קריקס אישרה היום את ההנפקה: תגייס כ-80 מיליון דולר

חברת הביוטכנולוגיה הישראלית, קריקס, אישרה היום באופן סופי את כוונתה לגייס כ-70 מיליון דולר בבורסת הנאסד"ק, זאת בהמשך להודעת החברה על כוונתה לצאת בהנפקת מניות בתחילת השבוע.

לצורך הגיוס תנפיק החברה כ-5 מיליון מניות שיעניקו גם אופציות לרכישת 750 אלף מניות נוספות של החברה במהלך החודש שלאחר ההנפקה. החברה תנפיק את מניות במחיר של כ-14.05 דולר למניה, קרוב למחיר בו נסחרה המניה אמש, ומתחת למחיר המניה כיום בשוק. לאור הידיעה מזנקת מניית קריקס בכ-10% למחיר לשמעלה מ-15 דולר.

כאמור, צפויה החברה לגייס בשלב הראשון סכום של כ-70.7 מיליון דולר, אשר יושלם לסכום כולל של כ-81.2 מיליון דולר עם מימוש האופציות.

את ההנפקה תנהל מחלקת החיתום של בנק ההשקעות, JPMorgan Securities, ואליה יצטרפו בנקי ההשקעות, Bear, Stearns & Co, Jefferies & Company, Oppenheimer & Co, Brean Murray & Co, ו-Punk, Ziegel & Company.

בקריקס אמרו היום, כי הסכומים שיגוייסו יופנו לצורך המשך פיתוח תרופות ה-KRX-101 וה-KRX-0401. בתחילת מאי האחרון דווחה החברה על תוצאות חיוביות לניסויים קליניים בתרופת ה-KRX-101 שנועדה לטיפול בסיבוכים בכליות כתוצאה ממחלת הסוכרת.

בשלב זה אין כיום למחלה הזו תרופה, ובסביבה של קריקס מדברים על פוטנציאל שוק של מאות מיליוני דולרים. מלבד ה-KRX-101 שוקדת החברה גם על פיתוח תרופות למחלת הסרטן, אולם האחרונה היא אחת מהתרופות הוותיקות שנמצאות אצלה בפיתוח.