הסכמה בין דלק למחזיקי האג"ח: בדיקת קובננט הדירוג יידחה ב'פעימות' לסוף מרץ הבא
דלק קבוצה הסכמות בין דלק קבוצה -4.17% למחזיקי האג"ח בדבר תיקון שטר הנאמנות המעודכן - בדיקת קובננט הדירוג יידחה במספר "פעימות" עד ל-31 במרץ 2022, ובמקביל התחייבה החברה לצעדים לחיזוק ההון והנזילות, כך מדווחת דלק קבוצה של יצחק תשובה, ובהנהלת עידן וולס.
תיקון השטר יבוא להצבעת המחזיקים וייכנס לתוקף בהנחה שיאושר בשבוע הבא באסיפת מצביעים של כלל סדרות אגרות החוב, ברוב הנדרש בכל אחת מהסדרות (75% בסדרות הגדולות).
ההסכמות התאפשרו לאחר שבשנה האחרונה הנהלת החברה השלימה סדרה של פעולות במטרה לשפר את מצבה הפיננסי של קבוצת דלק, ולאפשר לה לעמוד בכל התחייבויותיה ובשאיפה - גמישות פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויותיה העתידיות. החברה פרעה את כל התחייבויותיה לבנקים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ואת התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל.
פירוט ההסכמות: דחיית בחינת קובננט הדירוג: בחינת הקובננט לזמן שבו דירוג החברה צריך להיות לפחות BBB-, תדחה בשלב ראשון ל-15.9.2021. החל מתאריך זה ועד ל-15.12.2021, וככול שדירוג החברה לא יעלה לדירוג הנדרש בכל מועד בדיקה, תאריך הבחינה של הקובננט יידחה אוטומטית ל-15 לחודש העוקב, בכפוף לכך שהחברה תפקיד אצל הנאמן של מחזיקי אגרות החוב 25% מהסכומים (קרן וריבית) שעל החברה לפרוע למחזיקי אגרות החוב ברבעון הראשון של שנת 2022 (סך הכל ארבע הפקדות שהחברה תוכל לבצע מכל מקור העומד לרשותה). ביום ה-15.12.2021, וכל עוד עמדה החברה בהתחייבויותיה, המועד הרלוונטי לבחינת הדירוג יידחה אוטומטית ל- 31.3.2021.
גיוסי הון נוספים: במסגרת ההבנות שהושגו התחייבה החברה לגיוסי הון נוספים בהיקף של לפחות 125 מיליון שקל לפי החלוקה הבאה: 50 מיליון שקל עד ל-5.8.2021 ו-75 מיליון שקל נוספים עד ל-16.10.2021. החברה תבצע גיוס הון נוסף בהיקף של 75 מיליון שקל עד ל-5.1.2022, אם דירוג החברה לא יגיע לדירוג BBB- עד ליום 5.1.2022, במקרה כזה - סך הגיוס יעמוד על 200 מיליון שקל.
הנפקת איתקה: החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ל-15.9.2021 ולהעביר לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מהנפקה כאמור (על חשבון התשלומים שתידרש החברה להפקיד בין החודשים ספטמבר-דצמבר 2021, לטובת ביצוע התשלומים מחזיקי אגרות החוב ברבעון הראשון של שנת 2022).
ריבית על החוב: כחלק מההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לעניין דחיית מועד הבדיקה של קובננט הדירוג הוסכם גם כי הריבית של אגרות החוב של החברה, מכל הסדרות, תעלה בשיעור שנתי של 0.25% החל מה- 1.6.2021 ועד להעלאת הדירוג ל: BBB-.
