים יפעלו לגיוס חוב בשוק ההון או בנקאי בסכום של 80-100 מיליון דולר. בכפוף לגיוס החוב והעברת הסכום במלואו לחברה, סכום החוב יופחת משווי דלק תשתיות לצורך העסקה. 

בתמורה למניות הנמכרות תשלם פורטיסימו לדלק קבוצה 60% משווי דלק תשתיות לאחר גיוס החוב בהתאם לסכום החוב שיגוייס בפועל. לפי מתווה העסקה, 40 מיליון דולר ישולמו במזומן, ושאר הסכום יהיה הלוואה שתעמיד דלק קבוצה לפורטיסימו. עוד הוסכם כי לאחר שהקונה תקבל תשואה שנתית בשיעור מוסכם בגין סכום השקעתה (כפי שיוגדר בהסכם) דלק תהא זכאית לשיעור מוסכם מכל רווח נוסף שיצטבר לקונה.