דלק מוכרת 40% ממניות דלק תמלוגים ב-46 מ' שקל ובפרמיה של 30%

חברת דלק קבוצה -4.17%  מדווחת כי חתמה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה (40%) בחברת דלק תמלוגים, המחזיקה ביתרת הזכויות לתמלוגי על ממאגר תמר שנשארו בקבוצת דלק. המכירה תבוצע בשני שלבים וכוללת פרסום הצעת רכש על ידי הרוכשת עד יום חמישי - לפי מחיר של 574.97 שקל למניה - פרמיה של כ-30% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, מכירת המניות תבוצע בשני שלבים, אשר ביחד צפויים להניב לחברה סכום של 46 מיליון שקל במזומן, המשקפים מחיר של 574.97 שקלים למניה, פרמיה של כ-30% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר, ומשקפים שווי לחברת דלק תמלוגים של כ-150 מיליון שקל.   בקבוצת דלק מציינים כי לאור היקף ההחזקות הנמכרות, עסקת המכירה תתבצע בשני שלבים, כאשר בשלב הראשון תמכור הקבוצה כ-12% מהחזקותיה בדלק תמלוגים תמורת 14 מיליון שקל במזומן, ובשלב השני, תפרסם הרוכשת במהלך הימים הקרובים הצעת רכש לרכישת יתרת המניות המצויות בידי קבוצת דלק בדלק תמלוגים, במחיר שלא יפחת ממחיר העסקה היום של 574.97 שקל למניה, ובתמורה כוללת צפויה של לפחות 32 מיליון שקל נוספים שיתקבלו בקבוצת דלק, בהנחה שיתבצע קיבול למלוא מניותיה.

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: ״מכירת מניות דלק תמלוגים היא שלב נוסף בעמידת קבוצת דלק בדרישות מתווה הגז, ומהווה נדבך חשוב נוסף במימוש האסטרטגיה של החברה כחלק ממתווה חיזוק ההון והבטוחות ומימוש התחייבויותיה של הקבוצה לבנקים ולמחזיקי האג״ח במועדם ולפי תכנון״.