מודיעין: רכישת נכס מפיק בארה"ב; והנפקת יהש בדיסקאונט של 6%

שותפות חיפושי הנפט והגז מודיעין יהש 0%  מדווחת על משא ומתן לרכישה יחד עם קרן אמריקאית המתמחה בהשקעות בתחום הגז והנפט בצפון אמריקה, 100% מהזכויות בנכס נפט מפיק בקולורדו - ארה"ב, בתמורה לסך כולל של כ-47 מיליוני דולר עבור 100% מהזכויות. למחיר העסקה יבוצעו התאמות אשר יפחיתו את המחיר האפקטיבי שלה לכ-40 מיליוני דולר. חלקה של מודיעין יעמוד על 50% מהזכויות. השלמת העסקה מתוכננת לסוף ינואר 21. במקביל החברה מגייסת כ-6.4 מיליון שקל באמצעות הנפקת יחידות השתתפות.

נכס הנפט כולל שדות נפט וגז מפיקים. כ-60% משטח הפרויקט מכוסה בסקרים תלת מימדיים (3D). השותף הכללי מעריך, כי קיים פוטנציאל נפט נוסף בשכבות אחרות שבהן התגלה נפט באזור בו נמצא הפרויקט. הבארות בשטח הפרויקט מפיקות (נכון לחודש אוקטובר 2020) כ-2,700 חביות נפט ליום עם תזרים חיובי חודשי של 1.7 מיליון דולר וכ-1,000 mcfpd גז. ההכנסה נטו מהשדות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמה לכ-17.1 מיליון דולר.

במקביל השותפות מדווחת כי תנפיק 2.08 מיליון יחידות השתתפות, עם אופציה להגדלת הכמות ב-15% (עוד 312 אלף יחידות השתתפות). המכרז יהיה על אגדים שיכללו 200 יחידות השתתפות במחיר של 3.125 שקל לכל יה"ש כלומר בדיסקאונט של 6% על מחיר הבסיס הבוקר. בהתאם, התמורה המינימלית נטו תעמוד על 6.42 מיליון שקל.