קבוצת דלק סגרה מימון להשלמת עסקת שברון בריבית לייבור פלוס 3%

חברת איתקה, שבבעלות דלק קבוצה 4.37% , מדווחת על סגירת המימון הדרוש לביצוע עסקת שברון, אשר השלמתה צפויה בחודש ספטמבר ובמסגרתה רוכשת איתקה את הפעילות של קבוצת שברון בים הצפוני הכוללת עשרה נכסי נפט וגז מפיקים, תשתית של אסדות וצנרות הולכה, וצוות הנהלה ועובדים מקצועיים, בתמורה לסכום מוערך כולל של כ-1.65 מיליארד דולר (נטו).

בהודעה לעיתונות שמפרסמת החברה, דווח כי במסגרת השלמת הגיוס של מסגרות ה-RBL - מסגרות אשראי כנגד הנכסים המפיקים של החברה הנרכשת, התקבלו ביקושים מבנקים בינלאומיים בהיקף של מעל 2.2 מיליארד דולר, מתוכם תממש איתקה מסגרת של כ-1.65 מיליארד דולר, בריבית לייבור + 3% (ריבית אפקטיבית של כ-5%).

מסגרות ה-RBL שגויסו מהבנקים הבינלאומיים צפויות להוות כ-70% מסך המימון הכולל הנדרש לטובת סגירת עסקת שברון, כאשר יתרת המימון צפויה להגיע מגיוס אג"ח של איתקה, ומהון עצמי שיוזרם על ידי איתקה וקבוצת דלק.

העסקה לרכישת נכסי שברון בים הצפוני צפויה להפוך את קבוצת דלק מחברת אנרגיה מקומית לחברת אנרגיה בינלאומית. בחברה מציינים כי השלמת העסקה תגדיל משמעותית את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ-300%, מהיקף של כ-20,000 חביות ליום, להיקף הפקה של מעל ל-80,000 חביות ליום, וכן להגדיל בכ-150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה לכ-225 מיליון חביות שווה ערך נפט. בנוסף, איתקה צפויה לשמש כמפעיל (Operator) בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.

• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה
• דלק מזנקת - הסיבה היא איתקה, שמגדילה את היקף התפוקה ומזנקת בלונדון

עוד מציינים בחברה, כי המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA (מוערך) של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. מאחר ולאיתקה קיים נכס מס בהיקף של כ-2.2 מיליארד דולר, שאותו היא תנצל כנגד התזרים מהמאגרים, היא צפויה להנות מתזרים פנוי משמעותי, בהיקף של מאות מיליוני דולרים בשנה, אשר יאפשר לה במהלך השנים הקרובות פירעון של מסגרות המימון שיילקחו לטובת ביצוע העסקה, כמו גם חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה.

לאחר השלמת העסקה בכוונת קבוצת דלק להנפיק את אחזקותיה באיתקה בבורסה הראשית של לונדון.