ספטמבר בתעשיית הקרנות: הממונפות הובילו, קרנות הקנאביס ירדו

תעשיית קרנות הנאמנות רשמה בחודש ספטמבר תשואה חיובית ממוצעת של 0.95% ומתחילת השנה תשואה של כ-8%. כך עולה מסקירה שמפרסם היום בית ההשקעות מיטב דש. הקרנות הטובות ביותר היו אלו שהשקיעו במדדי המניות בארץ ובמניות מקומיות, והגרועות ביותר היו אלו שהשקיעו בקנאביס בחו"ל ובאנרגיה בארץ.

ספטמבר - הממונפות בראש
הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "איילון (A6) אקסטרים ת"א 125 פי 3", שעלתה ב- 10.8%. מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא "אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי - ישראל" לאחר שירדה ב- 10.46%.

מקור הנתונים: מיטב דש

הקרן של איילון "אקסטרים 500 S&P פי 3" - תשואה של 53% מתחילת השנה
קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת גבוהה של כ-21.9%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-44.2% וב-26.1% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות מניות מניות אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית ממוצעת של 3.3%. 

הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של כ-10.3%, כאשר הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-15.8%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-14%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות מניות סין שרשמו תשואה שלילית של כ- 0.7%.

מקור הנתונים: מיטב דש

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 6.25% וקרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-4.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 5.8%, קרנות שחשופות עד 20% למניות רשמו תשואה חיובית של 6.3%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית של 8.1%. 

קרנות הנאמנות הקונצרניות עלו מתחילת השנה בכ-5.4%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית של 7.5%.