קבוצת דלק מקוששת מזומנים ומשלמת למחזיקי החוב; אבל היא צריכה נס בשביל לשרוד

חברת דלק קבוצה -4.17% דיווחה במהלך הסופ"ש על השלמת העסקאות למכירת IDE ורכישת יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש מול סיטיבנק ומשפחת דיין, בנוסף, לתשלום מלא (קרן וריבית) של 121 מיליון שקל לבעלי האג"ח. בינתיים, בעלי האג"ח החלו להתאגד ומחזיקי סדרה יח' הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות. עידן וולס: "מדובר בחלק משורה של מהלכים, במטרה להמשיך ולחזק את בסיס ההון ואת הנזילות".

> דלק קבוצה הסוף? > דלק מחפשת הגנה מכוח עליון > דלק לא עומדת בהתניות פיננסיות - מגדל הקלפים של תשובה קורס > קבוצת דלק: רוכשת בחזרה 7% מדלק קידוחים והריבית על האג"ח עולה

כאמור, קבוצת דלק השלימה מספר פעולות מהותיות במהלך סוף השבוע האחרון אשר כללו, בין השאר, את השלמת העסקה למכירת חלקה (20%) בחברת הנדסת התפלה IDE, עסקה אשר הזרימה לקופת הקבוצה 164 מליון שקל.

בקבוצה מציינים כי "מדובר במהלך משמעותי עבורה, אשר מגיע בתקופה של משבר עמוק בשווקים הגלובליים ואשר מוכיח פעם נוספת את הגמישות הפיננסית של הקבוצה, כי הנכסים שהיא מחזיקה הינם איכותיים, כמו גם את היכולת של הקבוצה להוציא לפועל עסקאות טובות, גם בתקופה הנוכחית שבה קיימת תנודתיות עזה בשווקים וכמעט ולא מבוצעות עסקאות בשוק".

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

בתוך כך, העבירה הקבוצה, במועדו ובמלואו, את התשלום לטובות מחזיקי אגרות החוב (קרן וריבית) בסכום כולל של כ-121 מיליון שקל, וכן הושלמה העסקה של הקבוצה מול סיטי בנק ומשפחת דיין, אשר בעקבותיה השתחררו לטובת קבוצת דלק 10% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים בשווי שוק נוכחי של כ-350 מיליון שקל, כאשר בקבוצה מדגישים כי כפי שצוין בעבר, השווי הכלכלי של היחידות גבוה משמעותית משווי השוק הנוכחי שלהן, וזאת לאור הירידה החדה של כל הני"ע בבורסה, בשל מגפת הקורונה.

בינתיים, מחזיקי האג"ח החלו להתאגד וזומנו אסיפות מחזיקים לצורך הצבעה על ייצוג משותף, כאשר תוצאות ההצבעה של המחזיקים בסדרה יח' פורסמו לפנות בוקר, עם כ-73% מבעלי האג"ח אשר הצביעו בעד ייצוג משותף לכל הסדרות.

הבוקר, סדרות האג"ח של דלק מתקנות מעט, אולם עדיין משקפות את הערכות המשקיעים כי הקבוצה הולכת לקראת הסדר חוב.

  עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "למרות המשבר הכלכלי העמוק, ולמרות ההשלכות שאנחנו רואים בצורה גורפת על כלל השווקים בעולם, והסקטורים השונים, קבוצת דלק מוכיחה פעם נוספת, שגם בימים שבהם כמעט ולא מבוצעות עסקאות בשוק, היא מצליחה להוציא לפועל מהלכים שעולים בקנה אחד עם האסטרטגיה והיעדים שלה. מדובר על פעולה נוספת, בשורה של מהלכים ופעולות עסקיות שהקבוצה בוחנת כל העת, במטרה להמשיך ולחזק את בסיס ההון ואת הנזילות שלה, בתקופה שבה יש משבר עמוק בשווקים ותנודתיות חדה בבורסות העולם, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. קבוצת דלק היא חברה מובילה וחזקה עם נכסים מצוינים שיאפשרו לה לצלוח את המשבר הגלובלי בשווקים, ולצאת ממנו מחוזקת."

• הנפט נופל ב-3.7% בתגובה למכסים של טראמפ
• חברות הנפט SOCAR ו-BP יקדחו בישראל
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"