נכסי קופות הגמל בחודש מאי הסתכמו ב-182 מיליארד ש'

קופות הגמל המנוהלות על ידי בנק יהב הובילו את התשואות בקרב סקטור קופות הגמל המנוהלות על ידי הבנקים בחודש מאי 2005. הקופות הניבו 52.98% בחמש וחצי השנים האחרונות (מאז ינואר 2000). קופות הגמל של הבנקים הניבו בממוצע תשואה של 34.02% בפלח זמן זה.

קופות הגמל של חברות ההשקעה ההפרטיות הניבו כ-44.15% בממוצע מאז ינואר 2000 עד מאי 2005. אבל ישנן רק 4 קופות כאלה, שניתן להשוות את התשואות שלהן על פני כל התקופה המדוברות, מתוך 18 שקיימות כיום. קופות הגמל של חברות הביטוח נשרכו מאחור והשיגו רק 26.87% בתקופת ההשוואה המדוברת.

סך כל נכסי הקופות נכון ל-1 במאי 2005, המתפרסמים באתר קופות הגמל של Bizportal, מסתכמים לסכום מעל 182.31 מיליארד שקל מהם: קופות התגמולים עם נכסים בסך כולל של 117,470 מיליארד שקל, קרנות ההשתלמות ריכזו נכסים בסך כולל של 49.23 מיליארד שקל, וקרנות הפיצויים ריכזו נכסים בסך של 15.61 מיליארד שקל.

קרן ההשתלמות של יובלים ניהול קרנות פנסיה היא בין הבולטת בתשואה שהשיגה ב-5 השנים האחרונות, עם תשואה של 74.3%. הקרן משתייכת לחברות הפרטיות. בקרב הבנקים התבלטו קרנות ההשתלמות של בנק יהב לעובדי המדינה שנכון למאי 2005 הניבו תשואה של 51.2% לחוסכים בהן, בנק אגוד עם 46.3%, בנק אוצר החייל עם 44.93%.

קרנות ההשתלמות של חברת הביטוח מגדל הניבו תשואה מרשימה של 51.6% בתקופה שבין ינואר 2000 לחודש מאי 2005. גם קופות הגמל של עובדי המוסדות הלאומיים הניבו תשואה מרשימה של 55.26% בעת המדוברת.

בסקטור הקטן יותר, מבחינת היקפי הנכסים המנוהלים בו, תחום קרנות הפיצויים, הצליחו לרשום בבנק יהב תשואה של 52.72% בתקופה שמינואר 2000 עד למאי 2005. כלל חברה לבטוח רשמה בעת הזאת תשואה של 48.48%, ויובלים הניבה 69.65%.

אין לראות בסקירה זאת משום המלצה לבצע פעולה כלשהי. המבצע פעולה שכזאת, פועל על סמך שיקול דעתו הבלעדי והמלא.

תקופת ההשוואה שנבחרה מתייחסת לביצועים מאז חודש ינואר 2000, אך ניתן לבצע השוואות שונות על פני תקופות שונות ולקבל תוצאות אחרות.