סיכום חצי שנתי בקרנות השתלמות: אלטשולר שחם ממשיך להוביל; מיטב דש בתחתית

קרנות ההשתלמות הגדולות במסלול כללי חוזרות לתשואות חיוביות בחודש יוני 2019, וזאת לאחר היפוך מגמה במאי האחרון בו עברו הקרנות לתשואה שלילית לראשונה מאז תחילת השנה. 

>>למדור חיסכון לטווח ארוך
מבדיקת Bizportal עולה כי בחודש החולף השיגו הקרנות תשואה חיובית ממוצעת של 1.81%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של 7.24%.

ביצועי הקרנות מגיעים ברקע לעליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם בחצי הראשון של השנה. בתוך כך, מדד S&P500 עלה ב-17.4%, מדד הנאסד"ק רשם זינוק של כ-22.7%, ה-DAX הגרמני עלה ב-17.4%.בארץ, מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בסיכום חצי שנתי תשואה חיובית של עד כ-11.4%. עליות שערים נאות נרשמו גם באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות.

בסיכום חצי שנתי, מי שמובילה את טבלת התשואות היא קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שהשיגה תשואה של למעלה מ-9%. בדומה, בהסתכלות על השנה האחרונה כמו גם שלוש השנים האחרונות - מדורגת אלטשולר ראשונה בטבלה. אמנם, בחודש יוני מדורגת אלטשולר שלישית לצד קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 1.9%. 

בתחתית הטבלה מדורגת קרן ההשתלמות של מיטב דש שהשיגה תשואה של 6.6% מתחילת השנה ותשואה של 1.72% בחודש יוני. 

מובילות את התשואות בחודש יוני הן קרנות ההשתלמות של הפניקס-אקסלנס והראל עם תשואה של 2%. החל מחודש זה אוחדה חברת הפניקס פנסיה עם חברת אקסלנס גמל והשתלמות לחברה ממוזגת תחת השם "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל", בניהולו של אורי קיסוס, המכהן כמנכ"ל החברה החל מתחילת יולי השנה. 

הנתונים המלאים לפניכם: