קניון הזהב גייס 215 מיליון שקלים בהנפקת אג"ח

קניון הזהב, ההמוקם בראשון לציון, בבעלות האחים משה ויגאל גינדי, השלים היום בהצלחה גיוס של כ-215 מיליון שקלים בהנפקה פרטית של אגרות חוב מגובות בתזרים המזומנים של הקניון. להנפקת החברה נרשמו ביקושים בהיקף של כ-300 מיליון שקלים והיא נסגרה מתחת לריבית המירבית, בריבית של 5.4%. את הנפקת החברה הובילה פועלים איי. בי. אי.

קניון הזהב בראשון לציון מדורג בין חמשת הקניונים המובילים בישראל והינו מרכז העסקים הגדול ביותר בעיר ראשון לציון. בקניון, הפתוח 7 ימים בשבוע, מבקרים ביום כ-28,000 איש בממוצע ולמעלה מ-10 מיליון מבקרים בשנה. הקניון מכיל כ-300 עסקים. היקף הפדיון השנתי של הקניון מסתכם כיום בכ-560 מיליון שקלים לשנה.

האג"ח שהונפקו על ידי קניון הזהב קיבלו דירוג של Aa3 על ידי חברת מדרוג. האג"ח שהונפקו הינם ל-15 שנה במח"מ של כ-7.8 שנים. תשלום הקרן והריבית יהיו רבעוניים. בנוסף לתזרים המזומנים וכריות בטחון נוספות ישועבד הקניון לטובת משקיעי האג"ח. חברת האם של הקניון מייעדת את תמורת הגיוס להשקעות ופיתוח עסקים.