ביקוש יתר של פי 2 בהנפקת האג"ח של מרדכי אביב
חברת הנדל"ן הירושלמית, מרדכי אביב תעשיות בניה, גייסה היום ממשקיעים מוסדיים כ-40 מיליון שקל, בדרך לגיוס כולל של כ-50 מיליון שקל. במכרז המוסדי של הנפקת החברה נרשמו ביקושי יתר של פי 2 והריבית שנקבעה לצורך ההנפקה היא ריבית המינימום שהוצעה למשקיעים.
מן החברה נמסחר היום, כי להנפקה נרשמו ביקושי יתר של 90 מיליון שקל מצד משקיעים מוסדיים. כאמור, אביב מתכוונת לגייס בסך ההנפקה 50 מיליון שקל באג"חים להמרה, כש-80% מסכום זה הוצעו למשקיעים המוסדיים. הריבית במכרז נקבעה ברמת המינימום של 4.4%, ובסך הכל משקפות תוצאות ההנפקה תשואה של 7% לאיגרות החוב של החברה. שיעור ההקצאה למשקיעים המוסדיים יעמוד על 63%.
את ההנפקה מובילה הראל חיתום, לצד לאומי ושות' וחברות החיתום של הבנק הבינלאומי ובנק דיסקונט.
כנגד איגרות החוב התחייבה החברה לשעבד לטובת המשקיעים 3 פרוייקטים שלה, שהוערכו על ידי שמאים בכ-100 מיליון שקל ? כפליים משווי האג"חים המונפקות. הנכסים המשועבדים הם חלקה של החברה בפרוייקטים בשכונת תלפיות, בגבעת שאול והפרוייקט בהונגריה.
בכוונת מרדכי אביב לנצל חלק מתמורת ההנפקה לטובת הרחבת פעילותה אל אזור מרכז הארץ. במסגרת מגמה זו, רכשה החברה לאחרונה קרקע בנתניה, המיועדת להקמת פרוייקט מגורים ומסחר, מידי כונס הנכסים של חברת ברנוביץ'. למרדכי אביב הון עצמי של 84 מיליון שקל וזו תהיה סדרת האג"חים השלישית שהיא מנפיקה למשקיעים בבורסה.
חברת מרדכי אביב, הנמצאת בשליטת מרדכי אביב ומשפחתו, הינה אחת מחברות הבנייה הוותיקות באזור ירושלים והסביבה. החברה מעורבת כיום בהקמתן של למעלה מ-400 יחידות דיור בהשקעה מתוכננת של כ-260 מיליון שקל ברמלה, מודיעין, מעלה אדומים, הר חומה וגדרה. כמו כן, החברה היא הבעלים של קניון מעלה אדומים ובבעלותה מספר פרוייקטים יזמיים לפיתוח עתידי. לאביב יש גם פרוייקט יזמי ברובע 14 שבבודפשט, הונגריה.
