אנרג'יאן תנפיק אג"ח בהיקף 2.5 מיליארד ד' במח"מ של עד 10 שנים

חברת האנרגיה היוונית בריטית אנרג'יאן -4.35% מדווחת על גיוס חוב בהיקף ענק של 2.5 מיליארד דולר. החברה תנפיק אג"ח מגובות בטחונות מארבע סדרות במח"מ של 3, 5, 7 ו-10 שנים.

הסכומים ישמשו לפירעון מימון בסך של 1.45 מיליארד דולר שנטלה לצורך אחד הפרויקטים, וכן הלוואה בסך 0.7 מיליארד דולר וכמו כן יטויבו חובות קיימים בחלק מן הפרוייקטים. עוד ישמש הסכום לפעילות השגרתית של אנרג'יאן ולהגדלת הרזרבות שלה. לקראת גיוס החוב תצא אנרג'אן לרוד-שואו, ובחברה מציינים כי ברוד-שואו קודם שערכו קיבלו פידבק חיובי מהשוק.

החברה הנסחרת בת"א ובלונדון מחזיקה בין היתר במאגרי הגז כריש ותנין והערכת שווי חיצונית שקיבלה אודותם גוזרת להם שווי של 4.2 מיליארד דולר. עוד מתמודדת במכרז על רישיון חיפוש גז ונפט בבלוק 72 (אלון D) כשמתמודדת נוספת מולה עשויה להיות שברון, באמצעות נובל אנרג'י שרכשה לאחרונה, לה החזקות במאגרים תמר ולווייתן, וזאת במידה והתמודדות תאושר (ברשות התחרות מתנגדים).

מניית אנרג'יאן עלתה מתחילת החודש בכ-17% לשווי של כ-7 מיליארד שקל. את המחצית הראשונה של 2020 סגרה עם הפסד של כ-260 מיליון שקל על הכנסות בסך 7 מיליון שקל. ההון העצמי בסוף התקופה עמד על כ-3 מיליארד שקל, בעוד סך המאזן הסתכם ב-9 מיליארד שקל.

• ביג, אלרוב ומגה אור: "אג"ח קונצרני שיאפשר לכם לישון בשקט בלילה"
• "מעדיפים אג"ח שקלי על פני צמוד; בקונצרני דירוגים גבוהים"