קרנות ההשתלמות ב-2019: אלטשולר שחם, אנליסט וילין לפידות מככבות

קרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות מסכמות חודש חיובי נוסף. מבדיקת ביזפורטל עולה כי בחודש נובמבר 2019 עמדה התשואה הממוצעת של הקרנות על 0.95%, כאשר מתחילת השנה מדובר בתשואה חלומית של כ-11.4%. 

באופן כללי, התשואה של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בעשור האחרון מרשימה, הן בגלל עליות השערים בשוקי המניות והאג"ח והן בשל ניהול השקעות מוצלח של הגופים המובילים - אלטשולר שחם, ילין לפידות ואנליסט. 

אנליסט מובילה את הדירוג החודשי עם תשואה של 1.16%, כשהיא מנהלת את היקף הנכסים הקטן ביותר בתעשייה של 3.7 מיליארד שקל.

צמוד אליה נמצאת קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם שמטפסת החודש בחזרה מעלה בטבלה למקום השני עם תשואה של 1.15% - נציין כי אלטשולר מובילה את התשואות עד כה ב-2019, בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונות. היא גם מנהלת את היקף הנכסים הגבוה ביותר - 37.3 מיליארד שקל.

מה ההבדלים בין אפיקי החיסכון השונים וכיצד תדעו מה עדיף עבורכם?

• קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?
• קרנות השתלמות - הפסד של 1.2% במסלול הכללי

במקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של ילין לפידות, הן מבחינת התשואה בנובמבר והן ביחס לשנת 2019 - 1.1% ו-11.8% בהתאמה. 

בתחתית הדירוג נמצאת קרן ההשתלמות של פסגות עם התשואה הנמוכה ביותר של 0.84%, ומסכמת שנה ממוצעת יחסית עם תשואה של 10.53%. 

הנתונים המלאים לפניכם:

לקריאה נוספת: אנחנו משלמים דמי ניהול של 10 מיליארד שקל בשנה - על מה, ולמה?

ביקושים קבועים - הציבור מפקיד 11 מיליארד שקל בחודש בחיסכון פנסיוני ומתדלק את העליות במניות ואג"ח