לקראת אספת מחזיקי האג"ח מניית דלק עולה
דלק קבוצה
מניית דלק
דלק קבוצה
+0.77%
דלק קבוצה
46,860
+0.77%
ההסכמות התאפשרו לאחר שבשנה האחרונה הנהלת החברה השלימה סדרה של פעולות במטרה לשפר את מצבה הפיננסי של קבוצת דלק, ולאפשר לה לעמוד בכל התחייבויותיה ובשאיפה - גמישות פיננסית לצורך עמידה בהתחייבויותיה העתידיות. החברה פרעה את כל התחייבויותיה לבנקים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, ואת התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקל.
פירוט ההסכמות:
דחיית בחינת קובננט הדירוג: בחינת הקובננט לזמן שבו דירוג החברה צריך להיות לפחות BBB-, תדחה בשלב ראשון ל-15.9.2021. החל מתאריך זה ועד ל-15.12.2021, וככול שדירוג החברה לא יעלה לדירוג הנדרש בכל מועד בדיקה, תאריך הבחינה של הקובננט יידחה אוטומטית ל-15 לחודש העוקב, בכפוף לכך שהחברה תפקיד אצל הנאמן של מחזיקי אגרות החוב 25% מהסכומים (קרן וריבית) שעל החברה לפרוע למחזיקי אגרות החוב ברבעון הראשון של שנת 2022 (סך הכל ארבע הפקדות שהחברה תוכל לבצע מכל מקור העומד לרשותה). ביום ה-15.12.2021, וכל עוד עמדה החברה בהתחייבויותיה, המועד הרלוונטי לבחינת הדירוג יידחה אוטומטית ל- 31.3.2021.
- כל הכותרות
גיוסי הון נוספים: במסגרת ההבנות שהושגו התחייבה החברה לגיוסי הון נוספים בהיקף של לפחות 125 מיליון שקל לפי החלוקה הבאה: 50 מיליון שקל עד ל-5.8.2021 ו-75 מיליון שקל נוספים עד ל-16.10.2021. החברה תבצע גיוס הון נוסף בהיקף של 75 מיליון שקל עד ל-5.1.2022, אם דירוג החברה לא יגיע לדירוג BBB- עד ליום 5.1.2022, במקרה כזה - סך הגיוס יעמוד על 200 מיליון שקל.
הנפקת איתקה: החברה מתחייבת לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ל-15.9.2021 ולהעביר לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מהנפקה כאמור (על חשבון התשלומים שתידרש החברה להפקיד בין החודשים ספטמבר-דצמבר 2021, לטובת ביצוע התשלומים מחזיקי אגרות החוב ברבעון הראשון של שנת 2022).
ריבית על החוב: כחלק מההסכמות אליהן הגיעו הצדדים לעניין דחיית מועד הבדיקה של קובננט הדירוג הוסכם גם כי הריבית של אגרות החוב של החברה, מכל הסדרות, תעלה בשיעור שנתי של 0.25% החל מה- 1.6.2021 ועד להעלאת הדירוג ל: BBB-.
לקריאה נוספת:
> נציגות החוב מתעקשת - והפשרה המסתמנת: דלק תזרים 200 מיליון שקל
> איך מתכוונת דלק לשלם את האג"ח בשנה הקרובה?
> דלק של תשובה מבקשת הקלות באג"ח - סיכוי טוב שהמחזיקים יסכימו
> דלק: מה הפוטנציאל כעת והאם הסיכוי גדול מהסיכון?
> חדשות טובות לדלק - עליית מחירי הנפט העלתה את שווי התזרים של איתקה ב-800 מ' ד'
נזכיר כי דלק הייתה אמורה להגיע לדירוג מינוס BBB עד ה-1 ביוני כחלק מהסדר מול מחזיקי החוב, אך למרות השיפור היא התקשתה להגיע לדירוג כזה ולכן ביקשה דחייה של שנה כדי להגיע לדירוג השקעה, ובתמורה - עיבתה את ההון העצמי
באסיפה שהתקיימה הוסכם שהצדדים ינהלו משא ומתן כדי להביא לתיקון מהיר ומוסכם של הקובננט מול הנציגות הזמנית של המחזיקים. כדי לחסוך זמן הוחלט שהנציגים למשא ומתן יורכבו מהנציגות הקודמת שהגיעה להבנות עם החברה בחודש יוני בשנה שעברה על נוסח שטר הנאמנות, בשיא המשבר. מדובר על נציגות זמנית לנושא הספציפי של תיקון השטר. במהלך הישיבה הציג מנכ״ל הקבוצה, עידן וולס, את הפעולות שביצעה החברה במהלך השנה החולפת ואת היעדים לשנה הקרובה. חלק המחזיקים הביעו תרעומת על אופן זימון האסיפה ועל כך שהיה צריך לכנס אותה לפני פרסום התיקון לשטר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
3.זוכרים שכתבתי שהאג"חים יעברו את הפארי?ישרא ל י 23/05/2021 13:27הגב לתגובה זו7 0סדרות האג"ח של דלק עולות בהתמדה ויגיעו לפארי ואף מעבר לכך משום הריבית הנקובה הגבוהה, וכעת עוד רבע אחוז. הסדרות כולן תשולמנה, איתקה תונפק, דלק קידוחים בדוחות מצוינים שיתנו דיבידנד למעלה. יש בטחונות 40% מדלק קידוחים שהושגו בהסדר (הסדרות לפני כן היו ללא בטחונות) והכי חשוב תשובה לא יפסיד את החברה והוא מבין שבעלי האג"ח לא יותרו לו על אגורה. ג.נ. מחזיק. תבדקו את כל הפרטים, את התזרים המתוכנן וכל הצעדים שבוצעו ע"י החברה והמתוכננים ותחליטו לבד. ומי מכם שקרא בעבר את שכתבתי, בדק והשקיע והרוויח, ככל שנכנס מוקדם הרוויח יותר, אם ברצונך להודות תרום 5% מהרווח (לא מהקרן, רק מהרווח) לילדים חולי סרטן. לתת זה לקבל.סגור
-
2.וכי יש לשבויים ... הם בבוץYL 23/05/2021 11:44הגב לתגובה זו0 6חבל שלא נתתם תנאי אחד קטן ***סבא תשובה צא לפנסיה מספיק נזק גרמתה אבל במחשבה שניה אולי אתם שבויים מרצון? מזוכיסטים ההההה תשאלו את עצמכם האם היועץ בבנק ש המליץ לכם האם הבנק נתן לדלק הלוואהסגור
-
1.האם כעת יפרעו את חובות דלק נדל"ן לעם ישראל? (ל"ת)רציו המלכה 23/05/2021 11:40הגב לתגובה זו1 3סגור
-
מים מתחת לגשר... (ל"ת)אסף 23/05/2021 12:22הגב לתגובה זו2 0סגור
