קסם משיקה קרן עוקבת S&P 500 המגנה מירידות של עד 15%

קסם מהפניקס בית השקעות משיקה לראשונה בישראל קרן נאמנות מחקה, קרן 'באפר'. המדד אחריו עוקבת הקרן מעניק חשיפה למדד המוכר ביותר בעולם, מדד S&P 500 (PR) הכולל את החברות המובילות בשוק האמריקאי ובנוסף נותן הגנה עד שיעור של 15% מפני ירידות. מצד שני - מעניק השתתפות בעליית המדד עד לשיעור תקרה שנקבע אחת לשנה, והכל לתקופה של שנה.

הבשורה היא שהקרן מהווה פתרון שעד היום לא היה קיים למשקיעי הקרנות בישראל – קבלת הגנה על השקעה במניות ומצד שני כן ליהנות מעליות.

ההגנה בקרן היא החל מהאחוז הראשון ועד ל- 15%-, כך שההפסד הוא רק החל מירידה של 15% ומעלה במדד S&P 500 (PR). במקביל, נקבע שיעור תקרה, שהוא הרווח המקסימלי שניתן לקבל כאשר מדד S&P 500 (PR) עולה. חשוב לציין כי המדד מתנהל במונחים דולריים. כלומר, ההגנה היא רק על תשואת המדד עצמו ולא על שינוי שע"ח שקל/דולר.

כדי ליהנות מההגנה ומשיעור התקרה, על בעלי היחידות לרכוש את הקרן בטרם קביעת שיעור התקרה שיפורסם ולהחזיק בה למשך 12 חודשים. שיעור התקרה יפורסם ביום 29.2.2024 ולאחר מכן בכל שנה ביום המסחר האחרון בחודש פברואר.

למרות שמנגנון ההגנה והתקרה הוא שנתי, ניתן לצאת מהקרן בכל יום חישוב מחירים, כמו בכל קרן רגילה, בהתאם לשער קרן שייקבע באותו היום.

יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 22.02.24. שם הקרן: קסם KTF (4D) Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC - מובנה שנתי מס' ני"ע –51379551

"בזכות השקעה מאומצת ויכולות הנדסה פיננסית, אנו גאים להנפיק לראשונה בישראל ובאופן בלעדי לקסם, קרן מחקה ייחודית", מסר אבנר חדד, מנכ"ל הפניקס בית השקעות. "הקרן נותנת גם וגם - גם חשיפה למדד S&P 500 (PR), גם הגנה בירידות וגם השתתפות בעליות. הקרן מעניקה חשיפה למדד s&P 500 (PR) עם מנגנון הגנה קבוע עד להפסד של 15%- וגם השתתפות בעליות המדד עד לשיעור תקרה, וזאת לתקופה של שנה".

• S&P מעלות בדירוג ראשון להפניקס בית השקעות: ilA+
• רשות החשמל שמה תקרה למחירים - מניות משק אנרגיה ושו"ב נופלות

דוגמאות לתרחישים אפשריים: