לאחר שעלתה 15% בשבוע: אנלייט גייסה 328 מ' ש', 5% משווי השוק

חברת  אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  העוסקת בתחום הפרוייקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגית רוח מדווחת הבוקר לבורסה כי השלימה גיוס מניות ואג"ח למשקיעים מסווגים במסגרתו גייסה החברה כ-328 מיליון שקל, כ-5% משווי השוק. מתוך הגיוס, 202 מיליון יוחסו למניות - שנמכרו על פי שער של 7.52 שקלים ליחידה, דיסקאונט של כ-1% בודד על שער בסיס המניה שעמד הבוקר על 7.6 שקלים למניה.

על פי הדיווח, החברה גייסה את ההון על ידי הצעת יחידות שכללו כ-100 מניות כל אחת במחיר של 752 שקלים ליחידה. מתוך כלל המניות, החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 390.3 אלף יחידות בהיקף כספי של כ-301 מיליון שקל. בפועל בחרה החברה למכור כ-268.1 אלף יחידות (28.6 מיליון מניות) בהיקף הנקוב. 

את יתרת הגיוס - גיוס האג"ח - השלימה החברה לאחר שהציעה אותו במחיר של 0.94 שקלים לאג"ח, כאשר כל יחידה כללה 1,000 אגרות כאלו, אשר הביאו את מחיר הסגירה של יחידת איגרת החוב לכ-948 שקל. 

החברה קיבלה לדבריה התחייבויות מוקדמות לרכישת 203.1 אלף יחידות בהיקף כספי של 194 מיליון שקל. בפועל גייסה החברה 126 מיליון שקל לאחר שמכרה כ-133 אלף יחידות (או 133 מיליון אג"ח). 

בתחילת השבוע הקודם עמד מחיר המניה של אנלייט על כ-6.61 שקלים למניה. במהלך השבוע גדל המחיר ביותר מ-15% לשער הבסיס עליו עמד הבוקר. הגידול במחיר המניה של אנלייט נבע בעיקר מהפלישה הרוסית לאוקראינה במהלך השבוע הקודם, כאשר לדברי בית ההשקעות IBI - שוק האנרגיה המתחדשת יהנה מהמשבר הגאופוליטי באירופה. עליית מחירי החשמל, מכרזים חדשים וצפי להתמתנות העלאות הריבית יתמכו בסקטור האנרגיה המתחדשת, לעומת מחיר חומרי הגלם שיהוו גורם שלילי.

בדוחותיה האחרונים פרסמה החברה כי ה-FFO עלה ב-30% ל-60 מיליון שקל, והיא צופה קצב הכנסות של 620 מיליון, בעיקר בזכות הפרוייקטים המחוברים, שב-Q1 2022 צפויים להניב לה EBIDTA של 510 מיליון שקל. ברבעון עצמו עלו ההכנסות Non-GAAP ב-9% ל-109 מיליון שקל, והרווח עמד על 11 מיליון שקל.