- הנפט נופל ב-3.7% בתגובה למכסים של טראמפ
- חברות הנפט SOCAR ו-BP יקדחו בישראל
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
לקריאה נוספת: > נציגות החוב מתעקשת - והפשרה המסתמנת: דלק תזרים 200 מיליון שקל > איך מתכוונת דלק לשלם את האג"ח בשנה הקרובה? > דלק של תשובה מבקשת הקלות באג"ח - סיכוי טוב שהמחזיקים יסכימו
> איתקה תחלק לדלק דיבידנד נוסף של 15 מיליון דולר > דלק: מה הפוטנציאל כעת והאם הסיכוי גדול מהסיכון? > חדשות טובות לדלק - עליית מחירי הנפט העלתה את שווי התזרים של איתקה ב-800 מ' ד'נזכיר כי דלק הייתה אמורה להגיע לדירוג מינוס BBB עד ה-1 ביוני כחלק מהסדר מול מחזיקי החוב, אך למרות השיפור היא התקשתה להגיע לדירוג כזה ולכן ביקשה דחייה של שנה כדי להגיע לדירוג השקעה, ובתמורה - עיבתה את ההון העצמי
באסיפה שהתקיימה הוסכם שהצדדים ינהלו משא ומתן כדי להביא לתיקון מהיר ומוסכם של הקובננט מול הנציגות הזמנית של המחזיקים. כדי לחסוך זמן הוחלט שהנציגים למשא ומתן יורכבו מהנציגות הקודמת שהגיעה להבנות עם החברה בחודש יוני בשנה שעברה על נוסח שטר הנאמנות, בשיא המשבר. מדובר על נציגות זמנית לנושא הספציפי של תיקון השטר. במהלך הישיבה הציג מנכ״ל הקבוצה, עידן וולס, את הפעולות שביצעה החברה במהלך השנה החולפת ואת היעדים לשנה הקרובה. חלק המחזיקים הביעו תרעומת על אופן זימון האסיפה ועל כך שהיה צריך לכנס אותה לפני פרסום התיקון לשטר.
- 14.מעכשיו אין סיבה לעצירות למעט מימושים (ל"ת)אביעד 21/05/2021 13:40הגב לתגובה זו
- 13.טלטל 21/05/2021 12:27הגב לתגובה זולקחת לתשובה החברה זה הרבה יותר ריווחי
- 12.חנן 21/05/2021 09:54הגב לתגובה זוהסכם מצויין לדלק בדיוק מה שצריך שקט תעשייתי לפעול ולהגשים את כל המטרות הוסר האיום המרכזי דוחות פצצה בדרך וגם צפי לדוחות רבעון שני מעולים הסרת הערה בדרך כרגע לא רלוונטי המניה תעוף ביום ראשון
- 11.רבי טרפון 21/05/2021 09:22הגב לתגובה זוכשחברה לא עומדת בהסדרי תשלום אין סיבה לבצע תיקון. בנוסף, לתשובה אסור להאמין. מחזיקי אגח של דלק נדלן הפסידו הרבה כסף !תשובה נטע אופטימיות במחזיקי האגח הייתי מסרב לשינוי הסדר החוס. לתשובה יש כסף בפרטי שלו, שיחלק אותו !
- תשובה רוצה דחייה ? שישלם . (ל"ת)רועה חשבון 21/05/2021 19:56הגב לתגובה זו
- תשובה רוצה דחייה ? שישלם . (ל"ת)רועה חשבון 21/05/2021 19:56הגב לתגובה זו
- 10.דוד גרינשפן 21/05/2021 07:31הגב לתגובה זותאריך אחרון הפסקת פירוט הסכמות לדעתי שגוי וצריך להיות 31.3.2022
- 9.איתי 21/05/2021 02:13הגב לתגובה זונסחרת בשער מגוחךביחס לשוויה. צפי לעליות חזקות
- 8.הדר 20/05/2021 23:28הגב לתגובה זומי שניהל את המו"מ עבור מחזיקי האג"ח לא הבין את תפקידו להביא תוצאות בלתי מתקבלות על הדעת.לא יעבור את ההצבעה
- 7.מצוין. אגח לפארי (ל"ת)משה 20/05/2021 22:41הגב לתגובה זו
- 6.מחזיק אג"ח 20/05/2021 22:00הגב לתגובה זולא עמדו בהסכם הקודם ,לא יעמדו גם הנוכחי .
- 5.טיסה נעימה 20/05/2021 21:38הגב לתגובה זוהאגח בדרך ל100 והמניה ל300
- 4.Atuk19 20/05/2021 20:48הגב לתגובה זולא הבנתי מה זה מאמצים באיתקה. מה קורה אם לא מצליחים להנפיק?
- עוקב אחריך אתה שורטיסט מגעיל (ל"ת)אחד 20/05/2021 23:34הגב לתגובה זו
- 3.YL 20/05/2021 20:15הגב לתגובה זואתם באמת מאמינים לו????
- אני מבין שאתה עדיין בחוץ....חבל (ל"ת)רונ 21/05/2021 11:38הגב לתגובה זו
- 2.אלי 20/05/2021 20:11הגב לתגובה זוהמניה תחטוף חזק
- .אריאל 20/05/2021 22:26הגב לתגובה זויום ראשון ממריאים נגמו התירוצים
- 1.רועה חשבון 20/05/2021 19:58הגב לתגובה זומי שיסכים לזה יראה את הכסף בדיוק כמו בדלק נדל"ן!רוצה דחיה של שנה ? אין בעיה תעלה את הריבית באחוז חיזוק ביטחונות מיידי .
