דלק קבוצה: איתקה תקים חברת תשתיות יחד עם קרן בלאקרוק
חברת דלק קבוצה 4.37% הודיעה כי חתמה במהלך סוף השבוע על מכתב כוונות עם קרן בלאקרוק. לפיו, חברת הבת איתקה (100%) ובלאקרוק ישתפו פעולה בהקמת חברת תשתיות חדשה, אשר תרכוש מאיתקה שתי פלטפורמות הפקה וצנרות, הנמצאות בבעלות איתקה על בסיס שווי מוערך שנע בין 875 מיליון דולר לכמיליארד דולר. הפרסום הראשון על הכוונה להפריד את חברת התשתיות מחברת הפקת הנפט היה בביזפורטל
במסגרת מתווה העסקה, איתקה תחתום עם חברת התשתיות החדשה שתקום על הסכם מכירה וחכירה (sale&charter), במסגרתו תרכוש חברת התשתיות מאיתקה את הבעלות על שתי פלטפורמות הפקה בים הצפוני, שנמצאות בבעלותה של איתקה: ה-1-FPF, מתקן ההפקה הצף הנמצא סמוך לשדה סטלה (Stella), ומתקן ההפקה, האחסון ופריקת הנפט הנמצא בסמוך לשדה קפטן (Captain) בו מחזיקה איתקה ב-85%. זאת, בתמורה לסכום שישולם לאיתקה על בסיס שווי תשתיות אשר ינוע בין 875 מיליון דולר ל-1.050 מיליארד דולר, כאשר השווי הסופי ייקבע, בין השאר, בהתאם לכמויות ההפקה בפועל ולמבנה המיסוי של חברת התשתיות החדשה. על פי הדיווח, חברת התשתיות החדשה שתקום תוחזק על ידי איתקה וחברת ההשקעות במשותף, כאשר בלאקרוק תחזיק 60% ואיתקה ב-40% הנוספים. על בסיס ההבנות בין הצדדים, איתקה תמשיך לשמש מפעיל (operator) של חברות התשתיות החדשה.
בכוונת הצדדים לבחון אפשרות להכניס לחברת התשתיות נכסים נוספים בעתיד, מעבר לנכסים הנרכשים מאיתקה, לצורך מקסום ויצירת ערך נוסף לחברת התשתיות החדשה, לרבות מתקנים שבבעלות חברת ההשקעות. מכתב הכוונות שנחתם בין הצדדים אינו מחייב והוא כפוף בין השאר לביצוע בדיקת נאותות של הצדדים ולקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים.
עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "מדובר במכתב כוונות חשוב, עם אחת מחברות הפיננסים וההשקעות הגדולות והמובילות בעולם, אשר עולה בקנה אחד עם התכנית האסטרטגית של קבוצת דלק לשנה הקרובה, במסגרתה אנו פועלים להציף ערך ממשי מאחזקותינו באיתקה ובתשתיות שלה, בין היתר באמצעות הנפקתה בבורסה של לונדון. ככל שתושלם העסקה היא צפויה להניב לאיתקה תזרים מזומנים משמעותי, בנוסף לתזרים הצפוי מפעילות ההפקה השוטפת שלה בשנה הקרובה , על בסיס ה-EBITDA המוערכת של איתקה בשנת 2020 אשר צפויה לנוע בין 900 מיליון דולר ל- 1 מיליארד דולר. קבוצת דלק נמצאת בנקודת זינוק מצויינת, כאשר היעדים והמטרות שהציבה לעצמה לשנה הקרובה, ימשיכו לבסס את מעמדה כחברת אנרגיה בינלאומית מובילה בשווקים שבהם היא פועלת."
- 5.קובי 09/02/2020 14:54הגב לתגובה זוהמחיקה הבאה של קופות הגמל. הנוכלים שוב בדרך
- 4.אריק a 09/02/2020 14:15הגב לתגובה זולעניות דעתי במחיר מעולה אם יהיו מימושים סתמיים כדאי להכנס. בטווח של שנה שנתיים תגיע בע"ה ל600 שקל.
- 3.חיים 09/02/2020 12:34הגב לתגובה זויתכן שהמניה הגיעה למחיר שפל ויתכן שתמשיך לרדת.המניה מתחילה לענין ברמה הנוכחית אבל חובה לראות שהיא קודם מתייצבת!
- יעקב 09/02/2020 14:55הגב לתגובה זוב-3 שנים ירדה 42%
- מצב קשה (ל"ת)איתי 09/02/2020 17:02
- יוסי 09/02/2020 14:46הגב לתגובה זודלק מייצאת גז למצרים ל15 שנים בשווי 15 מליירד $ לירדן מייצאת 10 מליירד במחיר ממוצע של 5.6$ ליחידת חום נוסף אספקת גז לחברת החשמל .צא וחשב הכנסה לשנה .
- 2.דעתי 09/02/2020 11:39הגב לתגובה זוהם בכוונה מפמפמים על מניות הדלק! אותו דבר הם עשו גם למני'ית טבע, והנה הופ'ס, קרה בדיוק ההיפך ממה שהם פימפמו. אינני יודע מה האמת, אבל זה קו למחשבה! תיקח גם בחשבון שיש שם בפורום סוחרי שוק ממולחים ונוכלים שמטעים לפעמים את הציבור בגלל פוזיציות אישיות שלהם!
- 1.יוסי 09/02/2020 10:59הגב לתגובה זולמרות כל ההודעות הטובות המניה ממשיכה לרדת כאילו החברה עומדת לפשוט רגל.למי יש הסבר
- צ 09/02/2020 11:50הגב לתגובה זולי זה בעיקר צועק על יצירת מצב נוסף של ניגוד עניינים. שבו חברה שבה יש לו חלק מסוים למכור לחברה אחרת שבה יש לו חלק אחר. יכול להיות שזה יהיה לטובת דלק יכול להיות שזה יהיה טוב לחברה החדשה שהוא מקים. לא בטוח שזה יהיה טוב לך כמחזיק מנית דלק אבל בטוח שזה יהיה טוב לתשובה.
- צריך לדעת 09/02/2020 11:45הגב לתגובה זויש טוקביסטים רבים בפורומים השונים שמשפיעים בדרכי מירמה על השוק!!! הדבר אסור כמובן על פי ההלכה הי'הודית.לכן, מוצע לכל אחד שמשקיע בשוק ההון להתי'יעץ עם יועץ מומחה בבנק ולא להיגרר אחרי כתיבה של סוחרי שוק רמאים ונוכלים!
- בדיוק הזמן לאיסוף...לט"א. (ל"ת)צלי 09/02/2020 11:30הגב לתגובה זו
- התנהלות של עדר (ל"ת)ו 09/02/2020 11:25הגב לתגובה זו
- מרקוס 09/02/2020 11:55השוק הוא השופט האמיתי והחכם הבלעדי
