קרנות ההשתלמות באוקטובר: אנליסט והפניקס מובילות, מי בתחתית?

המגמה החיובית בקרנות ההשתלמות נמשכת. מבדיקת ביזפורטל עולה כי בחודש אוקטובר 2019 עמדה התשואה הממוצעת של הקרנות הגדולות במסלול כללי על 1.29%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה של כ-10.3%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. מובילה את התשואות באוקטובר היא קרן ההשתלמות של אנליסט עם תשואה של 1.67% - הגבוהה ביותר שנרשמה בקרב הקרנות מאז יולי האחרון. 

>>למדור חיסכון לטווח ארוך

מה ההבדלים בין אפיקי החיסכון השונים וכיצד תדעו מה עדיף עבורכם?

הפניקס-אקסלנס וילין לפידות ממשיכות להתברג במעלה הטבלה עם תשואה שנעה סביב 1.4%. בשנה האחרונה מציגה ילין את התשואה השנייה הטובה ביותר של כ-8.6%. ראשונה בדירוג השנתי וכך גם בטווח זמן של שלוש השנים האחרונות היא אלטשולר שחם, אמנם בחודש אוקטובר רשמה אלטשולר את אחת התשואות הנמוכות ביותר של 1.14%.

• קרנות ההשתלמות - כמה הפסדתם מתחילת השנה?
• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?

בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של מיטב דש עם תשואה של 1.12%, וזאת לראשונה מאז מרץ 2019. כמו כן, בהסתכלות על שאר תקופות הזמן שנבדקו, מיטב נמנית עם שלוש הקרנות שהשיגו למשקיעים את התשואה הנמוכה ביותר מבין הקרנות הגדולות, יחד עם בתי ההשקעות מגדל והראל. מתחילת השנה נעה תשואת הקרנות של מיטב דש, הראל ומגדל סביב 9.4%; בטווח של שנה - 6.8% ובטווח של שלוש שנים - 17.5%.

הנתונים המלאים לפניכם:

לקריאה נוספת: אנחנו משלמים דמי ניהול של 10 מיליארד שקל בשנה - על מה, ולמה?

ביקושים קבועים - הציבור מפקיד 11 מיליארד שקל בחודש בחיסכון פנסיוני ומתדלק את העליות במניות ואג"ח

• בלי אשראי, בלי ריביות, בלי הפתעות: המהפכה השקטה של הצעירים נגד המינוס
• בצל הירידות בשווקים: המשקיעים זרמו לקרנות הכספיות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"