משעבדת תמלוגי על: דלק יוצאת לגיוס אג"ח של 180 מ' ד'

מכסה חוב בחוב: אחרי הטלטלה שחוותה דלק קבוצה +2.07% דלק קבוצה 47,830 +2.07% בסיס:46,860 פתיחה:46,880 גבוה:47,880 נמוך:46,880 תמורה:5,247,269 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשל המשבר בסקטור האנרגיה העולמי שיצר וירוס הקורונה, אבל גם בשל מינוף היתר של הקבוצה שאילץ אותה לממש לא מעט נכסים בחודשים האחרונים, החברה יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של איגוח למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלווייתן, המוחזקים על ידי הקבוצה ודלק אנרגיה בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר.

לאחר השקעתה של קרן ארבל בחברת דלק ישראל ויחד עם האיגוח הנוכחי, אמור להיות  לקבוצה שקט בחודשים הקרובים מבחינת הנזילות.

ההנפקה תערך במתכונת דומה לגיוס שהשלימה דלק קידוחים באוגוסט האחרון, במסגרתו גויס סכום של 2.250 מיליארד דולר כנגד ביקושים של מעל ל- 7.5 מיליארד דולר, כשבנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס יוביל את התהליך. הכספים שיגויסו במסגרת ההנפקה ישמשו לטובת פירעון תשלומי האג"ח של הקבוצה ויועברו לנאמני אגרות החוב של הקבוצה.

על פי מתווה ההנפקה המתגבש, הצעת אגרות החוב למשקיעים תיעשה על ידי תאגיד ייעודי שהוקם (SPC), "דלק תמלוג על לוויתן בע"מ", הנמצא בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אשר אליו יועברו זכויותיהן של דלק אנרגיה וקבוצת דלק מתמלוגי העל מלווייתן.

בחברה מסרו כי "איגוח תמלוגי העל מלוויתן מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במימוש המתווה לחיזוק וההון שגיבשה החברה יחד עם בעלי האג"ח והבנקים המובטחים. תמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות וכריות בטחון לתשלום הריבית למשקיעים בהנפקה, תועבר לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות המתוקן"

עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "תהליך איגוח תמלוגי העל מלוויתן, יחד עם העסקה המחייבת שנחתמה בשבוע שעבר עם קרן ארבל למכירת מניות בדלק ישראל, צפויים להניב לקבוצה, לאחר השלמתם המלאה, סכום של כמיליארד שקל וזאת כבר בשבועות הקרובים מאוד. הכספים שיתקבלו ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהם לטובת מחזיקי אגרות החוב ולפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי אגרות החוב, והכל בהתאם למתווה".