דלק קבוצה: איתקה תקים חברת תשתיות יחד עם קרן בלאקרוק

חברת דלק קבוצה 0% דלק קבוצה 46,860 0% בסיס:46,860 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  הודיעה כי חתמה במהלך סוף השבוע על מכתב כוונות עם קרן בלאקרוק. לפיו, חברת הבת איתקה (100%) ובלאקרוק ישתפו פעולה בהקמת חברת תשתיות חדשה, אשר תרכוש מאיתקה שתי פלטפורמות הפקה וצנרות, הנמצאות בבעלות איתקה על בסיס שווי מוערך שנע בין 875 מיליון דולר לכמיליארד דולר. הפרסום הראשון על הכוונה להפריד את חברת התשתיות מחברת הפקת הנפט היה בביזפורטל 

במסגרת מתווה העסקה, איתקה תחתום עם חברת התשתיות החדשה שתקום על הסכם מכירה וחכירה (sale&charter), במסגרתו תרכוש חברת התשתיות מאיתקה את הבעלות על שתי פלטפורמות הפקה בים הצפוני, שנמצאות בבעלותה של איתקה: ה-1-FPF, מתקן ההפקה הצף הנמצא סמוך לשדה סטלה (Stella), ומתקן ההפקה, האחסון ופריקת הנפט הנמצא בסמוך לשדה קפטן (Captain) בו מחזיקה איתקה ב-85%. זאת, בתמורה לסכום שישולם לאיתקה על בסיס שווי תשתיות אשר ינוע בין 875 מיליון דולר ל-1.050 מיליארד דולר, כאשר השווי הסופי ייקבע, בין השאר, בהתאם לכמויות ההפקה בפועל ולמבנה המיסוי של חברת התשתיות החדשה.

על פי הדיווח, חברת התשתיות החדשה שתקום תוחזק על ידי איתקה וחברת ההשקעות במשותף, כאשר בלאקרוק תחזיק 60% ואיתקה ב-40% הנוספים. על בסיס ההבנות בין הצדדים, איתקה תמשיך לשמש מפעיל (operator) של חברות התשתיות החדשה.

בכוונת הצדדים לבחון אפשרות להכניס לחברת התשתיות נכסים נוספים בעתיד, מעבר לנכסים הנרכשים מאיתקה, לצורך מקסום ויצירת ערך נוסף לחברת התשתיות החדשה, לרבות מתקנים שבבעלות חברת ההשקעות.

מכתב הכוונות שנחתם בין הצדדים אינו מחייב והוא כפוף בין השאר לביצוע בדיקת נאותות של הצדדים ולקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "מדובר במכתב כוונות חשוב, עם אחת מחברות הפיננסים וההשקעות הגדולות והמובילות בעולם, אשר עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית של קבוצת דלק לשנה הקרובה, במסגרתה אנו פועלים להציף ערך ממשי מאחזקותינו באיתקה ובתשתיות שלה, בין היתר באמצעות הנפקתה בבורסה של לונדון. ככל שתושלם העסקה היא צפויה להניב לאיתקה תזרים מזומנים משמעותי, בנוסף לתזרים הצפוי מפעילות ההפקה השוטפת שלה בשנה הקרובה , על בסיס ה-EBITDA המוערכת של איתקה בשנת 2020 אשר צפויה לנוע בין 900 מיליון דולר ל- 1 מיליארד דולר. קבוצת דלק נמצאת בנקודת זינוק מצויינת, כאשר היעדים והמטרות שהציבה לעצמה לשנה הקרובה, ימשיכו לבסס את מעמדה כחברת אנרגיה בינלאומית מובילה בשווקים שבהם היא פועלת."