טיגו מגייסת 50 מיליון דולר לפני המיזוג עם ספאק
טיגו אנרגיה של צבי אלון מגייסת 50 מיליון דולר כשהכוונה שלה להיכנס לוול סטריט דרך מיזוג עם ספאק. החברה מתקדמת בבמיזוג עם ספאק בשם Roth CH Acquisition IV לפי שווי של 600 מיליון דולר. טיגו מספקת פתרונות סולאריים ואגירת אנרגיה והמיזוג צפוי להיסגר ברבעון השני של השנה.
L1 Energy תשקיע בשטרות המירים סך של 50 מיליון דולר כשהשטרות שמהוות סוג של אג"ח ישאו ריבית שנתית קבועה של 5% עם מח"מ של 36 חודשים. כמו כן, תינתן אופציה להמיר את השטרות למניות רגילות של טיגו או למניות החברה ככל שתהפוך לחברה ציבורית (לרבות מיזוג לספא"ק), מחיר ההמרה נקבע לפי שווי חברה של 550 מיליון דולר (לפני הכסף).
"אנו מצפים להשתמש בכספי הגיוס כדי לקדם את המשימה שלנו לספק פתרונות סולאריים קריטיים להגברת הבטיחות והיעילות ולצמצום עלויות", אמר צבי אלון, יו"ר ומנכ"ל טיגו. "השקעה זו, לצד ההכנסות הצפויות מההסכם עם Roth CH Acquisition, מציבה אותנו בעמדה איתנה לקראת כניסתנו לשוק הציבורי והמשך מסלול הצמיחה המואץ שלנו".
על פי מתווה המיזוג עם הספאק, בעלי המניות בטיגו יקבלו לפחות 82% מהחברה הממוזגת כשצפוי בדומה להתנהלות בספאקים אחרים כי יהיו פדיונות של בעלי המניות בספאק ואז שיעור המניות שיקבלו בעלי המניות בחברה הנקלטת, במקרה הזה טיגו יהיה גבוה בעוד בעלי המניות מהציבור יחזיקו אחוזים בודדים. זה פתח למניפולציות - ראינו כבר ספאקים שמתחילים להיסחר ב-10 דולר, קופצים ל-40 דולר ונוחתים בדולר. אגב, גם האב שנסחרת בתל אביב בדרך למיזוג עם ספאק לכאורה לפי שווי של פי 3-4 מהשווי בתל אביב.
- יוסי כרמיל מסכם 20 שנה בסלברייט: משווי אפסי ל-5 מיליארד דולר
- השבוע של טראמפ - רווח של 3 מיליארד דולר בזכות העליות ברשת החברתית שלו
אלון, היה היזם מאחורי חברת נטוויז'ן וחברות טכנולוגיה נוספות בסוף שנות ה-90' ותחילת שנות האלפיים, כשהחברה העיקרית שלו היתה נטמנג' שנסחרה בוול סטריט ונמכרה לפי שווי של 70 מיליון דולר. כך או אחרת, על פי הנהלת החברה, מוצרי החברה משרתים את השוק הסולארי למגורים, ומגדילים את התפוקה הסולארית, לצד הפחתת העלויות תפעול השוטפות. החברה הוקמה ב-2007 וקצב המכירות שלה צפוי להיות השנה כ-80 מיליון דולר (טסלה היא בין הלקוחות של החברה) כשה-EBITDA יגיע ל-1.5 מיליון דולר ובשורה התחתונה החברה תפסיד כ-2.5 מיליון דולר.
