דלק תגייס 260 מיליון ש' - בערבות יה"ש של דלק קידוחים ביחס 1:1

קבוצת דלק דלק קבוצה -4.07%  בבעלותו של יצחק תשובה מפרסמת טיוטת שטר נאמנות להערות לגיוס ציבורי שצפוי להתקיים בשבועות הקרובים, בסך 260 מיליון שקל, שיהיה מגובה ביחידות השתתפות חופשיות שבידי החברה של דלק קידוחים יהש לפי יחס ביטחונות של 1:1. לקבוצת דלק יש יחידות השתתפות פנויות של דלק קידוחים בהיקף של כ-900 מיליון שקל. הגיוס מתבצע במטרה למחזר חוב קיים.

התשלומים על סדרת האג"ח ישולמו פעם בשנה במשך 6 שנים, כאשר ב-4 הפעמים הראשונות ייפרע 15% (ב-12/23, 12/24, 12/25, 12/26) וב-12/27 ייפרעו 40% .

הגיוס מגיע לאחר השיפור בתשואות סדרות האג"ח של החברה, כשהסדרה הארוכה של הקבוצה (ל״ד) נסחרה נכון לאתמול בתשואה של 8.8%, לאחר שבשיא המשבר נסחרה הסדרה בתשואה של 80%. סדרת האג"ח הארוכה (ל"ג) נסחרת בתשואה של 14%, לאחר שבשיא המשבר נסחרה בתשואה של 146%.

אמש דיווחה דלק על הכנסות של 1.91 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2021, לעומת 1.88 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2020. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של השנה עלה ל-871 מיליון שקל, לעומת הפסד של 2.7 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד. החברה מדווחת על רווח של 279 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 2.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. לחברה עדיין יש הערת עסק חי בדוחותיה - אך על פי מגמת השיפור נדמה שזה עניין של זמן עד שתימחק ההערה. 

על פי החברה, עליית מחירי האנרגיה, עלייה חדה בהיקף ההפקה והמכירות מלווייתן של דלק קידוחים, וכן איתקה, הובילו לגידול של 77% בתרומת פעילויות נמשכות ל-307 מיליון שקל, לעומת 173 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

החוב הפיננסי של דלק הסתכם בסוף הרבעון הראשון של השנה ב-4.2 מיליארד שקל, ירידה של 140 מיליון שקל ביחס לסוף שנת 2020, ובירידה של 2 מיליארד שקל ביחס לסוף הרבעון הראשון בשנה שעברה.

ביום ראשון אישרו מחזיקי החוב של דלק את התיקון לשטר הנאמנות - כך שתתבצע דחייה של עד שנה בבדיקת הקובננט של החברה. דלק תצטרך להגיע לדירוג השקעה של לפחות מינוס BBB עד סוף מרץ 2022. בתוך כך החברה התחייבה להנפיק את איתקה וכן לגייס הון בהיקף של עד 200 מיליון שקל.

לקריאה נוספת: > דלק: סופית - מחזיקי האג"ח אישרו את דחיית בחינת הקובננט בשנה > הסכמה בין דלק למחזיקי האג"ח: בדיקת קובננט הדירוג יידחה ב'פעימות' לסוף מרץ הבא > נציגות החוב מתעקשת - והפשרה המסתמנת: דלק תזרים 200 מיליון שקל > איך מתכוונת דלק לשלם את האג"ח בשנה הקרובה? > דלק של תשובה מבקשת הקלות באג"ח - סיכוי טוב שהמחזיקים יסכימו

• טיוטת דוח הגז: המלצות לחיזוק הביטחון האנרגטי ועידוד חיפושים חדשים
• אחרי המכסים של סין - הנפט צולל ב-6%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

שווי השוק של חברת דלק, שכבר עמד ב-2017 על יותר מ-8 מיליארד שקל התרסק בשיא המשבר של החברה לפחות מ-1 מיליארד שקל. אך המניה נמצאת במגמת התאוששות והחברה כבר חצתה מחדש שווי שוק של 3 מיליארד שקל.