למרות הטלטלה בשווקים: גיוסים של כחצי מיליארד שקל בקרנות הנאמנות

חודש אוגוסט הסתיים עם גיוסים של כחצי מיליארד שקל בקרנות הנאמנות שעיקרו התרכז בקרנות הכספיות, בעוד הקרנות המסורתיות פדו. 

קרנות הנאמנות באוגוסט: הראל מובילה בגיוסים, מיטב דש בפדיונות

מהערכות מיטב דש עולה כי בעקבות הטלטלה בשווקים, הקרנות המסורתיות עברו לפדיונות של כ-135 מיליון שקל: כ-5 מיליון נפדו מהקרנות האקטיביות-המנוהלות וכ-130 מיליון נפדו מהקרנות הפאסיביות, תוך הבדל בין הקרנות המחקות שגייסו כ-500 מיליון שקל לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-630 מיליון שקל. בקרנות הכספיות נרשם גיוס של כ-660 מיליון שקל.

נכון ליום חמישי האחרון, הערכת מיטב דש להיקף נכסי תעשיית הקרנות היא 334.8 בסך הכל. נתון זה מתפלג כך: 208.3 מיליארד שקל ב​תעשייה האקטיבית, מהם 180 מיליארד בקרנות מסורתיות ו-28.3 מיליארד בקרנות כספיות. בתעשייה הפאסיבית מדובר בסכום של 126.5 מיליארד שקל, מהם 91.4 מיליארד בקרנות סל ו-35.1 מיליארד בקרנות מחקות.

מה עשו הקטגוריות השונות? ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח מדינה חוזרות להוביל את טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות עם כ-460 מיליון שקל. מתחילת השנה, מדובר בסכום של כ-2.06 מיליארד שקל. 

• קרנות אג"ח כללי ללא מניות - המקום שבו נמדדים מנהלי קרנות האג"ח
• הרפורמה בקרנות הנאמנות: יימחקו יותר מ-150 קרנות אג"ח. האם התופעה תיעלם?

קרנות אג"ח כללי, הקטגוריה הגדולה בתעשייה, עוברות לפדיונות קלים מאוד הנאמדים ב-20 מיליון שקל, אמנם מתחילת השנה הן גייסו סכום של כ-1.2 מיליארד שקל.

בקרב קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, נמשכו הפדיונות גם באוגוסט, תוך עלייה בקצב הפדיונות, לכ-190 מיליון שקל. מתחילת השנה הקרנות המנייתיות פדו סכום של כ-1.05 מיליארד שקל.

גם בקרנות אג"ח חו"ל נרשמה מגמה שלילית עם פדיונות של כ-115 מיליון שקל, וזאת למרות התחזקות הדולר מול השקל. מתחילת השנה הפדיונות הסתכמו בכ-710 מיליון שקל.

ברמת התעשייה הפאסיבית, הקרנות המתמחות במניות - הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה, סיימו את אוגוסט בפדיונות המוערכים ב-505 מיליון שקל, כאשר הקרנות המחקות רשמו גיוסים של כ-190 מיליון שקל וקרנות הסל פדו כ-695 מיליון. בתוך כך, הקרנות שמתמחות במניות בישראל גייסו כ-355 מיליון שקל בעוד הקרנות המתמחות במניות בחו"ל פדו כ-860 מיליון שקל.

• הריבית לוחצת - זינוק במחזורי המשכנתאות
• הפניקס נכנסת לתחום האשראי הצרכני דרך הפניקס גמא
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

מנגד, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי גם החודש, ואף עולות משמעותית בקצב הגיוסים, לסכום הנאמד של כ-240 מיליון שקל. כמו כן, קבוצת קרנות אג"ח כללי, עולות גם הן בקצב הגיוסים לסכום של כ-40 מיליון. גם בקרב קרנות אג"ח חברות נרשם מומנטום חיובי, תוך ירידה בקצב הגיוסים לסכום של כ-105 מיליון שקל (מחקות + קרנות סל).