תשואה של כ-0.3% לקרנות ההשתלמות בינואר -אלטשולר שחם וילין לפידות בראש
שנת 2020 נפתחה עם תשואה חיוביות בקרנות הכלליות. מיטב דש ואנליסט בתשואות טובות; פסגות היחידה עם תשואה שלילית
פתיחה חיובית לקרנות ההשתלמות ב-2020. אחרי תשואה פנומנלית שהשיגו הקרנות הכלליות הגדולות בשנת 2019, בחודש ינואר הסתכמה התשואה הממוצעת של הקרנות ב-0.34% - כך לפי בדיקת ביזפורטל.
למרות הנתונים החיוביים, יש לציין כי ירידות השערים החזקות בשוקי המניות במחצית השנייה של ינואר צמצמו את תשואת הקרנות, ובהינתן הירידות בתחילת חודש פברואר בעקבות נגיף הקורונה ניתן לצפות כי אלו יבואו לידי ביטוי בהמשך גם בתעשיית קרנות ההשתלמות. בתוך כך, פסגות היא היחידה שרשמה תשואה שלילית בינואר.
מי שהובילו את התשואות בינואר הן קרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם, ילין לפידות ומיטב דש. בשנה האחרונה הגיעו קרנות ההשתלמות לתשואה של כ-9.6% בממוצע ובמבחן ארוך הטווח ל-3 שנים, הגיעה התשואה לכ-19.6% בממוצע.
הקרנות שנבדקו הן כאלו שמנהלות סכומים גבוהים (מעל מיליארד). יודגש כי בית ההשקעות מור עם קרן השתלמות שלא מוגדרת כגדולה הצליח בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה בכלל להשיג תשואות גבוהות (הרחבה כאן וכאן).
- קרנות השתלמות במרץ - הפסד כבד שמחק את התשואה של חודשים קודמים; מה עשתה הקרן שלך?
- קרנות השתלמות - הפסד של 1.2% במסלול הכללי
הנתונים המלאים לפניכם:
- 4.כלכלן 17/02/2020 15:29הגב לתגובה זומבין אפיקים סולידיים בשנת 2020. אגח ממשלתי צמוד ומלווה קצר מועד נסחרים בתשואה. ריאלית שלילית לפידיון. מי שירכוש כעת יפסיד .
- בינתיים הפסד למי שקנה מטבע חוץ מתחילת השנה ומשנה שעברה (ל"ת)בינתיים הפסד ל 18/02/2020 10:46הגב לתגובה זו
- 3.אופטימי 17/02/2020 14:51הגב לתגובה זולא חוכמה גדולה להראות עליות בשוק עולה
- 2.רק אלטשולר שחם, כולם לעזוב את פסגות (ל"ת)אחד שיודע 17/02/2020 14:12הגב לתגובה זו
- 1.אלטשולר שחם נא לקצר את השם (ל"ת)יוסי 17/02/2020 11:23הגב לתגובה זו
