נבחרו 5 חברות חיתום שיובילו את הגיוס של דלק קידוחים בישראל

דלק קידוחים בחרה את חברות החיתום המקומיות שיובילו את השלב הישראלי בגיוס של החברה. בסך הכל מדובר בארסנל משמעותי אותו תוביל חברת החיתום לידר ושות׳ ואילה יצטרפו: ווליו בייס, ברק קפיטל, אקסלנס ומנורה. כך נודע לביזפורטל.

ארסנל החתמים שנבחרו על-ידי דלק קידוחים להוביל את החלק הישראלי בהנפקה הגדולה שהחברה מבצעת בימים אלה בחו״ל מלמד על החשיבות הגדולה שמייחסים בחברה לחלק הישראלי בגיוס. יחד עם זאת יש לזכור שגיוס של 2-2.5 מיליארד דולר ללוויתן בונד בישראל הוא סכום גדול מידי שעלול להתגלות כסכום שגדול על השוק המקומי ולכן הציפיה מהחתמים הישראלים להביא ביקושים בסדר גודל של 1 מיליארד שקל כששאר הביקושים אמורים לבוא מחו״ל ובעיקר מארה״ב, אותם מובילים ג׳י.פי מורגן ו-HSBC.

בארה״ב נחשבת ההנפקה של דלק קידוחים כ״הנפקת תשואה״, כלומר הנפקה שמה שישחק שם זו התשואה שדלק קידוחים תהיה מוכנה בתמורה לביקושים. כרגע האינדיקציות מדברות על ריבית משוקללת של סביב ה-6% אולם הכיוון של הריבית כרגע הוא לעלייה נוספת ואף אחד לא יופתע אם בסופו של יום תשולם ריבית משוקללת סביב ה-7%.

אתמול פרסמו חברות הדירוג את נימוקי הדירוג של דלק קידוחים וחברת הדירוג פיץ׳ שנחשבת לשמרנית ביותר מקרב חברות הדירוג כתבה כי היא צופה כי הביקושים לגז טבעי ישראלי ימשיכו לגדול בטווח הבינוני בשל המעבר האגרסיבי של יצרני אנרגיה וצרכני אנרגיה לשימוש בגז טבעי.

עוד כותבים בפיץ׳ כי היחסים של דלק קידוחים עם המצרים הם טובים ומשקפים יחסים ארוכי טווח בין מצרים, ירדן למאגר לוויתן. המצרים והירדנים הם הלקוחות המרכזיים של לווייתן אליהם מצטרפים כ-12 לקוחות ישראלים מה שאמור, גם אם בתנודתיות מסויימת, להבטיח תזרים מזומנים מהמגר.

פיץ׳ כאמור העניקו לדלק קידוחים דיוג BB עם אופק יציב.